Chamada (tccom6600m200)

Utilize essa sessão para visualizar, inserir e manter chamadas.

Uma chamada pode ser vinculada a uma combinação de contato, parceiro de negócios, oportunidade ou atividade.

Inicie essa sessão na visão geral de Atividades (tccom6100m000) clicando duas vezes em um registro do tipo Chamada ou em Nova chamada ou Chamada follow up no menu adequado. É possível também iniciar essa sessão de modo independente.

Guias

As linhas nas guias referem-se às seguintes sessões:

  • Participante

    Refere-se à sessão Participante (tccom6105m000). Nesta guia, é possível adicionar participantes à chamada.

  • Notas

    Refere-se à sessão Notas (tcstl1550m000). Nessa guia, é possível visualizar, inserir e manter as notas que estão vinculadas à chamada. Quando você clica duas vezes em uma linha ou insere uma linha nova nessa guia, a sessão Nota (tcstl1650m000) é iniciada.

  • Referências

    Refere-se à sessão Referências por atividade (tccom6115m000). Nessa guia é possível visualizar e especificar informações de referência para uma chamada.

  • Atributos adicionais

    Refere-se à sessão Atributos por atividade (tdsmi2101m000). Nesta guia, é possível adicionar atributos à chamada.
Assunto

Insira uma breve descrição da chamada.

Sincronizar

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário sincronizar o chamado com os eventos do calendário do participante no Microsoft Exchange.

Essa caixa de seleção ficará visível somente se a caixa de seleção Sincronizar atividades estiver selecionada na sessão Parâmetros COM (tccom0000s000).

Nota

Essa caixa de seleção estará disponível somente se, na sessão Participante (tccom6105m000):

  • For inserido um participante cujo campo Presença esteja definido como Organizador de reunião.
  • A caixa de seleção Conv. estiver marcada para um ou mais participantes diferentes do Organizador de reunião.
  • O campo E-mail do participante estiver preenchido.

Data inicial

A data e a hora em que a atividade é iniciada.

Duração

A duração da chamada, expressa em horas e minutos.

Minutos duração

A duração da chamada, expressa em horas e minutos.

Lembrete

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um lembrete será definido para o chamado.

Valor lembrete

Quanto tempo antes da chamada você deseja que o lembrete seja exibido.

Tipo lembrete

Quanto tempo antes da chamada você deseja que o lembrete seja exibido.

Mostrar hr como

O status de disponibilidade de um participante durante o período da chamada.

Contato

O contato para quem o chamado é realizado.

Parceiro de negócios

O parceiro de negócios para quem o chamado é realizado.

Fase

A fase do processo de vendas para a qual o chamado é realizado.

Atividade vinculada

A atividade para a qual a chamado é realizado.

Informação

Use esse campo para adicionar texto à chamada.

Status

O status da chamada, que informa sobre o progresso da chamada.

Valores permitidos

Concluído

Para atividades do tipo Mala direta, por padrão o status é definido como Concluído.

Direção

Define se a chamada é recebida ou realizada.

Organizador

O funcionário que organiza o chamado.

Nota

Esse campo é preenchido com o participante para quem o campo Presença é definido como Organizador de reunião na sessão Participante (tccom6105m000).

Chamada

Um tipo de atividade que especifica um chamado programado para um contato, parceiro de negócios, oportunidade ou atividade que você deseja rastrear até a conclusão. Um chamado tem participantes convidados.

Criado por

O usuário que criou a chamada.

Data criação

A data em que a chamada é criada.

Últ. modif. por

O usuário que modificou a chamada pela última vez.

Data da última modificação

A data da última modificação da chamada.

Série

A série usada para o chamado.

Valor padrão

O Série p/ chamadas da sessão Parâmetros COM (tccom0000s000).