Criar uma ordem de venda

Para criar uma ordem de venda, execute estas etapas:

  1. Acesse a sessão Console de entrega de ordem de venda (tdsls4601m200) e clique em Novo. A sessão Ordem de venda (tdsls4100m900) será exibida.
  2. Selecione o parceiro de negócios cliente e pressione a tecla Tab.
    Nota

    O Infor LN preenche os dados relacionados ao parceiro de negócios selecionado.

  3. Selecione S08 (Ordem de venda automática) no campo Tipo de ordem, o departamento de vendas e a série da ordem na seção Controle.
  4. Clique em Novo na guia Linhas de ordem e selecione um item comprado no segundo segmento do campo Item.
  5. Especifique a Quantidade solicitada. O preço padrão do item é atualizado no campo Preço.
  6. Clique em Aprovar para aprovar a ordem de venda e executar as atividades da linha de ordem.
  7. Selecione a linha de ordem na guia Linhas de ordem e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000) será exibida.
  8. Revise as atividades da linha de ordem de venda e verifique se a ordem de venda foi liberada automaticamente para Armazenamento.
  9. Selecione Referências > Exibir > Monitor de linhas na sessão&# Ordem de venda (tdsls4100m900); . A sessão Monitor de linhas de ordem de venda (tdsls4510m000) é aberta.
  10. Verifique se o número da ordem de venda é exibido no campo Objeto rastreado e clique em Objeto em aberto. A sessão Visão geral do status da linha de saída (whinh2129m000) será aberta.
  11. Verifique se as atividades Aviso de saída geral, Liberar aviso de saída, Gerar lista de separação e Lista de separação são executadas automaticamente.
  12. Clique em Ações > Congelar/confirmar. A sessão Linhas de remessa (whinh4131m000) será exibida.
  13. Selecione a linha de remessa na guia Expedições e clique em Confirmar. O Status da linha de remessa será atualizado para Confirmado na guia Status.
  14. Verifique se todas as atividades de saída foram executadas na sessão Visão geral do status da linha de saída (whinh2129m000) e se a Quantidade expedida foi atualizada na seção Quantidades na unidade de estoque.
  15. Verifique se o número de remessa está atualizado no campo Número do documento da atividade Liberar ordens de venda para Armazenamento na sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000).
  16. Verifique se a ordem de venda é liberada automaticamente para Faturamento.
  17. Verifique se a aprovação da ordem de venda gera as transações relacionadas na sessão Transações de integração (tfgld4582m000).
  18. Selecione Referências > Exibir > Faturamento 360 na sessão Ordem de venda (tdsls4100m900). A sessão Faturamento 360 (cisli3600m000) é exibida.
  19. Verifique se sua ordem de venda é exibida no terceiro segmento do campo Documento de origem e se a linha faturável relacionada é exibida na guia Linhas faturáveis.
  20. Selecione a linha faturável na guia Linhas faturáveis e clique em Ações > Compor fatura.
  21. Clique em Sim quando a mensagem “A fatura será composta com base nas linhas faturáveis selecionadas. Continuar?” for exibida. O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
  22. Selecione a linha da fatura na guia Faturas > Dados da fatura e clique em Ações > Enviar para faturamento externo para enviar os dados ao mecanismo de imposto. O Status da fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
  23. Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000), selecione Ordem de venda no segundo segmento, o número da ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
  24. Verifique a referência fiscal gerada para a fatura na guia Nota fiscal.
  25. Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ir para detalhes da fatura gerada para o número de Referência fiscal. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
  26. Verifique o Código do tipo de nota fiscal e se o Tipo de nota fiscal de saída é Venda com ordem na seção Dados do documento do cabeçalho da fatura.
  27. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para imprimir a fatura. A sessão Imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) é aberta.
  28. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada e clique em Continuar. É impresso o Relatório de notas fiscais transferidas.
  29. Clique em OK quando for exibida a mensagem “1 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 0 nota(s) fiscal(is) lançada(s)”. O Status da fatura é atualizado para Impresso.
  30. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica > Processar devolução de NFe para solicitar a devolução da fatura eletrônica. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será exibida.
  31. Revise os dados e clique em Processar. O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado.
  32. Verifique se o Status da NFe foi atualizado para Processado e o Status do envio de NFe foi atualizado para Autorizado na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  33. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para lançar e integrar a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  34. Verifique se a caixa de seleção Lançar está marcada na seção Opções e clique em Continuar.
  35. Clique em OK quando for exibida a mensagem “0 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 1 nota(s) fiscal(is) lançada(s)”. O Status da fatura será atualizado para Lançado.
  36. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Integração financeira. A sessão Integração financeira (btsli2100m910) será exibida.
  37. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Lançado e se os lançamentos relacionados foram atualizados na guia Lançamentos contábeis.
  38. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Aprovado pelo sistema externo na guia Faturas > Dados da fatura na sessão Faturamento 360 (cisli3600m000).
  39. Selecione a fatura e clique em Processo direto para gerar o documento em Contas a receber (ACR) e as entradas relacionadas.
  40. Verifique se o documento de ACR gerado e o número do lote relacionado são exibidos no campo Número do lote do relatório Lotes de lançamento criados.
  41. Verifique se as transações relacionadas ao CPV e a parte da receita de vendas são atualizadas na guia Detalhes de lançamento da sessão Transações de integração (tfgld4582m000).
  42. Acesse a sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000), selecione o parceiro de negócios e clique em Faturas em aberto na seção Documento. A sessão Faturas em aberto do parceiro de negócios faturado (tfacr2520m000) será exibida.
  43. Revise a transação da fatura em aberto gerada para o parceiro de negócios.
  44. Selecione a fatura em aberto gerada para o parceiro de negócios na guia Geral e clique em Referências > Transações GL. A sessão Histórico de documento – Linhas de transação (tfgld0618m200) é exibida.
  45. Revise as transações não finalizadas relacionadas ao documento na guia Linhas de transação não finalizadas.