Itens por oportunidade (tdsmi1113m000)
Utilize essa sessão para adicionar itens a uma oportunidade.
Essa sessão permite a um representante de venda facilmente:
- Oferecer vários produtos a um parceiro de negócios
- Gerar linhas de cotação de venda usando a oportunidade
- Visualizar as informações sobre a receita esperada da cotação de venda e a oportunidade
- Não será possível adicionar itens a uma oportunidade se seu Status for Inativo, Ganho, Perda ou Cancelado.
- Os preços e descontos são calculados com base na Data esperada de fechamento da oportunidade. Um usuário pode alterar os preços e os descontos calculados
- Para gerar um cabeçalho de cotação de vendas e linhas usando a oportunidade, clique em no menu adequado da sessão Oportunidade (tdsmi1610m000).
- Oportunidade
-
Usado por um vendedor para registrar e monitorar informações sobre vendas relacionadas a um parceiro de negócios para fins de venda de um produto ou serviço ao parceiro de negócios.
- Selecionar
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item é aplicável a essa oportunidade.
Se essa caixa de seleção estiver selecionada:
- Ao gerar uma cotação de venda usando uma oportunidade, uma linha de cotação de venda é gerada para o item
- O item é incluído na Receita item da sessão Oportunidade (tdsmi1610m000)
- Posição
-
O número de posição da linha de item de oportunidade.
- Item
-
As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.
Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.
Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
- itens de custo (por exemplo, eletricidade)
- Itens de serviço
- subcontratação de serviços
- itens da lista (menus/opções)
- Quantidade solicitada
-
A quantidade de item que deve ser oferecida ao parceiro de negócios.
- Unidade da ordem
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A unidade em que a Quantidade solicitada é expressa.
- Preço
-
O preço de venda da linha de item de oportunidade.
- Preço
-
Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.
Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:
- moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
- moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas
- Unidade de preço
-
A unidade à qual o preço (de vendas/compra) se aplica.
- Percentagem de desconto
-
A percentagem de desconto da linha de item de oportunidade.
- Valor desconto
-
O valor do desconto da linha de item de oportunidade.
- Descontomultinível
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, um desconto multinível é aplicado à linha de item de oportunidade.
- Valor
-
O valor líquido da linha de ordem da linha de item de oportunidade.
- Rastreamento de projetonecessário
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item deve ser rastreado para um projeto, o que significa que o item deve ter uma rastreabilidade vinculada.
NotaA rastreabilidade é obrigatória somente na linha de cotação de venda e na linha de ordem de venda. Portanto, a rastreabilidade é opcional nessa sessão. Quando uma linha de cotação de venda é gerada usando uma linha de item de oportunidade, a rastreabilidade da oportunidade será copiada nos campos Orçamento, Elemento para orçamento e Atividade para orçamento na linha de cotação.
Valor padrão
A caixa de seleção Rastreamento de projeto necessário na sessão Itens (tcibd0501m000).
- Projeto
-
O código do projeto para o qual o item é necessário.
- Elemento
-
O elemento vinculado ao projeto.
- Atividade
-
A atividade vinculada ao projeto.