Relações por fatura (tdcms2502m000)

Utilize essa sessão para visualizar:

Detalhes de fatura.
O status das linhas de abatimento liberadas para Invoicing na sessão Liberar comissões/abatimentos para faturamento (tdcms2201m000).
O status das linhas de comissão liberadas para Accounts Payable na sessão Liberar comissões/abatimentos para faturamento (tdcms2201m000).

Nota

Ao liberar uma linha de comissão como Accounts Payable, o status da linha é definido como Fechado. Assim, o LN atualiza os campos Número da fatura de ordem de vendas e Fatura na sessão Relações por fatura (tdcms2502m000).
Ao liberar uma linha de abatimento para Invoicing, o status da linha não é imediatamente definido como Fechado. Após liberar a linha de abatimento para Invoicing, o LN marca a caixa de seleção Liberar para SLI (abatimento) na sessão Relações por fatura (tdcms2502m000). Agora é possível visualizar os dados de faturamento de abatimento na sessão Fatura (cisli3605m000). Contanto que o status da fatura seja Confirmado ou Aguardando em Invoicing, ainda é possível atualizar o valor do abatimento na sessão Abatimentos (tdcms2550m000). Quando você finaliza o procedimento de faturamento criando, imprimindo e lançando a fatura, o LN cria uma entrada em aberto no módulo Accounts Receivable e define o status do abatimento como Fechado. Assim, o LN atualiza os campos Número da fatura de ordem de vendas e Fatura na sessão Relações por fatura (tdcms2502m000).

Tipo

Selecione o tipo de relatório a ser impresso.

É possível selecionar uma das opções a seguir:

Comissão
Abatimento

As opções disponíveis dependem dos valores das caixas de seleção Comissões impl. e Abatimentos implementados na sessão Parâmetros de comissões/abatimentos.

Status

O status da comissão/abatimento.

Valores permitidos

Calculado: O status inicial de uma comissão/abatimento.
Manual: O status de uma linha modificada, inserida manualmente ou alterada.
Aprovado: A comissão/abatimento é aprovado e pode ser pago.
Reservada: A comissão/abatimento é reservado.
Reserva aprovada: A comissão/abatimento reservado é aprovado.
Pronto: A comissão/abatimento é impresso.
Fechado: O valor da comissão abatimento é processado e a comissão/abatimento é fornecido. Não é mais possível alterar a linha de comissão/abatimento.

Ordem

O número de ordem que identifica a ordem de venda.

Posição

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

Número de sequência

O número da linha de entrega de ordem de venda.

Sequência de entrega real

O número da linha de entrega real da ordem de venda.

Nota

Esse campo mostra zero se o Método de cálculo estiver definido como Ordem de vendas na sessão Relações (tdcms0110s000).

Linha de fatura

O número da linha de fatura da ordem de venda.

Nota

Esse campo mostra zero se o Método de cálculo estiver definido como Ordem de vendas na sessão Relações (tdcms0110s000).

Relação

O número que identifica uma relação.

Sequência de relação

O número que identifica um registro de dados ou uma etapa em uma sequência de atividades. Números de sequência são usados em muitos contextos. Normalmente, o LN gera o número de sequência para o item ou etapa seguinte. Dependendo do contexto, é possível substituir esse número.

Tipo de transação

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

Número da fatura de ordem de vendas

O número da fatura da ordem de venda.

Data da fatura

A data e hora da fatura de comissão ou abatimento.

Tipo de transação

O tipo de transação usado para lançar a comissão/abatimento no LN Finanças/ LN Faturamento Central.

Fatura de com./abat.

O número da fatura da comissão ou abatimento faturado.

Liberar para SLI (abatimento)

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o abatimento será liberado para o Faturamento.

Nota

Com essa caixa de seleção é possível visualizar se o abatimento já está liberado. Se o abatimento for liberado, mas o status da fatura for Confirmado ou Aguardando no Faturamento, ainda será possível atualizar o valor do abatimento na sessão Abatimentos (tdcms2550m000).
Quando você libera uma linha de abatimento para o Faturamento, os lotes de faturamento devem ser gerados e as faturas devem ser compostas e impressas no Faturamento antes de uma entrada em aberto poder ser gerada em Contas a receber. Uma vez que o procedimento estiver concluído, o status do abatimento será definido como Fechado e os campos Tipo de transação e Número da fatura serão atualizados.

Tabela de período

Uma tabela que consiste em qualquer número de unidades de tempo, por exemplo, meses ou semanas.

Um período é usado para definir o horizonte de tempo em que, por exemplo, uma programação é válida.

Ano

O ano em que o período cai.

Período

Um código usado para registrar (por organização) tipos de períodos de tempo e suas descrições associadas. Por exemplo: dias, semanas e trimestres.

Reservar

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a comissão ou o abatimento deverá ser reservado no LN. Se esta caixa de controle estiver limpa,, a comissão ou o abatimento deverá ser faturado diretamente.

Data de reserva

A data em que a comissão/abatimento foi reservado no LN.

Desconto

Esse campo é usado nas estatísticas de venda para especificar determinadas comissões ou abatimentos. O tipo de código de desconto deve corresponder ao tipo de acordo ( Comissão ou Abatimento). Quando a comissão ou o abatimento é ajustado manualmente, o código de desconto deve ser definido como não para o uso em um acordo.

Departamento de vendas

Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização.

Prioridade pesquisa

Prioridades de pesquisa usadas para localizar um acordo válido para a combinação ou nível de pesquisa inserido.

Se um acordo válido for encontrado para a primeira prioridade, o acordo será usado. Caso contrário, o LN pesquisará um acordo válido para a segunda prioridade e assim por diante.

Esse campo exibe a prioridade em que o acordo foi originalmente baseado.

Porcentagem

A porcentagem normal que é aplicável para o cálculo das comissões/abatimentos.

Perc. crescente

A porcentagem que é usada para calcular comissões/abatimentos além do valor de comissão/abatimento normal.

Data de cálculo

A data em que a comissão/abatimento foi calculado.

Valor de comissões/abatimentos

O valor de giro orçado em um período específico, expressado na moeda local.

Valor de comissões/abatimentos

Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.

Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:

A moeda local
duas moedas de relatório

Val. ord. vendas

O valor no qual cálculo da comissão/abatimento é baseado.

Valor na moeda da ordem

O valor de comissão ou valor abatimento, expresso na moeda da ordem.

Moeda da ordem

A moeda que é usada e assumida como padrão da ordem.

Valor na moeda da fatura da comissão/abatimento

O valor da comissão ou valor do abatimento, expresso na moeda da fatura.

Moeda da fatura

A moeda em que o valor da fatura é expresso.

Valor padrão

A moeda da fatura é assumida como padrão a partir da relação.