Compromisso (tccom6600m100)

Utilize essa sessão para visualizar, inserir e manter compromissos.

Um compromisso pode ser vinculado a um contato, parceiro de negócios, oportunidade ou atividade.

Inicie essa sessão na visão geral de Atividades (tccom6100m000) clicando duas vezes em um registro do tipo Compromisso ou em Novo compromisso ou Compromisso de follow up no menu adequado. É possível também iniciar essa sessão de modo independente.

Guias

As linhas nas guias referem-se às seguintes sessões:

  • Participante

    Refere-se à sessão Participante (tccom6105m000). Nesta guia, é possível adicionar participantes ao compromisso.

  • Notas

    Refere-se à sessão Notas (tcstl1550m000). Nessa guia, é possível visualizar, inserir e manter as notas que estão vinculadas ao compromisso. Quando você clica duas vezes em uma linha ou insere uma linha nova nessa guia, a sessão Nota (tcstl1650m000) é iniciada.

  • Referências

    Refere-se à sessão Referências por atividade (tccom6115m000). Nesta guia, é possível visualizar e especificar informações de referência para um compromisso e também abrir as sessões do tipo de referência original (ex.: ordem de serviço, projeto, ordem de trabalho) selecionando a linha de referência para a qual o compromisso foi gerado.

  • Atributos adicionais

    Refere-se à sessão Atributos por atividade (tdsmi2101m000). Nesta guia, é possível adicionar atributos ao compromisso.
Assunto

Insira uma breve descrição do compromisso.

Sincronizar

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário sincronizar o compromisso com os eventos do calendário do participante no Microsoft Exchange.

Essa caixa de seleção ficará visível somente se a caixa de seleção Sincronizar atividades estiver selecionada na sessão Parâmetros COM (tccom0000s000).

Nota

Essa caixa de seleção estará disponível somente se, na sessão Participante (tccom6105m000):

  • For inserido um participante cujo campo Presença esteja definido como Organizador de reunião.
  • A caixa de seleção Conv. estiver marcada para um ou mais participantes diferentes do Organizador de reunião.
  • O campo E-mail do participante estiver preenchido.

Local

O local onde o compromisso ocorrerá.

Dia td

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um compromisso de dia todo será aplicável. Por isso, somente é possível inserir as datas inicial e final, não horas.

Data inicial

A data e a hora em que a atividade é iniciada.

Data final

A data e a hora em que o compromisso é finalizado.

Lembrete

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um lembrete será definido para o compromisso.

Valor lembrete

Quanto tempo antes do compromisso você deseja que o lembrete seja exibido.

Tipo lembrete

Quanto tempo antes do compromisso você deseja que o lembrete seja exibido.

Mostrar hr como

O status de disponibilidade de um participante durante o período do compromisso.

Contato

O contato para quem o compromisso é marcado.

Parceiro de negócios

O parceiro de negócios para quem o compromisso é marcado.

Fase

A fase do processo de vendas para a qual o compromisso é marcado.

Atividade vinculada

A atividade para a qual o compromisso é marcado.

Informação

Use esse campo para adicionar texto ao compromisso.

Status

O status do compromisso, que informa sobre o progresso do compromisso.

Valores permitidos

Concluído

Para atividades do tipo Mala direta, por padrão o status é definido como Concluído.

Organizador

O funcionário que organiza o compromisso.

Nota

Esse campo é preenchido com o participante para quem o campo Presença é definido como Organizador de reunião na sessão Participante (tccom6105m000).

Compromisso

Um tipo de atividade que especifica um compromisso programado para um contato, parceiro de negócios, oportunidade ou atividade que você deseja rastrear até a conclusão. Um compromisso possui participantes convidados.

Criado por

O usuário que criou o compromisso.

Data criação

A data em que o compromisso é criado.

Últ. modif. por

O usuário que modificou o compromisso pela última vez.

Data da última modificação

A data da última modificação do compromisso.

Série

A série usada para o compromisso.

Valor padrão

O Séries p/ compromissos da sessão Parâmetros COM (tccom0000s000).

Tópicos relacionados