Sincronizar contatos e atividades do CRM com o Microsoft Exchange

O CRM oferece a seguinte funcionalidade de sincronização:

Contatos do LN podem ser sincronizados com o Microsoft Exchange.
Atividades com os tipos Chamada ou Compromisso podem ser sincronizadas como eventos de calendário entre o LN e o Microsoft Exchange. Os calendários são sincronizados em ambas as direções.

Parâmetros e dados mestres de sincronização

Para poder sincronizar contatos e atividades, primeiro é necessário definir os seguintes parâmetros e dados mestres:

Marque a caixa de seleção Sincron. contratos na sessão Parâmetros COM (tccom0000s000) se desejar ativar a sincronização de contatos. Se essa caixa de seleção estiver marcada, também será necessário especificar códigos ISO nas sessões Países (tcmcs0510m000) e Idiomas (tcmcs0146m000).
Marque a caixa de seleção Sincronizar atividades na sessão Parâmetros COM (tccom0000s000) se desejar ativar a sincronização de calendário.
Configure o Exchange Synchronizer na sessão Configurações de sincronização do MS Exchange (ttaad2140m000).
Especifique os usuários que requerem sincronização dos contatos e calendários na sessão Usuários da sincronização do MS Exchange (ttaad2141m000).

Nota

Para sincronizar atividades para participantes do tipo Funcionário, que estão especificados na sessão Participante (tccom6105m000), o seguinte deve ser aplicável para o funcionário:

O campo Usuário está especificado na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).
O campo E-Mail está especificado na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000). Os endereços de e-mail devem ser idênticos, incluindo caracteres de letras maiúsculas e minúsculas ao endereço de e-mail definido no domínio do Windows.
O Endereço de e-mail na sessão Usuários da sincronização do MS Exchange (ttaad2141m000) é igual ao campo E-Mail na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000). Os endereços de e-mail devem ser idênticos, incluindo caracteres de letras maiúsculas e minúsculas ao endereço de e-mail definido no domínio do Windows.

Convites para uma atividade podem ser enviados aos calendários dos participantes somente se o Organizador de reunião da atividade, conforme especificado na sessão Participante (tccom6105m000), também tiver sido definido na sessão Usuários da sincronização do MS Exchange (ttaad2141m000). O motivo para isso é que o MS Exchange gera os convites para o organizador.

Exchange Synchronizer

No aplicativo LN da Web Administração do UI, o Exchange Synchronizer pode ser iniciado e encerrado para um ambiente CRM do LN.

Quando o Exchange Synchronizer for iniciado, estas etapas devem ser concluídas:

O Synchronizer conecta-se ao LN.
As configurações definidas nas sessões Configurações de sincronização do MS Exchange (ttaad2140m000) e Usuários da sincronização do MS Exchange (ttaad2141m000) são enviadas ao Synchronizer.
O Synchronizer inicia a sincronização de contatos e atividades.

Para obter mais informações, consulteGuia de Administração do Infor LN UI.

Sincronizar contatos

Os contatos do LN são sincronizados com o Microsoft Exchange através de um mecanismo pull. O Synchronizer é acionado através de um intervalo pull. Esse intervalo consiste em um número e uma unidade de tempo, como 1 hora ou 7 dias. Quando acionado, para cada usuário que requer sincronização, o Synchronizer recupera contatos do LN que tenham a caixa de seleção Sincronizar marcada na sessão Contato (tccom1640m000) e que tenham mudado desde a última operação de sincronização. Esses contatos são sincronizados com o Microsoft Exchange.

Sincronizar calendários

Os calendários também são sincronizados usando um mecanismo pull baseado em um intervalo pull. Quando acionado, para cada usuário que requer sincronização, o Synchronizer recupera todos os eventos do calendário tanto do LN quanto do Microsoft Exchange que estejam no presente ou no futuro. O Synchronizer não usará o mecanismo pull para sincronizar eventos que estejam no passado.

Nota

Além do mecanismo de pull, a sincronização de calendário também tem suporte para o mecanismo de notificação push. Se a caixa de seleção Ativar sincronização push estiver marcada na sessão Configurações de sincronização do MS Exchange (ttaad2140m000), quando um evento de calendário for criado, modificado ou excluído no Microsoft Exchange ou no LN, uma notificação push será enviada ao Synchronizer. Essa notificação aciona a sincronização do evento de calendário envolvido.

Eventos do calendário originam-se do LN

Para atividades criadas no LN e que devem ser sincronizadas, as seguintes caixas de seleção serão marcadas na sessão Atividades (tccom6100m000):

Criado por Infor LN
Sincronizar

Quando acionado, o Synchronizer sincroniza os calendários para os participantes vinculados à atividade e que têm a caixa de seleção Conv. marcada na sessão Participante (tccom6105m000).

Nota

Se o evento de calendário ainda não existir no Microsoft Exchange, a caixa de seleção Sincronizado será desmarcada, mas a caixa de seleção Enviado p/ sincron. será marcada na sessão Participante (tccom6105m000).

Quando o evento de calendário for criado para o participante no Microsoft Exchange, a caixa de seleção Sincronizado será marcada na sessão Participante (tccom6105m000).

Evento do calendário origina-se do Microsoft Exchange

Eventos do calendário criados no Microsoft Exchange e que devem ser sincronizados com o LN, mas que ainda não existem no LN, devem também ser criados no LN. Portanto, na sessão Compromisso (tccom6600m100), o evento de calendário é criado como uma atividade do tipo Compromisso, à qual os participantes estão vinculados.

O seguinte se aplica ao compromisso gerado:

Na sessão Atividades (tccom6100m000), a caixa de seleção Criado por Infor LN será desmarcada e a caixa de seleção Sincronizar será marcada.
O endereço de e-mail de um usuário que requer sincronização determina se um participante é definido como Funcionário, Contato ou Outros na sessão Participante (tccom6105m000).
A caixa de seleção Sincronizado está marcada e a caixa de seleção Enviado p/ sincron. está desmarcada na sessão Participante (tccom6105m000).