Cotações de venda (tdsls8310m000)

Utilize essa sessão para filtrar as cotações de venda e as linhas de cotação que exigem a atenção do representante de vendas interno e para executar as ações adequadas nas linhas. Por exemplo, linhas de cotação que estão prestes a expirar, para as quais ainda há respostas a serem recebidas, ou para as quais os resultados ainda devam ser especificados.

Filtros

É possível usar estes filtros para consultar a seleção adequada de cotações e linhas de cotação:

  • Filtro geral

    Por Departamento de vendas, Representante de vendas interno, Parceiro de negócios cliente ou por uma combinação desses campos.

  • Filtro de processo

    Por status do processamento.

  • Filtro de data de vencimento

    Por data de vencimento.
Nota
  • As marcas de seleção ao lado das opções de filtro indicam os filtros que estão ativados.
  • Os campos de contagem exibem o número de linhas do filtro. Esse número é exibido independentemente da ativação do filtro.

Guias

As cotações e as linhas de cotação que se conciliam com os filtros ativados são exibidas nestas guias:

  • Resultados

    Refere-se à sessão Resultados de cotação de venda (tdsls1101m200). Ao clicar duas vezes em uma linha, a sessão Resultados de cotação de venda (tdsls1101s100) é iniciada.

  • Linhas de cotação

    Refere-se à sessão Linhas de cotação de venda (tdsls1501m300). Ao clicar duas vezes em uma linha, a sessão Linhas de cotação de venda (tdsls1501m000) é iniciada.

  • Cotações de venda

    Refere-se à sessão Cotações de venda (tdsls1500m100). Ao clicar duas vezes em uma linha ou no botão Novo, a sessão Cotação de venda (tdsls1600m000) é iniciada.
Geral
Departamento de vendas

Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização.

Representante de vendas interno

Um funcionário da sua companhia e que mantém contato com o parceiro de negócios cliente. O número do funcionário do representante de vendas também é usado como critério de classificação nas estatísticas de vendas.

Parceiro de negócios cliente

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

  • acordos de preços e descontos padrão
  • padrões da ordem de venda
  • Termos de entrega
  • o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado
Linhas de cotação

O número total de linhas de cotação exibidas com base no filtro Geral.

Processar
Aprovar

Se uma marca de seleção for exibida, as linhas de cotação prontas para aprovação serão exibidas.

Clique em Aprovar para ativar ou desativar este filtro.

Contagem

A contagem das linhas para o filtro, que é exibida independentemente da ativação do filtro.

Imprimir

Se uma marca de seleção for exibida, as linhas cotação que estão prontas para serem impressas serão exibidas.

Clique em Imprimir para ativar ou desativar este filtro.

Data de vencimento
Após vencimento

Se uma marca de seleção for exibida, as linhas de cotação vencidas serão exibidas.

Clique em Após vencimento para ativar ou desativar este filtro.

Vencimento hoje

Se uma marca de seleção for exibida, as linhas de cotação que vencerão hoje serão exibidas.

Clique em Vencimento hoje para ativar ou desativar este filtro.

Vence entre 1 a 7 dias

Se uma marca de seleção for exibida, as linhas de cotação que vencerão nos próximos sete dias serão exibidas.

Clique em Vence entre 1 a 7 dias para ativar ou desativar este filtro.

Vence depois dos 7 dias

Se uma marca de seleção for exibida, as linhas de cotação e linhas que vencerão após os próximos sete dias serão exibidas.

Clique em Vence depois dos 7 dias para ativar ou desativar este filtro.

Rateio de ganho/perda

Este gráfico exibe a proporção de ganho e perda para o número total de linhas de cotação processadas para o parceiro de negócios cliente. O gráfico é exibido ao selecionar uma linha de cotação.

Exemplo

Item AAA
PN cliente 001
Número de linhas processadas 10.
Linhas confirmadas e convertidas 7
Linhas perdidas e canceladas 3
Proporção de ganho/perda 70% de ganho, 30% de perda