Contratos de venda (tdsls8330m000)

Utilize essa sessão para filtrar os contratos de venda e as linhas de contrato de venda que exigem a atenção do representante de vendas interno e para executar as ações adequadas nas linhas. Por exemplo, linhas que ainda não tenham sido entregues ou que estejam prestes a vencer, tenham desempenho acima ou abaixo da média ou linhas que ainda não tenham sido revisadas e definidas como Ativo.

Filtros

É possível usar esses filtros para consultar a seleção adequada de contratos e linhas de contrato:

  • Geral

    Por Departamento de vendas, Representante de vendas interno, Parceiro de negócios cliente, Item ou por uma combinação desses campos.
  • Status

    Por status.
  • Data de vencimento

    Por data de vencimento.
  • Progresso

    Por tempo decorrido ou percentagens de desempenho de entrega.
Nota
  • As marcas de seleção ao lado das opções de filtro indicam os filtros que estão ativados.
  • Os campos de contagem exibem o número de linhas do filtro. Esse número é exibido independentemente da ativação do filtro.

Guias

Os contratos e as linhas de contrato que se conciliam com os filtros ativados são exibidos nestas guias:

  • Linhas contrato

    Refere-se à sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m100). Ao clicar duas vezes em uma linha, a sessão de detalhes das Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000) é iniciada.
  • Contratos

    Refere-se à sessão Contratos de venda (tdsls3500m100). Ao clicar duas vezes em uma linha ou em Novo, a sessão Contrato de vendas (tdsls3600m000) é iniciada.
Geral
Departamento de vendas

Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização.

Representante de vendas interno

Um funcionário da sua companhia e que mantém contato com o parceiro de negócios cliente. O número do funcionário do representante de vendas também é usado como critério de classificação nas estatísticas de vendas.

Parceiro de negócios cliente

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

  • acordos de preços e descontos padrão
  • padrões da ordem de venda
  • Termos de entrega
  • o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado
Item

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

  • itens de custo (por exemplo, eletricidade)
  • Itens de serviço
  • subcontratação de serviços
  • itens da lista (menus/opções)
Linhas contrato

O número total de linhas de contrato de venda exibidas com base no filtro Geral.

Status
Ativo

Se uma marca de seleção for exibida, os contratos e as linhas com o status Ativo serão exibidos.

Clique em Ativo para ativar ou desativar este filtro.

Contagem

A contagem das linhas para o filtro, que é exibida independentemente da ativação do filtro.

Livre

Se uma marca de seleção for exibida, os contratos e as linhas com o status Livre serão exibidos.

Clique em Livre para ativar ou desativar este filtro.

Finalizado

Se uma marca de seleção for exibida, os contratos e as linhas com o status Concluído serão exibidos.

Clique em Finalizado para ativar ou desativar este filtro.

Data de vencimento
Após vencimento

Se uma marca de seleção for exibida, contratos e linhas vencidos serão exibidos.

Clique em Após vencimento para ativar ou desativar este filtro.

Vencimento hoje

Se uma marca de seleção for exibida, os contratos e as linhas que vencem hoje serão exibidos.

Clique em Vencimento hoje para ativar ou desativar este filtro.

Vence entre 1 a 7 dias

Se uma marca de seleção for exibida, os contratos e as linhas que vencerão nos próximos sete dias serão exibidos.

Clique em Vence entre 1 a 7 dias para ativar ou desativar este filtro.

Vence depois dos 7 dias

Se uma marca de seleção for exibida, os contratos e as linhas que vencerão após os próximos sete dias serão exibidos.

Clique em Vence depois dos 7 dias para ativar ou desativar este filtro.

Progresso
Duração %

Se uma marca de seleção for exibida, as linhas de contrato específicas com, sem, abaixo ou acima de uma percentagem de tempo decorrido serão exibidas.

Nota

É preciso especificar a percentagem de tempo decorrido e o operador relacional para a porcentagem.

Clique em Duração %% para ativar ou desativar este filtro.

Restante %

Se uma marca de seleção for exibida, linhas de contrato com, sem, abaixo ou acima de uma percentagem de desempenho de entrega específica serão exibidas. A percentagem de desempenho e entrega indica a quantidade não utilizada para uma linha de contrato em comparação à quantidade acordada.

Nota

É preciso especificar a percentagem de desempenho de entrega e o operador relacional para a percentagem.

Clique em Restante %% para ativar ou desativar este filtro.

Uso versus Duração

Consulte Gráfico da linha de contrato.