Criar uma ordem de compra
Para criar uma ordem de compra, execute estas etapas:
- Acesse a sessão Console de entrega de ordem de compra (tdpur4601m200) e clique em Novo. A sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) será aberta.
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Selecione o parceiro de negócios cliente e pressione Tab.
Nota
O Infor LN preenche os dados relacionados ao parceiro de negócios selecionado.
- Selecione o tipo de ordem de compra P08 (OC automática) no campo Tipo de ordem, o departamento de compras no campo Departamento de compras e a série da ordem no campo Número.
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Clique em Novo na guia Linhas de ordem, selecione o item comprado no segundo segmento do campo Item e especifique a quantidade no campo Quantidade solicitada.
Nota
Verifique se o preço padrão do item foi atualizado no campo Preço.
- Clique em Aprovar para aprovar a ordem de compra e executar as atividades da linha de ordem.
- Selecione a linha de ordem na guia Linhas de ordem e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de compra (tdpur4534m000) será exibida.
- Revise as atividades da linha da ordem de compra e verifique se a ordem de compra foi automaticamente liberada para Armazenamento.
- Clique em Executar para executar a atividade Aguardando recebimentos - Depósito. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
- Selecione Ações > Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) será exibida.
- Selecione a linha de recebimento na guia Linhas > Recebimento e clique em Ações > Criar fatura brasileira para enviar a linha de recebimento para o mecanismo de imposto. Essa opção gera um recebimento fiscal na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).
- Selecione a linha de recebimento na guia Recebimento da sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000) e clique em Ações > Confirmar linha para selecionar a linha de recebimento a ser vinculada à nota fiscal.
- Verifique se a caixa de seleção Vinculado está marcada e o ID de login do usuário está atualizado no campo Usuário.
- Verifique se a linha de recebimento está selecionada e clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
- Especifique os dados necessários nos campos Data de emissão, Nota fiscal, Série e o Tipo de documento e clique em Vincular. O documento da fatura fiscal será gerado com o número de Referência fiscal.
- Acesse a sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ir para detalhes para o recebimento fiscal. A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
- Revise os dados na guia Geral e clique em Ir para detalhes na guia Linhas de recebimento. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
- Revise o preço de custo na seção Dados de compra na guia Geral.
- Verifique se o recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ações > Aprovar/integrar para aprovar a fatura e integrá-la ao mecanismo de imposto.
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Verifique se a aprovação da nota fiscal libera o estoque físico e gera as faturas relacionadas na guia Detalhes de lançamento da sessão Transações de integração (tfgld4582m000).
Nota
Também é possível exibir as variações de recuperação do imposto do recebimento fiscal alterando a exibição de índice para cada transação de estoque
- Revise as variações de imposto geradas para o recebimento fiscal na guia Detalhes de variação de imposto da sessão Variações de imposto de ordem de recebimento (whina1143m000) devido à recuperação do ICMS que afeta o custo do produto.
- Verifique se a guia Conta contábil foi atualizada com duas linhas (uma do esquema de mapeamento e outra que inclua a conta definida na matriz de pesquisa contábil).
- Verifique se o aplicativo cria automaticamente o documento financeiro com base nas variações de imposto e clique em Ações > Lançar variações de imposto para atualizar o número do documento no campo Documento da guia Detalhes de lançamento.
- Acesse a sessão Recebimentos fiscais (lpbra1145m000) para exibir os documentos financeiros relacionados à fatura de contas a pagar.
- Verifique se a conciliação foi realizada e se o MAUC foi atualizado no campo MAUC [BRL] (por depósito) da sessão Transações de recebimento de estoque (whina1512m000).
- Verifique se as variações de imposto adequadas relacionadas ao crédito de recuperação de imposto foram atualizadas na sessão Variações de estoque (whina1516m000) e processadas automaticamente.