Ações (tccom6100m100)

Utilize essa sessão para visualizar e gerenciar as ações de CRM vinculadas a (uma combinação de) funcionário, contato e parceiro de negócios.

Dependendo do Tipo de atividade, as seguintes sessões são iniciadas ao clicar duas vezes em um registro ou em Detalhes no menu adequado:

Compromisso
Compromisso (tccom6600m100)
Chamada
Chamada (tccom6600m200)
Tarefa
Tarefa (tccom6600m300)
Mala direta
End. (tccom6600m400)
Mala direta
E-mail (tccom6600m500)

No menu adequado, também é possível iniciar essas sessões clicando em:

Novo compromisso ou Compromisso de follow up
Nova chamada ou Chamada follow up
Nova tarefa ou Tarefa follow up
Novo e-mail ou E-mail de acompanhamento

Tipo

O tipo de atividade, que pode ser compromisso, chamada, tarefa ou mailing.

Assunto

Uma breve descrição da atividade.

Status

O status da atividade, que informa sobre o progresso da atividade.

Valores permitidos

Concluído: Para atividades do tipo Mala direta, por padrão o status é definido como Concluído.

Data de vencimento

A data e a hora em que a tarefa deve ser concluída.

Ação

Um compromisso, chamado, tarefa, correspondência ou e-mail registrado no LN e que pode ser vinculado a, por exemplo, um contato, parceiro de negócios ou oportunidade. Opcionalmente, tarefas, compromissos e chamados podem ser sincronizados com aplicativos de área de trabalho.

Funcionário

O funcionário cujas atividades atribuídas são exibidas.

Contato

O contato cujas atividades são exibidas.

Parceiro de negócios

O parceiro de negócios cujas atividades são exibidas.

Som. ativ. aberta

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as atividades com os status Concluído ou Realizado não serão exibidas.

Se esta caixa de controle estiver limpa, todas as atividades serão exibidas.

Parceiro de negócios

O parceiro de negócios cujas atividades são exibidas.

Contato

O contato para quem a atividade é executada.

Atrib. a

O funcionário para quem a tarefa é atribuída.

Organizador

O funcionário que organiza o compromisso ou a chamada.

Série

A série usada para a atividade.

Valor padrão

Esse campo usa um dos seguintes campos na sessão Parâmetros COM (tccom0000s000) como padrão:

Séries p/ compromissos
Série p/ chamadas
Série p/ tarefas
Série p/ endereções

Data inicial

A data e a hora em que a atividade é iniciada.

Data final

A data e a hora em que o compromisso é finalizado.

Data de vencimento

A data e a hora em que a tarefa deve ser concluída.

Dia td

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um compromisso de dia todo será aplicável. Por isso, somente é possível inserir as datas inicial e final, não horas.

Horas duração

A duração da chamada, expressa em horas e minutos.

Minutos duração

A duração da chamada, expressa em horas e minutos.

Prioridade

A prioridade atribuída à tarefa.

Sensibilid.

O tipo de e-mail.

Proprietário

O funcionário que é o proprietário e responsável pela execução da tarefa.

Local

O local onde o compromisso ocorrerá.

Mostrar hr como

O status de disponibilidade de um participante durante o período do compromisso ou chamada.

Direção

Indica se a chamada é recebida ou realizada.

Lembrete

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um lembrete será definido para a atividade.

Data do lembrete

A data e a hora em que um usuário é lembrado do follow up da tarefa.

Tipo de lembrete

Quanto tempo antes do compromisso ou chamada você deseja que o lembrete seja exibido.

Valor do lembrete

Quanto tempo antes do compromisso ou chamada você deseja que o lembrete seja exibido.

Companhia

A companhia logística da oportunidade vinculada.

Fase

A fase do processo de vendas para a qual a atividade é executada.

Tipo de obj. neg.

O objeto de negócios, como oportunidade, contrato e proposta, para o qual a atividade é especificada originalmente.

Objeto de negócios

O ID de objeto de negócios para o qual a atividade é especificada.

Ref. de linha de obj. neg.

A referência da linha de objeto de negócios.

Ref. de det. de obj. neg.

A referência do detalhe do objeto de negócios.

Atividade vinculada

A atividade para a qual a atividade atual é executada.

Modelo de atividade

O modelo de atividade com base no qual a atividade é gerada.

Carta

O memorando de geração postado a relações e contatos (seja dentro da estrutura de uma oportunidade ou não) que pode ser impresso e composto usando variáveis.

Concl. por

O usuário que define a tarefa ou mailing como Concluído.

Data conclusão

A data e hora em que a tarefa ou mailing obtém o status Concluído.

Criado por

O usuário que criou a atividade.

Data criação

A data em que a atividade é criada.

Últ. modif. por

O usuário que modificou a atividade pela última vez.

Data da última modificação

A data da última modificação da atividade.

Sincronizar

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário sincronizar o compromisso ou chamada com os eventos do calendário do participante no Microsoft Exchange.

Essa caixa de verificação ficará visível somente se a caixa de verificação Sincronizar atividades estiver marcada na sessão Parâmetros COM (tccom0000s000).

Nota

Essa caixa de seleção estará disponível somente se, na sessão Participante (tccom6105m000):

For inserido um participante cujo campo Presença esteja definido como Organizador de reunião.
A caixa de seleção Conv. estiver marcada para um ou mais participantes diferentes do Organizador de reunião.
O campo E-mail do participante estiver preenchido.

Id sincronização

O ID de sincronização que é usado no MS Exchange para criar o evento do calendário.

Nota

Quando a caixa de seleção Sincronizar está marcada, é gerado um ID de sincronização.

Fuso hor.

O fuso horário que é usado no Microsoft Exchange para exibir a hora correta de um evento de calendário (atividade).

O fuso horário é recuperado a partir do usuário que cria e sincroniza a atividade.

Criado por Infor LN

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a atividade será criada em LN.

Se esta caixa de controle estiver limpa, a atividade será criada no MS Exchange.

Informação

Esse campo é usado para vincular texto à atividade.