Dados mestres

Os dados mestres do CRM incluem funções e características de dados mestres obrigatórios e opcionais. Os dados obrigatórios são necessários para executar procedimentos do CRM. Os dados opcionais podem ser especificados para uso específico em vários processos do CRM.

  • Endereços

    Para se comunicar com pessoas e organizações no CRM, é preciso especificar endereços e formatos de endereço.

  • Parceiros de negócios, contatos e funcionários

    Você deve especificar os parceiros de negócios, contatos e funcionários com os quais trabalha.

  • Sessões opcionais

    Há várias sessões disponíveis para especificar informações opcionais, mas básicas, como tipos de oportunidade, processos de venda, fases e origens.

  • Atributos

    É possível especificar os atributos que são usados para registrar informações distintas sobre parceiros de negócios, contatos, atividades, oportunidades, cartas e relatórios.