Adição global de atividades (tdsmi2210m100)

Utilize essa sessão para adicionar atividades globalmente a parceiros de negócios (em potencial ou clientes), oportunidades, contatos ou atividades.

Objeto de negócios

O objeto de negócios (parceiros de negócios, oportunidades, contatos ou atividades) ao qual é necessário adicionar as atividades.

Só contatos ativos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as atividades devem ser adicionadas somente aos contatos ativos.

Som. ativid. aberta

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as atividades devem ser adicionadas somente às atividades abertas.

Seleção avançada

Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível inserir um código de seleção para selecionar dados do banco de dados ou de parte dele (se você especificar um intervalo restrito no banco de dados).

Seleção

Um conjunto predefinido de dados que deve ser impresso ou processado. Esse conjunto é definido por uma expressão de seleção (ou critério de seleção). É possível definir uma expressão no Gerenciador de texto, que é usado para recuperar dados do banco de dados para manutenção/impressão.

Modelo

O modelo de atividade com base no qual as tarefas são geradas nas sessões Atividades (tccom6100m000) e Tarefa (tccom6600m300).

Nota

É possível usar a atividade para fins de seleção posteriormente e executar um acompanhamento.

Atrib. a

Selecione a quem a tarefa será atribuída.

Valores permitidos

Não atribuir

A atividade é deixada não atribuída.

Representante de vendas externo

A atividade é atribuída ao funcionário da sua companhia responsável pelo contato externo com o parceiro de negócios.

Representante de vendas interno

A atividade é atribuída ao funcionário da sua companhia responsável pelo contato interno com o parceiro de negócios.

Funcionário específico

A atividade é atribuída a um funcionário específico ou a você mesmo.

Funcionário

O funcionário para quem a tarefa é atribuída.

Nota

Para atribuir a tarefa a si mesmo, clique no botão Atribuir a mim.

Modo de atualização

Defina o modo de atualização.

  • Simular

    Se esta caixa de controle estiver selecionada, a adição de atividades é somente simulada, não processada.

  • Atualizar

    Se esta caixa de controle estiver selecionada, a adição de atividades é processada.
Relatório

Se esta caixa de controle estiver selecionada, é impresso um relatório com os resultados da adição de atividades.

Texto de seleção

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto de seleção é impresso (se estiver presente) no relatório.