Cliente 360 (tdsmi1500m000)

O gerente responsável pela manutenção das relações com contas ou parceiros de negócios.

Para visualizar somente os parceiros de negócios para o gerente de conta, clique em Aplicar filtro. Assim, os parceiros de negócios clientes com o gerente de conta atual especificado nos campos Representante vendas interno ou Representante de vendas externo na sessão Parceiros de negócios clientes (tccom4510m000) são exibidos.

Nome

O nome do contato do parceiro de negócios cliente.

E-mail

O endereço de e-mail do contato do cliente.

Não chamar

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, que o contato não deseja receber chamadas telefônicas.

Departamento

O número de telefone comercial do contato do cliente.

Departamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o número de telefone comercial será o número de telefone principal do contato.

Móvel

O número de telefone celular do contato do cliente.

Móvel

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o número de telefone celular será o número de telefone principal do contato.

Moeda

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

• moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
• moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas

Limite de crédito

O risco financeiro máximo que você aceita ou contra o qual está segurado com relação a um parceiro de negócios faturado, ou que um parceiro de negócios faturador aceita com relação a você.

Ao criar ordens, o LN verifica continuamente se o valor total de ordens criadas e faturadas não excede o limite de crédito. Ao exceder o limite, o LN dá uma mensagem de aviso.

Na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400), é possível especificar se o LN deverá exibir uma mensagem de advertência ou bloquear a ordem de venda quando o saldo da nova ordem exceder o limite de crédito.

Saldo da ordem

O saldo de ordens pendentes.

Saldo da fatura

Valor total da fatura não paga.

Crédito disponível

O saldo de todas as faturas não pagas com relação a um parceiro de negócios em particular.

Moeda

A moeda de negócios padrão do parceiro de negócios.

Ano

O ano ao qual o valor de giro se aplica.

giro

O volume de vendas anual.

Imagem

A imagem do parceiro de negócios, assumida como padrão do campo Imagem na sessão Parc. de neg. (tccom4100s000).

O tipo do gráfico exibido.

É possível selecionar os seguintes gráficos:

• Desempenho de entrega

  Mostra a porcentagem de linhas de ordens de venda que foram entregues no prazo comparada a todas as linhas de ordem de venda entregues ao parceiro de negócios nos últimos 12 meses.

• giro

  Exibe o giro do parceiro de negócios dos últimos cinco anos.

• Fatura vencida

  Mostra o saldo aberto comparado ao valor total de faturas vencidas do parceiro de negócios.

Consulte Gráficos do cliente.

Área

A área em que o parceiro de negócios cliente está estabelecido.

Território de vendas

O território de vendas ao qual o parceiro de negócios cliente está vinculado.

Ramo atividade

O ramo de atividade do parceiro de negócios cliente, que é usado como um critério de classificação para estatísticas de vendas.

Código de indústria

Os códigos que classificam parceiros de negócios por tipo de negócio com base em uma lista de códigos, conforme determinado pelas autoridades do governo. Esses códigos podem ser usados para segmentar clientes para gestão de território e campanhas. Exemplos de sistemas de codificação do setor são: SIC (Classificação Industrial Padrão) e NAICS (Sistema Norte Americano de Classificação da Indústria).

N.º de funcionários

O número de funcionários que estão trabalhando para o parceiro de negócios.

Receita anual

A receita anual do parceiro de negócios cliente.

Moeda da receita anual

A moeda em que a receita anual é expressa.

Propriedade

Uma definição de propriedade, como companhia privada, pública ou de investimento.

Classificação

A classificação atribuída ao parceiro de negócios cliente.

Se uma marca de seleção for exibida, os dados estarão disponíveis na sessão vinculada.

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

• acordos de preços e descontos padrão
• padrões da ordem de venda
• Termos de entrega
• o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

Use a chave de pesquisa para localizar um parceiro de negócios.

O LN preenche automaticamente esse campo com as primeiras 16 posições do nome do parceiro de negócios. As letras são convertidas em maiúsculas.

O nome do parceiro de negócios.

O endereço do parceiro de negócios.

O número da residência do parceiro de negócios.

O CEP do parceiro de negócios.

A cidade onde o parceiro de negócios reside.

O país onde o parceiro de negócios reside.

O número de acesso internacional do país para chamadas telefônicas.

O número de telefone principal.

É possível especificar um status para o parceiro de negócios, indicando se é possível ou não fazer negócios com ele.

Valores permitidos

Ativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Ativo, será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios. É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Ativo. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

Inativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Inativo, não será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios.

Não é possível inserir uma data de efetividade e uma data de vencimento para o status Inativo.

Cliente potencial

Se você inserir dados gerais do parceiro de negócios, mas não inserir detalhes de uma função específica, será possível usar o parceiro de negócios Cliente potencial ou a função dele. Se não forem definidos detalhes para uma função específica, não será possível inserir, por exemplo, ordens de venda ou contratos de compra, pois a função cliente ou fornecedor não estará especificada.

É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Cliente potencial. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

O parceiro de negócios que vincula os vários parceiros de negócios a diferentes funções em uma organização de parceiro de negócios distribuída.

Se você definir ramificações de uma companhia como diferentes parceiros de negócios, os parceiros de negócios devem todos ter o mesmo parceiro de negócios pai.

O título usado nos documentos endereçados ao parceiro de negócios.

A data e a hora em que o status do parceiro de negócios se torna efetivo.

Se você deixar esse campo em branco, o status se tornará efetivo imediatamente.

A data e a hora de vencimento do status do parceiro de negócios.

Se você deixar esse campo em branco, o status permanecerá.

O idioma usado nos documentos endereçados ao parceiro de negócios. Se não houver nenhum documento disponível nesse idioma, o documento no idioma da companhia é usado.

A moeda usada para as transações iniciais com o parceiro de negócios, como para solicitação de cotações e cotações de venda.

Em faturas, o LN usa a moeda padrão especificada para as funções de parceiro de negócios faturado e parceiro de negócios faturador.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o parceiro de negócios será um parceiro de negócios ocasional.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o parceiro de negócios será uma companhia afiliada.

A companhia afiliada é usada em:

• O plano mestre multicompanhia para distinguir a demanda dependente da demanda independente ao analisar o arquivo da ordem no Planejamento empresarial.
• Intercâmbio eletrônico de dados multicompanhia para determinar a companhia à qual uma mensagem EDI interna se destina.
• Finanças, para gerar um relatório de reconciliação para as companhias para as quais o LN gera acertos entre companhias.

O número da companhia afiliada representada pelo parceiro de negócios.

É possível vincular uma companhia logística somente a um parceiro de negócios.

O número de identificação do parceiro de negócios na câmara de comércio.

Um campo de informações que pode ser usado, por exemplo, como o número de identificação do parceiro de negócios em uma companhia de seguro de crédito.

Se você selecionar um parceiro de negócios nesse campo, o texto vinculado a esse parceiro de negócios será impresso em documentos externos.

Por exemplo, você pode imprimir o texto vinculado ao parceiro de negócios cliente (acordos de entrega especial) na ordem de expedição impressa para o parceiro de negócios receptor.

Se este campo for deixando em branco, somente o texto vinculado ao parceiro de negócios atual será impresso em documentos do parceiro de negócios.

O endereço padrão do parceiro de negócios.

O contato para esse parceiro de negócios.

O ID do parceiro de negócios, gerado por um aplicativo do departamento principal.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o parceiro de negócios será um parceiro de negócios interno.

No Faturamento, é possível enviar e receber faturas de parceiros de negócios. Para faturar uma unidade empresarial da sua própria companhia ou se receber faturas de uma unidade empresarial, especifique a unidade como um parceiro de negócios interno. É possível vincular somente um parceiro de negócios interno a uma unidade empresarial.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será possível gerar transações de acerto entre companhias para o parceiro de negócios.

Se você marcar essa caixa de seleção:

• O LN desmarca a caixa de seleção Parceiro de negócio ocasional.
• Não será possível marcar a caixa de seleção Autofaturamento na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).

O código Intracom do parceiro de negócios.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o parceiro de negócios funcionará como um fator. Se o fator gerir suas faturas e cobrar pagamentos dos seus clientes, ele deverá ter a função devedor. Se o fator cobrar pagamentos em nome dos seus fornecedores, ele deverá ter a função credor.

Se o parceiro de negócios for um parceiro de negócios interno, essa será a companhia operacional da unidade empresarial.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o parceiro de negócios será considerado um departamento de cobrança.

A data em que os dados do parceiro de negócios, os dados da função de parceiro de negócios ou os dados do endereço do parceiro de negócios foram criados.

A data em que os dados do parceiro de negócios, os dados da função de parceiro de negócios ou os dados do endereço do parceiro de negócios foram modificados pela última vez.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, ainda será necessário verificar os detalhes ou o status do parceiro de negócios.

Quando verificar os detalhes ou o status do parceiro de negócios, desmarque a caixa de seleção.

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.