Cartas, expressões de seleção e relatórios no CRM

Cartas

Cartas aos parceiros de negócios e correspondência em massa são atividades de marketing comuns. No CRM, é possível criar, salvar e modificar as cartas. É possível usar a funcionalidade de mesclar correio para imprimir uma carta genérica contendo informações específicas do parceiro de negócios. É possível exportar cartas para outros programas de processamento de texto para usar funcionalidades como corretores ortográficos.

Para criar e imprimir cartas:

Na sessão Cartas (tdsmi1150m000), crie cartas para enviar aos parceiros de negócio. É possível criar as cartas em um formato genérico, que pode ser mesclado posteriormente com informações do parceiro de negócios específico.

É possível usar um editor de texto para definir o corpo real da carta.
Na sessão Mala direta por carta padrão (tdsmi2410m000), imprima ou processe cartas para parceiros de negócios (em potencial ou clientes), oportunidades, contatos ou atividades. Você pode especificar uma variedade de dados que devem ser impressos em uma mesclagem de correio.

Expressões de seleção

Uma expressão de seleção permite definir os critérios de pesquisa para criar um grupo de destino. Esse grupo de destino pode ser usado para especificar quem inclui em uma ação em particular. Expressões de seleção são usadas para criar intervalos almejados para oportunidades, adições globais de atributos e atividades, cartas (mesclagens de correio) e relatórios. Expressões de seleção são similares a critérios de destino usados em programas de planilha e banco de dados, como Microsoft Excel.

Expressões de seleção são criadas na sessão Seleções (tdsmi0170m000), sendo depois usadas em cartas, relatórios etc. Elas podem ser simples ou complexas, o que depende dos critérios usados. É possível usar um editor de texto para definir as expressões.

A sessão Seleções (tdsmi0170m000) lista os códigos e as descrições das seleções definidas pelos usuários. Caixas de seleção indicam se há texto para uma seleção ou se uma expressão está definida para uma seleção. Tanto o texto quanto as expressões são criados usando a funcionalidade de texto no menu Editar. No menu adequado, é possível selecionar Compilar expressão para verificar a sintaxe da expressão de seleção. Isso não é obrigatório, mas você pode usar essa opção como precaução.

Exemplo

Uma companhia criou um atributo para anexar aos seus parceiros de negócios que lista a data em que os parceiros de negócios se tornaram um parceiro de negócios. Uma expressão de seleção pode ser criada para localizar os parceiros de negócios que se tornaram um parceiro de negócios nos últimos 45 dias. A expressão de seleção pode usar o atributo para criar esse grupo de destino. A companhia também usa fases para rastrear o progresso feito com seus parceiros de negócios. Uma fase indica que o parceiro de negócios requer informações extras. A expressão de seleção pode usar essa fase para almejar parceiros de negócios para os quais a companhia deve ligar ou enviar informações.

Relatórios

É possível definir relatórios para visualizar dados definidos pelo usuário. As informações incluídas em um relatório são determinadas por vários critérios. No CRM, é possível criar relatórios para visualizar dados com base em seus requisitos.

Para especificar relatórios:

Especifique um código, uma descrição e algumas informações gerais de cabeçalho e rodapé na sessão Relatórios (tdsmi0180s000).
Especifique as definições de coluna, que indicam as informações que devem ser incluídas nas colunas do relatório, na sessão Formatos de relatório (tdsmi0181s000). Essas informações podem incluir campos ou atributos de tabela.
Imprima e processe os relatórios na sessão Impressão flexível (tdsmi2410m100).