Monitor de linhas de ordem de venda (tdsls4510m100)

Um acordo usado para vender itens ou serviços a um parceiro de negócios de acordo com determinados termos e condições. Uma ordem de venda consiste em um cabeçalho e uma ou mais linhas de ordem.

Os dados gerais da ordem, como dados do parceiro de negócios, condições de pagamento e termos de entrega, são armazenados no cabeçalho. Os dados sobre os itens reais a serem fornecidos, como acordos de preço e datas de entrega, são inseridos nas linhas de ordem.

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.

O número da linha de entrega real da ordem de venda.

O número da linha de fatura da ordem de venda.

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

• acordos de preços e descontos padrão
• padrões da ordem de venda
• Termos de entrega
• o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

Uma chave de busca usada para criar uma sequência de caracteres de pesquisa definida pelo usuário para o parceiro de negócios.

Um empreendimento com um objetivo especial a ser alcançado dentro do tempo prescrito e das limitações de tempo e dinheiro e que foi atribuído para definição ou execução.

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

/baanerp/tp/glossary/glossary#000005

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

A data planejada em que os itens na linha de ordem/programação devem ser entregues. A data de entrega planejada não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem.

O tipo dessa linha de ordem.

Valores permitidos

Ln. ordem

Essa linha de ordem é dividida em várias sequências. Os valores e quantidades totalizados são visíveis nessa linha. Somente campos gerais podem ser alterados nessa linha. Nenhuma transação financeira ou logística é realizada para essa linha.

Esse tipo de linha também é chamado de Linha de total para a qual o número de sequência é zero.

Linha de ordem/entrega

Essa linha pode ser uma das seguintes:

• Uma linha de ordem normal. A linha é criada manualmente ou gerada automaticamente. O número de sequência da linha de ordem é zero.
• Uma linha de ordem dividida. A linha é criada manualmente ou gerada automaticamente. Os campos são retirados, por padrão, da linha de ordem. O número de sequência da linha de entrega é maior que zero.

Ordem de reabastecimento

Essa linha é uma linha de ordem de reposição. Ela é criada por meio da confirmação da ordem de reposição. Os campos são padronizados a partir da linha original com a quantidade ordem de reposição. O número de sequência da linha de ordem de reposição é maior que zero.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a linha de ordem de venda terá materiais fornecidos pelo cliente.

O tipo de entrega da linha de ordem de venda.

Valores permitidos

Centro de trabalho

A linha (de entrega) da ordem de venda deve ser liberada para a Armazenamento, mas em vez de um armazém, um centro de trabalho é comunicado para a Armazenamento. A entrega ocorre do centro de trabalho para o parceiro de negócios. Isso se aplica a itens genéricos que são montados por meio do módulo Planejamento de montagem.

Armazém

A linha (de entrega) de ordem de venda é entregue pela Armazenamento.

Vendas

A linha (de entrega) da ordem de venda deve ser entregue pelo módulo Controle de vendas. Assim, você deve manter as entregas na sessão Entregas de venda (tdsls4101m200).

Compra

É necessário gerar uma ordem de compra usando a linha de ordem de venda.

Esse valor pode ser selecionado da seguinte forma no campo Tipo de entr. da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000), Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) ou Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4163m000):

• Manualmente, selecionando Compra.
• Selecionando Gerar ordem de compra na sessão Menu de escassez de estoque (tdsls4830s000) que aparece quando houver uma escassez de estoque para o item comprado.
• Depois de executar a sessão Gerar ordens de compra (tdsls4241m000) com a caixa de seleção Armazém selecionada para linhas da ordem de venda com o campo Tipo de entr. definido como Armazém. Após a geração de ordens de compra de fornecimento (alocadas firme) para essas linhas, o LN altera automaticamente o Tipo de entr. para Compra.

Produção

É preciso gerar uma ordem de produção usando a linha (de entrega) da ordem de venda.

Esse valor pode ser selecionado da seguinte forma no campo Tipo de entr. da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) ou da Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100):

• Manualmente, selecionando Produção.
• Selecionando Gerar ordem de produção na sessão Menu de escassez de estoque (tdsls4830s000) que aparece quando houver uma escassez de estoque para o item fabricado.
• Depois de executar a sessão Gerar ordens de produção (tdsls4243m000) com a caixa de seleção Armazém selecionada para linhas da ordem de venda com o campo Tipo de entr. definido como Armazém. Após a geração de ordens de produção (alocadas firme) para essas linhas, o LN altera automaticamente o Tipo de entr. para Produção.

Não aplicável

Nenhum tipo de entrega é aplicável, pois a linha de ordem é do tipo Ln. ordem, o que significa que a linha de ordem é dividida em várias sequências (linhas de entrega). Essa linha exibe valores e quantidades totalizados.

Faturamento

A linha (de entrega) da ordem de venda deve ser somente faturada, não ocorre uma entrega física. Por exemplo, isso é aplicável em caso de faturamento de consignação e faturamento retroativo.

Entrega direta

A linha de ordem de venda é uma entrega direta.

Esse valor pode ser selecionado da seguinte forma no campo Tipo de entr. da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000), Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) ou Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4163m000):

• Automaticamente, se a quantidade solicitada for igual ou maior que a quantidade definida no campo Entrega direta de quantidade na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).
• Manualmente, selecionando Entrega direta.
• Selecionando Gerar ordem de entrega direta na sessão Menu de escassez de estoque (tdsls4830s000) que aparece quando houver uma escassez de estoque para o item.

É possível selecionar esse valor somente quando o campo Restrição de expedição está definido como Nenhum.

Cross-dock

A linha de ordem de venda deve ser com cross-dock.

Esse valor pode ser selecionado da seguinte forma no campo Tipo de entr. da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000), Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) ou Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4163m000):

• Manualmente, selecionando Cross-dock.
• Selecionando Gerar ordem cross-dock na sessão Menu de escassez de estoque (tdsls4830s000) que aparece quando houver uma escassez de estoque para o item.
• Depois de executar a sessão Gerar aconselhamento de ordem de compra para ordem de vendas (tdsls4240m000) com a caixa de seleção Armazém selecionada para linhas da ordem de venda com o campo Tipo de entr. definido como Armazém. Após a geração de aconselhamentos de ordem de compra para essas linhas, o LN altera automaticamente o Tipo de entr. para Cross-dock.

O número atribuído à ordem ou ao contrato pelo parceiro de negócios cliente (por exemplo, o número de contrato de compra do parceiro de negócios cliente). O número de ordem do cliente pode ser usado para identificar uma linha de contrato de vendas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda será cancelada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda será modificada após a aprovação.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será bloqueada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda será finalizada. Assim, o processamento dos componentes restantes de uma linha de ordem de venda parcialmente entregue será finalizado.

Será possível finalizar a linha de ordem somente se:

• Existir um superávit, o que significa que já foram registradas entregas referentes às linhas de componente vinculadas.
• O status da ordem de armazém ou ordem de compra vinculadas permitir a finalização.

É possível finalizar linhas de ordem de venda através das sessões Finalizar linha de ordem de venda (tdsls4201s400) ou Processar alter. BOM na ordem de vendas (tdsls4263m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e se a linha de ordem de venda for liberada para o Faturamento, ainda será possível alterar as informações de preço e desconto dessa linha de ordem de venda na sessão Alterar preços e descontos após entrega (tdsls4122m000) ou Alterar preços e desc. de linhas de fat. de vendas (tdsls4132m000).

Se esta caixa de controle estiver limpa, não será mais possível alterar as informações de preço e desconto. A linha de entrega real está adiantada demais no processo de faturamento.

O código da próxima atividade a ser executada no procedimento da ordem.

A descrição da próxima atividade a ser executada no procedimento da ordem.

O status da linha de ordem na Armazenamento.

Valores permitidos

Planejado

O status inicial para uma linha de saída da ordem. A linha de saída da ordem é recém-criada. O processamento da ordem ainda não começou. Selecionar ou desmarcar Gerar linhas da ordem de entrada planejada na sessão Tipos de ordens de armazenamento (whinh0110m000) determina se o status Planejado ou o status Aberto é o status inicial para as linhas de saída da ordem de um tipo específico de ordem de armazenamento. Para mais informações, consulte o Status planejado para ordens de armazenamento e linhas da ordem.

Aberto

A linha de saída da ordem é recém-criada ou ativada. Nenhum dado real foi atribuído ainda, a linha de ordem está pronta para processamento de ordem. As configurações de parâmetro determinam se o status inicial de uma linha de ordem é Planejado ou Aberto. Se o status inicial for Planejado, será necessário ativar a linha de ordem para obter o status Aberto. Para mais informações, consulte o Status planejado para ordens de armazenamento e linhas da ordem.

Aconselhado

O aconselhamento de saída é gerado para a linha de saída da ordem.

Liberado

O aconselhamento de saída da linha de saída da ordem é liberado.

A inspecionar

É necessário inspecionar os itens na linha de saída da ordem após a confirmação da lista de separação, ou, se não houver listas de separação incluídas no procedimento de saída, o aconselhamento de saída será liberado.

Inspecionado

O status não é implementado.

Preparado

A expedição das mercadorias listadas na linha de saída da ordem é preparada e os itens estão prontos para expedição. Isso acontece após o aconselhamento de saída da linha de saída da ordem ser liberada, a lista de separação ser confirmada ou a inspeção ser concluída.

Expedido

Os itens são expedidos.

A quantidade de mercadorias apresentada na unidade de vendas ou unidade de estoque que é entregue ao parceiro de negócios cliente.

A unidade em que o item é entregue.

O status da linha de ordem no Faturamento.

Valores permitidos

Aguardando

Não é possível selecionar dados do faturamento para faturamento. É necessário confirmar os dados do faturamento para poder gerar as faturas.

Nota

É possível processar um lote de faturamento com o status Aguardando na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000). Para mais informações, consulte o Status do lote de faturamento.

Cancelado

A linha de dados do faturamento foi cancelada. Se o cancelamento for desfeito, o status dos dados do faturamento será definido como Bloqueado.

Confirmado

É possível selecionar dados do faturamento para faturamento ao processar um lote de faturamento na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000).

Composto

A fatura foi criada. O LN gerou um número de sequência temporário para identificar a fatura. É possível alterar a data da fatura para a data atual ou para outra data anterior conforme o necessário.

É possível imprimir uma fatura de rascunho para verificar a fatura ou imprimir a original e enviá-la ao parceiro de negócios faturado. Se a fatura de rascunho estiver incorreta, é possível desfazer a criação da fatura. Em seguida, o status dos dados do faturamento será definido como Bloqueado.

Impresso

A fatura original foi impressa e pode ser enviada ao cliente. O LN substituiu o número de sequência temporário da fatura pelo número de documento da fatura original.

A fatura será final e deverá ser lançada. Não é possível desfazer a criação e alterar os dados do faturamento. É possível imprimir novamente a fatura original, se necessário.

Lançado

A fatura foi enviada ao cliente e lançada em Finanças. Uma fatura em aberto foi criada em Contas a receber.

Será possível imprimir novamente a fatura original, se necessário, ou usar a sessão Arquivar e excluir dados de fatura (cisli3205m000) para remover os dados da fatura do Faturamento.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa linha terá parcelas vinculadas.

O número do aconselhamento de ordem de compra vinculado.

O número da ordem de compra vinculada.

O número da linha de ordem de compra vinculada.

O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.

O número da cotação vinculada.

O número da linha de cotação vinculada.

A alternativa da linha de cotação vinculada. É possível gerar várias alternativas para uma linha de cotação. A posição principal recebe um número de sequência de zero. Os números de sequência 1, 2, 3 e assim por diante representam as alternativas 1, 2, 3 e assim por diante.

O número do contrato de venda vinculado.

O número da linha de contrato vinculada.

O departamento de venda da linha de contrato de venda.

O número da ordem de compra de subcontratação vinculada.

O número da linha de ordem de compra de subcontratação vinculada.

O número da linha de detalhe de ordem de compra de subcontratação vinculada.

O número da ordem de frete vinculada.

O número da linha de ordem de frete vinculada.

O número da expedição vinculada.

O número da linha de expedição vinculada.

O número do grupo de instalação vinculado.

O número da ordem de devolução vinculada.

O número da linha de ordem de devolução vinculada.

O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.

O número de sequência da linha de componente de devolução vinculada.