Criar uma ordem de compra

Para criar uma ordem de compra normal:

  1. Acesse a sessão Console de entrega de ordem de compra (tdpur4601m200) e clique em Novo. A sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) será exibida.
  2. Selecione o parceiro de negócios (fornecedor) no campo Parceiro de negócios e pressione a tecla Tab.
    Nota

    O Infor LN preenche os dados padrão para o parceiro de negócios selecionado no cabeçalho da ordem de compra.

  3. Selecione o tipo de ordem de compra normal P08 (OC automática) no campo Tipo de ordem.
  4. Selecione o item no campo Item na guia Linhas de ordem e especifique a quantidade no campo Quantidade solicitada.
    Nota

    Verifique se o preço padrão do item foi atualizado no campo Preço.

  5. Clique em Aprovar para aprovar a ordem de compra e executar as atividades da linha de ordem.
  6. Selecione a linha de ordem na guia Linhas de ordem e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de compra (tdpur4534m000) será exibida.
  7. Revise as atividades da linha de ordem de compra e verifique se a linha de ordem foi automaticamente liberada para o Armazenamento.
  8. Clique em Executar. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
  9. Selecione Ações > Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) é exibida.
  10. Clique em Ações > Criar fatura brasileira na seção do cabeçalho para enviar as linhas de recebimento para o mecanismo de imposto. Isso gera uma fatura de recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).
  11. Selecione a ordem de compra na guia Linhas na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000) e clique em Ações > Confirmar linha para selecionar a linha de recebimento para conciliar com a nota fiscal. A caixa de seleção Vinculado será marcada e o campo Usuário será atualizado.
  12. Verifique se a linha de recebimento está selecionada e clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
  13. Especifique os dados necessários nos campos Data de emissão, Nota fiscal e Série e clique em Vincular. O documento é gerado com um número de referência fiscal.
  14. Clique em Ir para detalhes do documento de recebimento fiscal na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000). A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
  15. Verifique se a compra com pedido é exibida no campo Tipo de nota fiscal de recebimento na seção Documento da guia Geral.
  16. Clique em Ir para detalhes da linha de recebimento na guia Linhas. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
  17. Revise os detalhes de imposto na guia Linhas de recebimento – Impostos e os valores na seção Dados de compra.
  18. Verifique se o documento de recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimentos fiscais (btrec2100m000) e clique em Ações > Aprovar/integrar. A nota fiscal é aprovada e a ordem de compra é integrada à fatura.
  19. Verifique se o documento de recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimentos fiscais (btrec2100m000) e clique em Ações > Integração financeira. A sessão Integração financeira (btrec2100m910) será exibida.
  20. Verifique se a marca de seleção verde está selecionada no campo Contabilizado da seção Referência.
  21. Revise as transações geradas na sessão Transações de integração (tfgld4582m000).
  22. Selecione as transações geradas para a ordem de compra na guia Detalhes de lançamento e clique em Ações > Mapear transações específicas para mapear as transações selecionadas. O status da transação é atualizado para Mapeado.
  23. Verifique se as transações geradas para a ordem de compra foram selecionadas na guia Detalhes de lançamento e clique em Ações > Lançar transações específicas para lançar as transações mapeadas. O status da transação é atualizado para Lançado.