Criação de uma ordem de venda original

Para criar uma ordem de venda, execute estas etapas:

  1. Acesse a sessão Console de entrega de ordem de venda (tdsls4601m200) e clique em Novo. A sessão Ordem de venda (tdsls4100m900) é aberta.
  2. Selecione seu parceiro de negócios no campo Parceiro de negócios da seção PN cliente e pressione Tab.
    Nota

    O Infor LN preenche os dados padrão do parceiro de negócios selecionado nos outros campos do cabeçalho da ordem de venda.

  3. Selecione o tipo de ordem de venda S08 (ordem de venda automática) no campo Tipo de ordem, o departamento de venda no campo Departamento de venda e a série da ordem no campo Número da seção Controle.
  4. Clique em Novo na guia Linhas de ordem e selecione o item comprado no segundo segmento do campo Item.
  5. Especifique a quantidade no campo Quantidade solicitada e o preço padrão do item será atualizado no campo Preço.
  6. Clique no botão Aprovar para aprovar a ordem de venda e executar as atividades da linha de ordem. O relatório Lista de separação por local será gerado.
  7. Selecione a linha de ordem na guia Linhas de ordem e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000) será aberta.
  8. Verifique se a ordem de venda é liberada automaticamente para Armazenamento.
  9. Selecione Referências > Exibir > Monitor de linhas na sessão Ordem de venda (tdsls4100m900). A sessão Linhas de ordem de venda – Monitor (tdsls4510m000) é aberta.
  10. Verifique se as atividades Gerar aviso de saída, Liberar aviso de saída, Gerar lista de separação e Lista de separação são executadas automaticamente e clique emAções > Congelar/confirmar. A sessão Linhas de remessa (whinh4131m000) será aberta.
  11. Selecione a linha de remessa na guia Expedições e clique em Confirmar. O Status da linha de remessa será atualizado para Confirmado na guia Status.
  12. Verifique se todas as atividades de saída foram executadas e se a quantidade Expedida foi atualizada na seção Quantidades na unidade de estoque da sessão Visão geral do status da linha de saída (whinh2129m000).
  13. Verifique se o número de remessa está atualizado no campo Número do documento da atividade Liberar ordens de venda para Armazenamento e se a ordem de venda foi automaticamente liberada para Faturamento na sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000).
  14. Selecione Referências > Exibir > Faturamento 360 na sessão Ordem de venda (tdsls4100m900). A sessão Faturamento 360 (cisli3600m000) é aberta com sua ordem de venda selecionada no terceiro segmento do campo Documento de origem.
  15. Selecione a linha faturável da ordem de venda na guia Linhas faturáveis e clique em Ações > Compor fatura.
  16. Clique em Sim quando a mensagem “A fatura será composta com base nas linhas faturáveis selecionadas. Continuar?” for exibida. O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
  17. Selecione a linha da fatura na guia Faturas > Dados da fatura e clique em Ações > Enviar para faturamento externo. O Status da fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
  18. Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000), selecione Ordem de venda no segundo segmento e a ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
  19. Verifique se o documento foi gerado e se o número de referência fiscal está atualizado no campo Referência fiscal na guia Nota fiscal.
  20. Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique no botão Ir para detalhes da sua fatura com o número de Referência fiscal. A sessão Faturamento (btsli2100m900) é aberta.
  21. Revise os detalhes na guia Geral da fatura.
  22. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para imprimir a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será aberta.
  23. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em Continuar. O relatório de Notas fiscais transferidas será gerado.
  24. Clique em OK quando for solicitado com a mensagem “1 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 0 nota(s) fiscal(is) lançada(s)”.
  25. Clique em Fechar na sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100). O Status da fatura será atualizado para Impresso na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  26. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica > Processar devolução de NFe para solicitar a devolução da fatura eletrônica. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será aberta.
  27. Revise os dados e clique em Processar. O Documento de fatura eletrônica autorizado é gerado.
  28. Clique em Fechar na sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000).
  29. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para lançar a fatura e integrar as entradas no mecanismo de imposto. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será aberta.
  30. Verifique se a caixa de seleção Lançar está marcada na seção Opções e clique em Continuar.
  31. Clique em OK quando solicitado com a mensagem “0 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 1 nota(s) fiscal(is) lançada(s)”.
  32. Clique em Fechar na sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100). O Status da fatura é atualizado para Lançado na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  33. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Integração financeira. A sessão Integração financeira (btsli2100m910) é aberta.
  34. Verifique se o Status da fatura é Lançado, e se os lançamentos relacionados foram atualizados na guia Lançamentos contábeis.
  35. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Aprovado pelo sistema externo na guia Faturas > Dados da fatura na sessão Faturamento 360 (cisli3600m000).
  36. Selecione a linha da fatura e clique em Processo direto para gerar o documento em Finanças.
  37. Verifique se o documento de fatura gerado é exibido na coluna Número da fatura e se o lote foi atualizado na coluna Número do lote do relatório Lotes de lançamento criados.
  38. Acesse a sessão Seleção global de lotes para finalização (tfgld1210m000), selecione o número do lote da fatura no campo Lote e clique em Finalizar.
  39. Revise os relatórios de lançamento gerados.
  40. Verifique se as transações relacionadas ao CPV e a parte da receita de vendas são atualizadas para a ordem de venda na guia Detalhes de lançamento da sessão Transações de integração (tfgld4582m000).
  41. Acesse a sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000), selecione o parceiro de negócios e clique em Faturas em aberto na seção Documento. A sessão Faturas em aberto do parceiro de negócios faturado (tfacr2520m000) é aberta.
  42. Revise a transação da fatura em aberto gerada para seu parceiro de negócios.
  43. Selecione a fatura em aberto gerada para seu parceiro de negócios na guia Geral e clique em Referências > Transações GL. A sessão Histórico de documento – Linhas de transação (tfgld0618m200) é aberta.
  44. Revise as transações não finalizadas relacionadas ao documento na guia Linhas de transação não finalizada.