Contrato de venda (tdsls3600m000)

Utilize essa sessão para visualizar, inserir e manter um contrato de venda específico e linhas de contrato de venda vinculadas.

Essa sessão permite a fácil inserção do contrato. É possível inserir um cabeçalho de contrato de venda e linhas de contrato de venda em uma única tela. Essa sessão permite inserir rapidamente as informações mais importantes para um contrato de venda, além de gerenciá-lo.

É possível iniciar essa sessão na sessão da visão geral Contratos de venda (tdsls3500m000). Para isso, clique duas vezes em um registro ou insira um novo contrato de venda. É possível também iniciar essa sessão de modo independente.
Para visualizar os detalhes do cabeçalho do contrato de venda, clique em Detalhes de contrato no menu Arquivo da sessão atual. Assim, a sessão de detalhes Contratos de venda (tdsls3500m000) é iniciada.
Para exibir os campos da sessão de detalhes Contratos de venda (tdsls3500m000) na sessão atual, clique em Personalizar formulário no menu Exibição. Assim, é possível indicar os campos que ficarão ocultos e os que não ficarão.
Para visualizar os detalhes de uma linha de contrato de venda, selecione e clique nela duas vezes. Assim, a sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000) é iniciada.

Guias

Linhas contrato
Refere-se à sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000). Nessa guia, é possível visualizar, inserir e manter as linhas do contrato de venda.
Revisões de preço
Refere-se à sessão Preços de contrato de venda (tdsls3103m000). Nessa guia, é possível visualizar, inserir e manter as revisões de preço de contrato de venda.
Dados logísticos da linha do contrato
Refere-se à sessão Dados logísticos de linha de contrato de venda (tdsls3102m000). Nessa guia, é possível visualizar, inserir e manter os acordos logísticos para uma linha de contrato.
Termos e condições
Refere-se à sessão Linhas de termos e condições (tctrm1120m000). Nessa guia, é possível visualizar, inserir e manter as linhas de termos e condições do acordo de termos e condições vinculado ao contrato de venda.

Nota

Se você adicionar um novo contrato, o LN exibirá os dados padrão associados ao parceiro de negócios especificado. É possível alterar os dados do parceiro de negócios.
É possível vincular uma programação de venda a um contrato de venda ativo na sessão Programações de vendas (tdsls3111m000).
Ao clicar no botão Mostrar os anexos, a sessão Links de objetos (dmcom8110m000) é iniciada. Nela, é possível vincular um documento de qualquer formato ao contrato de venda ou visualizar os documentos vinculados.

Parceiro de negócios cliente

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

acordos de preços e descontos padrão
padrões da ordem de venda
Termos de entrega
o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

Nota

Para definir um contrato promocional, deixe esse campo vazio e defina o campo Tipo de contrato como Contrato especial.

Endereço

O código de endereço do parceiro de negócios cliente.

Valor padrão

O LN recupera o endereço padrão na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000).

CEP/código postal

O CEP do parceiro de negócios cliente.

Contato cliente

O contrato do parceiro de negócios cliente.

Representante de vendas interno

O representante de venda interno.

Nota

O padrão é Representante vendas interno da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000).
Primeiro, registre os funcionários na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).

Ordem cliente

O número atribuído à ordem ou ao contrato pelo parceiro de negócios cliente (por exemplo, o número de contrato de compra do parceiro de negócios cliente). O número de ordem do cliente pode ser usado para identificar uma linha de contrato de vendas.

Nota

Será possível especificar um valor nesse campo somente se a caixa de seleção Usar ord. cliente p/ program. estiver selecionada na sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500). Esse valor é assumido como padrão na sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000).

Referência contrato do cliente

O identificador do modelo, da parte ou do ano do item com o parceiro de negócios cliente. Essa referência é usada para identificar uma linha de contrato de vendas.

Nota

Será possível especificar um valor nesse campo somente se a caixa de seleção Usar Ref. de contrato do cliente para programações estiver selecionada na sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500). Esse valor é assumido como padrão na sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000).

Tipo de ordem

Um grupo de ordens processadas de acordo com o mesmo procedimento (série de etapas da ordem = sessões). Além disso, essas ordens compartilham várias outras características (ordem de devolução s/n, ordem de coleta s/n, ordem de subcontratação s/n e assim por diante).

Contrato

Os contatos de vendas são usados para registrar acordos sobre a entrega de mercadorias com um parceiro de negócios cliente.

Um contrato é composto pelo seguinte:

um cabeçalho de contrato de vendas com dados gerais do parceiro de negócios e, opcionalmente, um acordo de termos e condições vinculado
uma ou mais linhas do contrato de vendas com acordos de preço/desconto e informações sobre quantidade que se aplicam a um item ou grupo de preços.

Departamento de vendas

Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização.

Valor padrão

Ao inserir um contrato de venda, o LN recupera o departamento de venda da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Esse valor pode ser alterado. Se nenhum departamento de venda for encontrado na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000), o LN pesquisará na sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000). Se nenhum departamento de venda for encontrado na sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000), nenhum departamento de venda estará definido. Assim, o LN não poderá recuperar um departamento de venda padrão.

Tipo de contrato

O tipo de contrato indica se o contrato é normal ou especial.

ID de termos e condições

O acordo de termos e condições vinculado ao contrato de venda.

Nota

É possível clicar em Gerar termos e condições a partir do modelo no menu adequado para gerar um novo acordo de termos e condições de um modelo dos termos e condições na sessão Gerar termos e condições do modelo (tctrm2200m000). O acordo de termos e condições recém-gerado é automaticamente inserido nesse campo.

Valor do contrato

O valor total das mercadorias registrado no contrato.

Esse campo inclui a soma dos valores de todas as linhas de contrato vinculadas com os status Livre e Ativo.

O valor de uma linha de contrato é calculado da seguinte maneira:

Quantidade combinada * preço - descontos

Texto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto de cabeçalho para o contrato.

Status

O status do contrato de venda.

O contrato pode ter os seguintes status:

Livre
Quando um contrato é criado, o status do contrato é automaticamente definido como Livre. Se um contrato tiver o status Livre, será possível fazer alterações no contrato.
Ativo
É possível vincular uma ordem/programação/cotação de venda a um contrato com o status Ativo. Se o status for Ativo e a caixa de seleção Sempre permitir manutenção dos contratos na sessão Parâmetros de contrato de venda (tdsls0100s300) estiver desmarcada, não será possível desativar o contrato.
Concluído
Após um contrato ser finalizado, não é mais possível usá-lo.

É possível atribuir um status a cada contrato com os seguintes comandos:

Ativar
Desativar
Finalizar

Nota

Na sessão Linhas de contrato de venda (tdsls3501m000), é possível:

Manter o nível da linha de contrato independentemente do status do cabeçalho.
Inserir novas linhas de contrato para contratos de venda com o status Livre e Ativo.

Moeda

A moeda em que os valores no contrato são expressos.

Valor padrão

O LN recupera a moeda padrão da sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).

Referência A

A primeira referência extra pela qual a ordem ou solicitação de cotação pode ser identificada. Essa referência é impressa em vários documentos e listas da ordem.

Referência B

O segundo campo de referência extra que pode ser preenchido com informações adicionais. Essa referência é impressa nos documentos e nas listas da ordem.

Data do contrato

A data em que o contrato é inserido no sistema.

Data de efetividade

O primeiro dia em que um registro ou configuração é válido. A data de efetividade frequentemente inclui a hora de efetividade.

Nota

Quando você altera a data de efetividade, o LN pergunta se a data de efetividade das linhas também deve ser alterada. O LN então verifica se as datas de efetividade e as datas de vencimento das linhas estão dentro do intervalo de data de efetividade e data de vencimento do cabeçalho. O intervalo de datas das linhas não pode exceder o intervalo de datas do cabeçalho.

Data de vencimento

O último dia em que um registro é válido. Se você não especificar uma hora de vencimento, a validade vence ao fim da data de vencimento, a 0h.

Nota

Quando você altera a data de vencimento, o LN pergunta se a data de vencimento das linhas também deve ser alterada. O LN então verifica se as datas de efetividade e as datas de vencimento das linhas estão dentro do intervalo de data de efetividade e data de vencimento do cabeçalho. O intervalo de datas das linhas não pode exceder o intervalo de datas do cabeçalho.

Condições de entrega

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

Valor padrão

O LN recupera o valor padrão da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000).

Nota

A descrição das condições de entrega é impressa na confirmação de contrato.

Pt. transfer. título

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

Condições de pagamento

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

a data em que o pagamento vence
a data em que o período de desconto expira
o valor do desconto

É possível determinar a data de vencimento do período de pagamento e do período de desconto com base nas condições de pagamento de uma fatura de venda.

Nota

O padrão são as condições de pagamento atribuídas ao parceiro de negócios faturado na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). A descrição associada às condições de pagamento é impressa na confirmação de contrato.
Se você inserir um número de contrato especial na sessão Contratos de venda (tdsls3500m000), as condições de pagamento serão transferidas para a ordem de venda como valor padrão.

Contrato original

O número do contrato original no qual o contrato de venda atual é baseado.

Se esse contrato for copiado de outro contrato, esse campo é automaticamente preenchido com o número do contrato original.

Esse campo pode ser preenchido manualmente.

Representante de vendas externo

O representante de venda externo.

Nota

O padrão é a referência contábil atribuída ao parceiro de negócios cliente na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000).
Primeiro, registre os funcionários na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).

Confirmação de contrato

É possível indicar se uma confirmação de contrato deve ser impressa.

Imprimir status

Esse campo mostra o status de impressão da confirmação de contrato.

É possível imprimir confirmações de contrato na sessão Imprimir confirmações de contrato de venda (tdsls3405m000).

Nota

Se a caixa de seleção Reimprimir confirmação contrato após modificação estiver selecionada na sessão Parâmetros de contrato de venda (tdsls0100s300) e o contrato for modificado após a impressão da confirmação de contrato final, o status de impressão será definido automaticamente como Alterado. Assim, é possível reimprimir a confirmação do contrato.

Se a caixa de seleção Reimprimir confirmação contrato após modificação estiver desmarcada na sessão Parâmetros de contrato de venda (tdsls0100s300) e uma alteração for feita no contrato após a impressão da confirmação de contrato final, o status de impressão continuará sendo Original impresso.

Valores permitidos

Não impresso: A confirmação de contrato ainda não foi impressa.
Impresso: A confirmação de contrato foi impressa.
Original impresso: A confirmação de contrato foi impressa como uma confirmação final. Assim, somente linhas de contrato ativas e revisões de preço ativas aparecem na confirmação de contrato.
Rascunho impresso: A confirmação de contrato foi impressa, mas não como uma confirmação final.
Alterado: O contrato é alterado após a impressão da confirmação de contrato final.
Alterações impressas: O contrato Alterado é reimpresso como uma confirmação final.

Nome completo

O nome completo do contato.

Telefone

O número de telefone (direto) do contato.

Endereço

Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.

PN

O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.

Endereço

Contato

A pessoa com quem você discute transações de negócio. Por exemplo, você endereça perguntas, cotações e chamados de acompanhamento, mala-direta e presentes promocionais ao contato. Os dados do contato incluem nome, número de telefone, endereço de e-mail e outros detalhes.

Transportadora/PSL

Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

PN

O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.

Endereço

Contato

Classific. imposto

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Valor padrão

Este campo usa como valor padrão o campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).

PN

O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes.

Endereço

Contato

Sobretaxa por atraso de pagamento

A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.

Valor padrão

O LN recupera a sobretaxa por atraso de pagamento padrão na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).

Mét. de pagam.

A maneira como o pagamento (fatura de compra) ou o débito automático (fatura de venda) ocorre. O método de pagamento define detalhes como o valor máximo, o tipo de data de vencimento, se moedas estrangeiras são permitidas e quais detalhes devem ser impressos no relatório.

Esses detalhes são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura conforme necessário.