Parâmetros de gestão de recursos (tcrac0100m000)

Utilize essa sessão para definir as configurações de parâmetro da integração de atribuições de recurso com os compromissos definidos no CRM. O representante de CRM pode visualizar as visitas (planejadas) dos funcionários para o cliente. Também, as novas tarefas atribuídas aos funcionários são visíveis para o cliente gerente de relação e o cliente. É possível exibir as atribuições de recursos como compromissos e sincronizá-las com o Outlook. Os vários parâmetros são agrupados e exibidos em guias separadas desta sessão.

Data de introdução

A data e a hora das quais os parâmetros são válidos. Os parâmetros são validos até a data de efetividade de uma configuração de parâmetro mais recente.

Descrição

A descrição das configurações de parâmetro.

Criar compromissos CRM para atribuições de serviço

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a sincronização entre atribuições de serviço e compromissos CRM será ativada. Os compromissos CRM são criados e atualizados com dados de atribuição de recurso em Serviço.

Nota

Quando esta caixa de seleção é marcada, uma Atividade do tipo Compromisso é criada na sessão Atividades (tccom6100m000) para cada atribuição de serviço na sessão Atribuições do engenheiro de serviço (tssoc2505m000).

Organizador de compromissos CRM

O código do organizador definido como Funcionário de serviço na sessão Funcionários - Serviço (tsmdm1140m000).

Nota

Esse campo será ativado somente se você marcar a caixa de seleção Criar compromissos CRM para atribuições de serviço.
Para o funcionário especificado nesse campo, a caixa de seleção Criar compromissos CRM para atribuições é marcada pelo LN na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000).

Nome

Nome do funcionário.

E-mail

O endereço de e-mail do organizador da reunião. Esse ID também é usado para a sincronização com Outlook.

Incluir Contato cliente como participante do compromisso

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o contato cliente será adicionado como o participante da reunião.

Nota

Esse campo será ativado somente se você marcar a caixa de seleção Criar compromissos CRM para atribuições de serviço.

Atualizar atribuições de serviço com datas de compromisso CRM

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as atribuições de serviço serão atualizadas com as datas de compromisso CRM modificadas.

Criar compromissos CRM para atribuições de projeto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a sincronização entre atribuições de projeto e compromissos CRM será ativada. Os compromissos CRM serão criados e atualizados com dados de atribuição de recurso em Projetos.

Nota

Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Usar atribuições estiver selecionada na sessão Parâmetros de planejamento de projeto (tppss0100s000).
Quando esta caixa de seleção é marcada, uma Atividade do tipo Compromisso é criada na sessão Atividades (tccom6100m000) para cada atribuição de projeto na sessão Atribuições (tpptc2170m000).

Organizador de compromissos CRM

O código do funcionário do organizador de reunião.

Nota

Esse campo será ativado somente se você marcar a caixa de seleção Criar compromissos CRM para atribuições de projeto.
Para o funcionário especificado nesse campo, a caixa de seleção Criar compromissos CRM para atribuições será marcada pelo Infor LN na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000).

E-mail

O endereço de e-mail do organizador da reunião.

Atribuições de ordem de inspeção

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível criar atribuições de CRM para linhas de ordem de inspeção.

Atribuições de reg. de não conformidade

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível criar atribuições de CRM para RNC.

Atribuições de plano de ação corretiva

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível criar atribuições de CRM para tarefas CAP.

Organizador de compromissos CRM

O usuário no cujo nome os compromissos são criadas no CRM.

E-mail

O ID de e-mail do usuário.

Console de gestão de recursos

Planejamento de atividades de ordem de serviço é permitido

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível planejar as atividades da ordem de serviço na sessão Console de controle de alterações (tssoc8351m000).

Nota

Essa caixa de seleção será visível somente se:

a caixa de seleção Serviço (TS) estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000)
a caixa de seleção Serviço de campo estiver selecionada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000)

Planejamento de atividades de ordem de trabalho é permitido

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível planejar as atividades da ordem de trabalho na sessão Console de controle de alterações (tssoc8351m000).

Nota

Essa caixa de seleção será visível somente se:

A caixa de seleção Serviço (TS) estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
A caixa de seleção Reparo na oficina estiver selecionada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).

Planejamento de atividades planejadas permitido

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível planejar as atividades planejadas na sessão Console de controle de alterações (tssoc8351m000).

Nota

Essa caixa de seleção será visível somente se:

A caixa de seleção Serviço (TS) estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
a caixa de seleção Manutenção preventiva estiver selecionada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000)

Planejamento de atividades de projeto é permitido

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível planejar as atividades de projeto na sessão Console de controle de alterações (tssoc8351m000).

Nota

Essa caixa de seleção estará visível somente se a caixa de seleção Projeto (TP) estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Planejamento de operações de ordem de produção (JSC) é permitido

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível planejar as atividades de produção (JSC) na sessão Console de controle de alterações (tssoc8351m000).

Nota

Essa caixa de seleção estará visível somente se a caixa de seleção Fabricação (TI) estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Planejamento de atividades de projeto (PCS) é permitido

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível planejar as atividades de projeto (PCS) na sessão Console de controle de alterações (tssoc8351m000).

Nota

Essa caixa de seleção estará visível somente se a caixa de seleção Controle de projeto (PCS) estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).