Estimativa

Geralmente, a primeira fase do projeto é a estimativa. Quase sempre é a fase mais crucial do projeto, pois estimativas e propostas corretas resultam na obtenção do contrato de projeto. É possível criar um projeto de estimativa. Uma estimativa completa pode ser simulada para cada versão da estimativa. Caso a estimativa seja aceita, uma proposta poderá ser criada a partir da versão da estimativa.

• Estimativa

  O processo de estimativa prepara uma proposta, uma cotação ou uma proposta. A estimativa consiste no preço de venda e nas informações sobre o escopo proposto. A estimativa contém informações sobre a programação do projeto e o contrato.

• Estruturas de estimativa

  Em estimativas, as estruturas de versão da estimativa são usadas para ordenar e classificar a estimativa. Em muitos casos, podem ser usadas estruturas com várias versões de estimativas para criar diversas classificações dos dados da estimativa.

• Níveis de linha de estimativa

  O tipo de nível de estimativa determina quais linhas de estimativa são usadas para agregar totais de uma estrutura ascendente. Um tipo de nível de estimativa determina o valor descendente de um elemento estrutural.

• Ativação de estimativa para orçamento

  Esta opção pode ser usada quando o trabalho pode começar, quando a proposta é aceita ou quando é necessário pedir itens com lead times longos.

• Uso de uma proposta

  Para preparar uma proposta, é necessário selecionar linhas específicas de uma versão da estimativa. Para armazenar os documentos associados a uma estimativa, use a funcionalidade padrão de gestão de documentos. Esses modelos incluem um modelo do Microsoft Word, o plano do projeto, desenhos do CAD, planilhas de cálculo do Microsoft Excel ou qualquer outro documento relacionado à estimativa.

• Valores agregados para elementos estruturais primários

  Valores agregados para uma variedade de projetos. Os totais dos elementos estruturais primários são atualizados antes da agregação dos totais da estrutura primária. O processo agrega os valores na moeda do projeto e em todas as moedas locais.

• Verifique a consistência da estimativa descendente

  Verifique se a estimativa descendente baseada na estrutura primária é consistente com a subestrutura especificada ou com a estrutura inteira. A verificação da consistência descendente é realizada somente para uma versão da estimativa.

• Preparar oferta

  Selecione qual parte das linhas de estimativa se enquadra em uma proposta. É possível selecionar a estrutura primária e as linhas de estimativa vinculadas aos elementos estruturais ou selecionar as linhas de estimativa que não têm uma estrutura primária.

• Estrutura da proposta

  A funcionalidade de proposta é estendida com o console da proposta, definição de informações adicionais, atividades, notas e estrutura da proposta.

  É possível visualizar as linhas da proposta em uma estrutura de navegador gráfico (GBF). As linhas da proposta são exibidas com base na Estrutura primária definida. É possível selecionar uma parte da estrutura para exibir os dados das linhas da proposta vinculadas aos elementos estruturais. O valor relacionado, isto é, o total da proposta ou o total do elemento estrutural selecionado, também é exibido.

• Proposta e contrato

  Foi incluída uma opção para criar um contrato ou linha de contrato com base na proposta.

• Campos de informações adicionais específicos do parceiro de negócios

  Os campos de informações adicionais são definidos para tabelas específicas. O usuário pode incluir campos de informações adicionais específicos do parceiro de negócios que são padronizados da sessão Propostas (tpest3100m000) para a sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).

• Comparç. de prop.

  A sessão Comparação de propostas (tpest3100m100) é usada para comparar os totais calculados da proposta e os valores de proposta almejados especificados de duas propostas. A comparação é baseada nos valores de vendas totais, nos valores de custo e na margem de lucro, o que pode ser feito no nível total (estimado) ou no nível da estrutura (por exemplo, estrutura de atividade). Essa comparação também pode ser feita no nível do elemento, atividade ou componente de custo, em qualquer estrutura alternativa.

• Copiar custos reais para estimativas

  A opção Copiar custos reais para estimativas é usada para copiar os custos reais de um projeto existente para as linhas de estimativa de um novo projeto. Isso se aplica somente ao tipo de estimativa ascendente.

• Console da proposta

  O console da proposta é usado para estender o suporte para o processo de venda. O console é exibido com base no status e também na data de vencimento de uma proposta. É possível visualizar o percentual de lucro e o valor de uma proposta em um gráfico na caixa de grupo Margem.

• Ferramenta

  O Tipo de item é estendido com uma opção, Ferramenta. O item do tipo Ferramenta pode ser utilizado somente para Estimativa e Orçamento.

• PN cliente

  O valor padrão de Parceiro de negócio cliente é obtido das versões de estimativa para as linhas de estimativa. O LN recuperará informações de Livro de preços específicas do PN cliente se especificado para o parceiro de negócios nas Matrizes de preço de venda.

• Informações de acompanhamento

  Informações de acompanhamento são atualizadas quando a versão/linha de estimativa é criada ou modificada manualmente. Esses dados também são atualizados com base nos processos e sessões de atualização.

• Fluxo de trabalho da proposta

  Um campo Status do fluxo de trabalho foi adicionado para aplicar o fluxo de trabalho para a aprovação interna da proposta. Isso melhora o processo da proposta.

• BOD da proposta

  Para garantir a geração de alertas quando uma proposta expira, a data de vencimento foi estendida para data/hora de vencimento. Agora também é possível especificar um departamento de vendas para a proposta. Consequentemente, os Dados de projeto do LN podem ser gerados por Departamento de vendas.

• Cliente 360 – proposta

  As propostas de um parceiro de negócios específico agora são exibidas como parte da sessão Cliente 360 (tdsmi1500m000).

• Proposta – Informações de expedição

  Os seguintes campos relativos à expedição foram adicionados à proposta e são utilizados durante a criação de uma linha de contrato: Termos de entrega, Ponto de passagem do título e Transportadora.

• Totais de tipo de custo

  Para aprimorar a visibilidade do custo total e do tipo de vendas por custo, introduzimos:

  • opções nas linhas de estimativa e na proposta para verificar os totais de tipo de custo por valor de custo e de vendas, para indicação sobre horas de mão de obra e subcontratação
  • Essas opções também estão disponíveis por elemento estrutural primário

• Atualizar estrutura para estimativa

  As seguintes opções foram introduzidas para melhorar a sincronização:

  • permitir a seleção de um intervalo na sessão Gerar elementos estruturais (tpest1220m000) e permitir que a sessão seja usada em um trabalho
  • adicionar a opção Gerar nas sessões de Estrutura para atualizar rapidamente a Estrutura de estimativa correspondente

• Gestão de propostas

  Para melhorar a gestão de propostas, foram introduzidas as seguintes opções:

  • As informações das propostas anteriores agora podem ser copiadas para a proposta atual. Isso inclui as informações relacionadas a parceiro de negócios, departamento de vendas, custo e moeda de vendas.
  • O Texto da proposta e o Texto de adjudicação agora podem ser especificados para uma proposta.
  • A proposta e as linhas da proposta podem ser aprovadas e não aprovadas com base na implementação da assinatura eletrônica.

• Exibição Detalhes da árvore

  Uma nova opção para visualizar a estrutura em árvore (explosão física) dos elementos da estrutura foi adicionada aos elementos da estrutura definida pelo usuário. Isso permite navegar facilmente entre registros sem precisar alternar entre as sessões de visão geral e de detalhes.