Emitir a ordem de venda
Para emitir a ordem de venda, execute estes passos:
- Selecione na sessão Ordem de venda (tdsls4100m900). A sessão Faturamento 360 (cisli3600m000) é aberta.
- Verifique se sua ordem de venda é exibida no terceiro segmento do campo Documento de origem e se a linha faturável relacionada é exibida na guia Linhas faturáveis.
- Selecione a linha faturável na guia Linhas faturáveis e clique em .
- Clique em quando a mensagem “A fatura será composta com base nas linhas faturáveis selecionadas. Continuar?” for exibida. O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
- Selecione a linha da fatura na guia e clique em para enviar os dados ao mecanismo de imposto. O Status da fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
- Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000), selecione Ordem de venda no segundo segmento, a ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em .
- Verifique a referência fiscal gerada para sua fatura no campo Referência fiscal da guia Nota fiscal.
- Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique no botão da sua fatura com o número de Referência fiscal. A sessão Faturamento (btsli2100m900) é aberta.
- Verifique se o Tipo de nota fiscal de saída é Venda com ordem na seção Dados do documento do cabeçalho da fatura.
- Verifique se sua fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em . A sessão Imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) é aberta.
- Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada e clique em . É impresso o Relatório de notas fiscais transferidas.
- Clique em quando for solicitado com a mensagem “1 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 0 nota(s) fiscal(is) lançada(s)”. O Status da fatura é atualizado para Impresso.
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em para solicitar a devolução da fatura eletrônica. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será aberta.
- Revise os dados e clique em . O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado.
- Verifique se o Status da NFe foi atualizado para Processado e o Status do envio de NFe foi atualizado para Autorizado na sessão Faturamento (btsli2100m000).
- Verifique se sua fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em para lançar e integrar a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será aberta.
- Verifique se a caixa de seleção Lançar está marcada na seção Opções e clique em .
- Clique em quando for solicitado com a mensagem “0 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 1 nota(s) fiscal(is) lançada(s)”. O Status da fatura será atualizado para Lançado.
- Verifique se sua fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em . A sessão Integração financeira (btsli2100m910) será aberta.
- Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Lançado e se os lançamentos relacionados foram atualizados na guia Lançamentos contábeis.
- Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Aprovado pelo sistema externo na guia na sessão Faturamento 360 (cisli3600m000).
- Selecione a fatura e clique em para gerar o documento em contas a receber (ACR) e as entradas relacionadas.
- Verifique se o documento de ACR gerado e o número do lote relacionado são exibidos no campo Número do lote do relatório Lotes de lançamento criados.
- Verifique se as transações relacionadas ao CPV e a parte da receita de vendas são atualizadas na guia Detalhes de lançamento da sessão Transações de integração (tfgld4582m000).
- Acesse a sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000), selecione o parceiro de negócios e clique em na seção Documento. A sessão Faturas em aberto do parceiro de negócios faturado (tfacr2520m000) é aberta.
- Revise a transação da fatura em aberto gerada para seu parceiro de negócios.
- Selecione a fatura em aberto gerada para seu parceiro de negócios na guia Geral e clique em . A sessão Histórico de documento – Linhas de transação (tfgld0618m200) é aberta.
- Revise as transações não finalizadas relacionadas ao documento na guia Linhas de transação não finalizada.