Criar uma ordem de compra

Para criar uma ordem de compra normal:

  1. Acesse a sessão Console de entrega de ordem de compra (tdpur4601m200) e clique em Novo. A sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) será exibida.
  2. Selecione um parceiro de negócios fornecedor e pressione a tecla Tab.
    Nota

    O Infor LN preenche os dados relacionados ao parceiro de negócios selecionado.

  3. Selecione P08 (OC automática) no campo Tipo de ordem.
  4. Selecione o item no campo Item na guia Linhas de ordem e especifique a quantidade no campo Quantidade solicitada.
    Nota

    Verifique se o preço padrão do item foi atualizado no campo Preço.

  5. Clique em Aprovar para aprovar a ordem de compra e executar as atividades da linha de ordem.
  6. Selecione a linha de ordem na guia Linhas de ordem e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de compra (tdpur4534m000) será exibida.
  7. Revise as atividades da linha de ordem de compra e verifique se a linha de ordem foi automaticamente liberada para o Armazenamento.
  8. Clique em Executar. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
  9. Selecione Ações > Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) é exibida.
  10. Modifique a quantidade no campo Quantidade recebida na unidade de recebimento da guia Linhas > Recebimento para receber uma quantidade parcial do recebimento.
  11. Selecione a linha de recebimento e clique em Ações > Criar fatura brasileira para enviar as linhas de recebimento para o mecanismo de imposto. Isso gera uma fatura de recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).
  12. Selecione a ordem de compra na guia Linhas da sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).
  13. Clique em Ações > Confirmar linha para selecionar a linha de recebimento para conciliar com a nota fiscal. A caixa de seleção Vinculado será marcada e o campo Usuário será atualizado.
  14. Verifique se a linha de recebimento está selecionada.
  15. Clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
  16. Especifique os dados necessários nos campos Data de emissão, Nota fiscal e Série e clique em Vincular. O documento é gerado com um número de referência fiscal.
  17. Clique no botão Ir para detalhes do documento de recebimento fiscal na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000). A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
  18. Verifique se a compra com pedido é exibida no campo Tipo de nota fiscal de recebimento na seção Documento da guia Geral.
  19. Clique em Ir para detalhes da linha de recebimento na guia Linhas. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
  20. Revise os detalhes de imposto na guia Linhas de recebimento – Impostos e os valores na seção Dados de compra.
  21. Verifique se o documento de recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimentos fiscais (btrec2100m000) e clique em Ações > Aprovar/integrar. A nota fiscal é aprovada e a ordem de compra é integrada à fatura.
  22. Verifique se a aprovação da fatura atualiza o número de referência fiscal no campo Referência fiscal na guia Recebimentos > Quantidades da sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) e libera o estoque físico para gerar os lançamentos correspondentes na sessão Transações de integração (tfgld4582m000).
    Nota

    A aprovação da fatura também confirma o recebimento parcial de depósito.

  23. Verifique se a nota de recebimento fiscal inclui o ICMS que impacta o custo do produto e, na aprovação da fatura, os dados relacionados à recuperação de imposto são gerados na guia Detalhes de variação de imposto da sessão Variações de imposto de ordem de recebimento (lpbra1143m000).
  24. Verifique se a guia Conta contábil inclui duas linhas em que a conta contábil de uma linha é atualizada pelo esquema de mapeamento e a conta da outra linha é atualizada usando Ações > Atualizar conta contábil.
  25. Selecione as duas linhas na guia Detalhes de lançamento e clique em Ações > Lançar variações de imposto.
  26. Verifique se os documentos financeiros são gerados e atualizados no campo Documento das linhas de transação.