Atributos por parceiro de negócios (tdsmi1101m000)

Utilize essa sessão para visualizar, inserir e manter os atributos por parceiro de negócios.

Nota

É possível adicionar atributos um a um ou por conjunto de atributos.

PN

Uma parte com quem você realiza transações de negócio, por exemplo, um cliente ou um fornecedor. Também é possível definir departamentos dentro da sua organização que atuem como clientes ou fornecedores para seu próprio departamento como parceiros de negócios.

A definição de parceiro de negócios inclui:

  • o nome e o endereço principal da organização
  • o idioma e a moeda usados
  • dados sobre tributação e identificação legal.

Você aborda o parceiro de negócios na pessoa do contato do parceiro de negócios. O status do parceiro de negócios determina se você pode realizar as transações. O tipo de transações (ordens de venda, faturas, pagamentos, expedições) é definido pela função do parceiro de negócios.

Função

Indica a relação entre a sua organização e o parceiro de negócios. A função determina os tipos de transações que podem ser realizadas sem o parceiro de negócios. Os parceiros de negócios com funções diferentes são vinculados por um parceiro de negócios pai em comum.

Exemplos de funções de parceiro de negócios:

  • Parceiro de negócios cliente
  • parceiro de negócios devedor
Atributo

Usado para registrar informações distintas sobre (potenciais) parceiros de negócios, contatos, oportunidades ou atividades e para segmentar dados ao especificar uma seleção de lote para gerar atividades, mesclagem de correspondência (cartas) ou relatórios flexíveis.

Exemplo

Atributo Descrição Tipo Detalhes
sf A pessoa é fã de futebol? Opção As opções são Sim e Não; o padrão é Não
fc Clube de futebol favorito Alfanumérico O padrão é <blank>
conv Como você avalia essa conversa? Alfanumérico Sem padrões
ccb Posso retornar a ligação na próxima semana? Opção As opções são Sim e Não; o padrão é Não
almoço Deve levar o próprio almoço Opção As opções são Sim e Não; o padrão é Não
dressc Quais são as regras de vestuário? Opção As opções são formal e casual (padrão)
comp Concorrente principal Alfanumérico Sem padrões
terr Região Opção As opções são Leste e Oeste

Conjunto de atributos Descrição Atributos
CON Conjunto de atributos padrão para contatos sf, fc
PN Conjunto de atributos padrão para parceiro de negócios sf, fc
CHAMADO Conjunto de atributos padrão para chamados conv, ccb
APP Conjunto de atributos padrão para compromissos almoço, dressc
OPP Conjunto de atributos padrão para oportunidades comp, terr
Etiqueta

A descrição do atributo. O atributo deve ser curto e claro, pois ele será exibido e impresso em vários locais.

Valor

O valor do atributo. Por exemplo, se o atributo for salário nível 1, o valor poderá ser o valor do salário.

Ajuda

É possível inserir um tipo de texto de ajuda com o editor de texto, para mais informações sobre o atributo em questão.