Parceiros de negócios clientes (tccom4510m000)

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

• acordos de preços e descontos padrão
• padrões da ordem de venda
• Termos de entrega
• o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

O status atribuído ao parceiro de negócios, que determina as ações que podem ser realizadas para o parceiro de negócios.

Por exemplo, não é necessário especificar uma ordem de venda para um parceiro de negócios com o status Cliente potencial nem expedir mercadorias para um parceiro de negócios com o status Inativo.

Se houver ordens de venda pendentes ou faturas em aberto para o parceiro de negócios, não será possível alterar o status de Ativo para Cliente potencial.

Valores permitidos

Ativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Ativo, será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios. É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Ativo. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

Inativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Inativo, não será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios.

Não é possível inserir uma data de efetividade e uma data de vencimento para o status Inativo.

Cliente potencial

Se você inserir dados gerais do parceiro de negócios, mas não inserir detalhes de uma função específica, será possível usar o parceiro de negócios Cliente potencial ou a função dele. Se não forem definidos detalhes para uma função específica, não será possível inserir, por exemplo, ordens de venda ou contratos de compra, pois a função cliente ou fornecedor não estará especificada.

É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Cliente potencial. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

O código da cidade em que o parceiro de negócios está estabelecido.

O país em que o parceiro de negócios cliente está estabelecido.

O número de telefone do parceiro de negócios cliente.

O funcionário da sua companhia que é responsável pelo contato com o parceiro de negócios cliente.

O funcionário de sua companhia que faz contato com o parceiro de negócios cliente, principalmente por meio de visitas.

A chave de pesquisa para localizar o parceiro de negócios.

O LN preenche automaticamente esse campo com as primeiras 16 posições do nome do parceiro de negócios. As letras são convertidas em maiúsculas.

A data e a hora em que o parceiro de negócios foi definido.

O endereço do parceiro de negócios cliente.

O parceiro de negócios que vincula os vários parceiros de negócios a diferentes funções em uma organização de parceiro de negócios distribuída.

Se você definir ramificações de uma companhia como diferentes parceiros de negócios, os parceiros de negócios devem todos ter o mesmo parceiro de negócios pai.

O CEP do parceiro de negócios cliente.

O nome da cidade em que o parceiro de negócios está estabelecido.

O estado ou província onde o parceiro de negócios cliente reside.

O número da residência do parceiro de negócios cliente.

O número de fax do parceiro de negócios cliente.

O site do parceiro de negócios cliente.

A data e a hora em que o status se torna efetivo.

Se você deixar esse campo em branco, o status se tornará efetivo imediatamente.

A data e a hora de vencimento do status do parceiro de negócios.

Se você deixar esse campo em branco, o status permanecerá.

O idioma usado nos documentos endereçados ao parceiro de negócios. Se não houver nenhum documento disponível nesse idioma, o documento no idioma da companhia é usado.

A área em que o parceiro de negócios cliente está estabelecido.

O território de vendas ao qual o parceiro de negócios cliente está vinculado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN processará as ordens de cliente recebidas como ordens de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN aprovará a ordem de venda criada ou atualizada.

O ramo de atividade do parceiro de negócios cliente, que é usado como um critério de classificação para estatísticas de vendas.

Se você selecionar um sinal aqui, a mensagem do sinal será exibida ao inserir o código do parceiro de negócios em uma sessão do LN.

Uma maneira de agrupar parceiros de negócios com características similares, por exemplo, membros da UE ou sujeitos a regras de alfândega específicas.

O parceiro de negócios para o qual o LN atualiza a estatística em Gestão de ordem com transações do parceiro de negócios atual.

Por exemplo, é possível inserir o parceiro de negócios pai. Se esse campo estiver vazio, o LN atualizará a estatística do parceiro de negócios atual.

O calendário do parceiro de negócios.

O contato padrão do parceiro de negócios.

O tempo de resposta que você acordou com o parceiro de negócios.

O Serviço usa os dados nos campos Tempo de resposta e Prioridade para calcular a urgência do chamado de um parceiro de negócios.

A prioridade do Serviço atribuída ao parceiro de negócios.

O Serviço usa os dados nos campos Tempo de resposta e Prioridade para calcular a urgência do chamado de um parceiro de negócios.

A forma como é determinada a taxa de câmbio que o LN usa para converter a moeda da transação para as moedas local e de relatório.

A lista de preços usada para vincular acordos de preço e/ou de desconto ao parceiro de negócios.

A lista de preço usada em caso de entregas diretas ao parceiro de negócios. Se uma linha de ordem referir-se a uma entrega direta, o LN consultará esses acordos.

A porcentagem de desconto de ordem padrão do parceiro de negócios aplicada às ordens de venda.

A porcentagem em que o preço de venda real pode exceder o custo padrão.

As margens superior e inferior permitem monitorar as vendas usando margens brutas.

A especificação de margens superior e inferior somente terá efeito se você selecionar pelo menos um dos seguintes parâmetros na sessão Parâmetros de controle de margem (tdsls0120m000):

• Sinal
• Registrar
• Bloquear

A porcentagem em que o preço de venda real pode ser inferior ao custo padrão.

As margens superior e inferior permitem monitorar as vendas usando margens brutas.

A especificação de margens superior e inferior somente terá efeito se você selecionar pelo menos um dos seguintes parâmetros na sessão Parâmetros de controle de margem (tdsls0120m000):

• Sinal
• Registrar
• Bloquear

O parceiro de negócios para preços e descontos. Baseie os preços e descontos para ordens de venda por parceiro de negócios cliente nos termos e condições acordados com o parceiro de negócios selecionado aqui.

Se você deixar esse campo em branco, use os preços e descontos acordados com o parceiro de negócios cliente especificado na ordem de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os custos adicionais poderão ser calculados para o parceiro de negócios cliente.

Especifique se os custos adicionais são calculados durante o procedimento da ordem de venda ou durante o procedimento de expedição para o parceiro de negócios cliente.

Valores permitidos

Ordens

Custos adicionais são calculados para uma ordem de venda. Depois da aprovação da ordem de venda, custos adicionais são colocados em uma ordem como (itens de) custo extra após o último item ser registrado.

Expedições

Custos adicionais são calculados para uma expedição de vendas. Depois da confirmação de uma expedição, uma ordem de custo de expedição de vendas é gerada com todos os custos adicionais para uma expedição.

Especifique o nível com base no qual os custos adicionais são calculados para o parceiro de negócios cliente.

Valores permitidos

Baseado no cabeçalho

Os custos adicionais são calculados com base no valor do cabeçalho da expedição.

Não aplicável

O custo adicional das expedições não é aplicável.

Baseado na linha

Os custos adicionais são calculados com base no valor da linha de expedição.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o parceiro de negócios estará qualificado para uma promoção.

É possível definir promoções na sessão Promoções (tdpcg0140m000).

O LN aplicará a promoção automaticamente se a caixa de seleção Aplicar promoções automáticas estiver marcada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a caixa de seleção Qualificado p/promoção estiver marcada, as promoções serão aplicadas automaticamente ao parceiro de negócios cliente na sessão Link de dados de promoções de ordens de vendas (tdsls4536m000).

O departamento de vendas responsável pelas vendas ao parceiro de negócios cliente.

O tipo de ordem de venda padrão da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000).

Se você deixar esse campo em branco, o LN usará o tipo de ordem padrão da sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000).

A identificação ou o código que o parceiro de negócios usa para sua organização.

O grupo de lista usado para localizar os componentes de item de lista quando você vende um item de lista a esse parceiro de negócios.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, durante a entrada de linha de ordem de venda para o parceiro de negócios cliente, será possível selecionar itens de lista no grupo de listas vinculado ao parceiro de negócios, bem como em outros grupos de listas.

O canal atribuído ao parceiro de negócios. Isso determina a quantidade de mercadorias que estão disponíveis para venda ao parceiro de negócios.

O tipo de mensagem de intercâmbio eletrônico de dados (EDI) enviada ao parceiro de negócios quando você altera a ordem.

Selecione Não aplicável para os parceiros de negócios que não foram configurados para EDI na sessão Dados EDI do parceiro de negócios por rede (ecedi0528m000).

Se você marcar essa caixa de seleção, somente linhas de ordem de venda novas e alteradas às quais você atribuir um código de confirmação de vendas serão impressas na confirmação de ordem de venda.

Assim, você pode controlar quais alterações nas linhas de ordem de venda devem ser impressas na confirmação de ordem de venda. Isso abrange parceiros de negócios clientes com confirmações de ordem de venda impressas somente em casos especiais. Por exemplo, se você alterar data de entrega, item e/ou preço.

Se você desmarcar essa caixa de seleção, as confirmações da ordem de venda serão impressas para todas as linhas de ordem, independentemente dos códigos de confirmação.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as quantidades vendidas deverão ser confirmadas pelo fornecedor. Antes de uma ordem de venda poder ser aprovada ou uma programação de venda poder ser liberada para a Armazenamento, a Data de confirmação de ordem deverá ser preenchida.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o autofaturamento será aplicado ao parceiro de negócios.

A restrição de expedição padrão para o parceiro de negócios cliente. Quando você insere linhas de ordem de venda, pode usar esse valor ou inserir uma restrição de expedição diferente.

Valores permitidos

Nenhum

Não há restrição de expedição. O LN gere as ordens com base no estoque disponível. Estoque suficiente resulta em uma expedição completa. O estoque insuficiente resulta em uma ordem de reposição.

Expedir ordem completa

O total das ordens deve ser expedido em uma única expedição. Assim, o LN não permite entregas parciais. A falta de estoque resulta no adiamento da expedição da ordem.

Expedir conjunto completo

Todas as linhas de ordem com os seguintes critérios de entrega comuns devem ser expedidas em uma expedição única:

• Data de entrega.
• Transportadora.
• Armazém.
• parceiro de negócios receptor
• endereço do receptor

O LN atribui o mesmo número do conjunto a essas linhas. Outras linhas de ordem podem ser expedidas separadamente.

Expedir linha completa

Cada linha de ordem deve ser entregue como um todo. O LN atribui um número do conjunto único a cada linha de ordem. A falta de estoque resulta no adiamento da expedição da linha de ordem.

Expedir e cancelar linha

o estoque disponível é expedido se houver estoque suficiente, isso resulta em uma expedição completa. A falta de estoque não tem como resultado uma ordem de reposição e sim o cancelamento de uma ordem para a quantidade restante. O LN insere um motivo de cancelamento predefinido à linha da ordem. O motivo do cancelamento é definido no campo Motivo de cancelamento predefinido para "Expedir e cancelar linha" da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

Expedir kit completo

Um item principal deve ser entregue como um todo. O LN atribui um número do conjunto exclusivo às linhas de componente que constituem um item principal que devem ser expedidas em um conjunto. A falta de estoque resulta em uma ordem de reposição para o item principal, que também deve ser entregue como um todo.

Não aplicável

Não há nenhuma restrição de expedição definida nesse nível.

A prioridade das expedições para o parceiro de negócios cliente. Essa prioridade é usada em Controle de vendas e em Armazenamento.

Um número baixo representa uma prioridade alta. Um número alto representa uma prioridade baixa.

As condições de entrega acordadas com o parceiro de negócios.

O ponto de passagem de título padrão usado para o parceiro de negócios.

As condições de entrega acordadas com o parceiro de negócios com relação à entrega de mercadorias no caso de uma ordem de devolução.

O parceiro de negócios receptor padrão para o qual as mercadorias fornecidas ao parceiro de negócios cliente devem ser entregues.

Os tipos de quantidades que são comunicadas ao fornecedor.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as liberações de venda serão automaticamente convertidas em programações de vendas para esse parceiro de negócios cliente.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, as liberações de vendas deverão ser convertidas em programações de vendas na sessão Processar liberações de vendas (tdsls3208m000). É possível atualizar as liberações de vendas antes de elas serem convertidas para programações de vendas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o parceiro de negócios cliente aceitará o item solicitado, bem como itens alternativos em uma expedição.

Por exemplo, se estiver disponível uma quantidade insuficiente do item solicitado, a expedição poderá conter a quantidade disponível desse item e as quantidades adicionais de itens alternativos que sejam necessários para alcançar a quantidade solicitada.

A máscara que o LN usa para gerar os números de ID da unidade de gestão para expedições enviadas ao parceiro de negócios cliente atual.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a máscara da unidade de gestão de expedição deverá ser validada com relação ao código do container de expedição de série (SSCC).

O parceiro de negócios faturado, para quem você envia faturas relacionadas às ordens de venda recebidas desse parceiro de negócios cliente.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, você cobrará o parceiro de negócios pelos custos de frete das mercadorias vendidas.

O número de funcionários que estão trabalhando para o parceiro de negócios.

A receita anual do parceiro de negócios cliente.

A moeda em que a receita anual é expressa.

Os códigos que classificam parceiros de negócios por tipo de negócio com base em uma lista de códigos, conforme determinado pelas autoridades do governo. Esses códigos podem ser usados para segmentar clientes para gestão de território e campanhas. Exemplos de sistemas de codificação do setor são: SIC (Classificação Industrial Padrão) e NAICS (Sistema Norte Americano de Classificação da Indústria).

Uma definição de propriedade, como companhia privada, pública ou de investimento.

A classificação atribuída ao parceiro de negócios cliente.