Atividades no CRM

Uma parte essencial da funcionalidade de gestão de relações com o cliente é a habilidade de criar atividades para programar para objetos de negócio (parceiros de negócios, contatos, oportunidades ou outras atividades) e rastrear o progresso dessas atividades.

Uma atividade é um compromisso, um chamado, uma tarefa, um mailing ou um e-mail que deve ser criado ou executado por um usuário e que é registrado no LN. As atividades incluem, por exemplo, ligações telefônicas, correspondências, visitas e pesquisas. Opcionalmente, tarefas, compromissos e chamados podem ser sincronizados com o Microsoft Exchange.

Na sessão Atividades (tccom6100m000), as atividades podem ser criadas e vinculadas a objetos de negócio. As atividades podem ser criadas manualmente ou geradas automaticamente.

Criação manual de atividades

Na sessão Atividades (tccom6100m000), é possível criar manualmente estas atividades:

  • Compromissos

    Clique em Novo compromisso para inserir um compromisso na sessão Compromisso (tccom6600m100).

  • Chamados

    Clique em Nova chamada para inserir um chamado na sessão Chamada (tccom6600m200).

  • Tarefas

    Clique em Nova tarefa para inserir uma tarefa na sessão Tarefa (tccom6600m300).

  • E-mails

    Clique em Novo e-mail para inserir um e-mail na sessão E-mail (tccom6600m500).
Nota

A sessão Atividades (tccom6100m000) pode ser iniciada de modo independente, mas também aparece como uma guia nestas sessões:

  • Parc. de neg. (tccom4100s000)
  • Oportunidade (tdsmi1610m000)
  • Contato (tccom1640m000)
  • Atividades (tccom6100m000)

Geração automática de atividades

Na sessão Adição global de atividades (tdsmi2210m100), é possível adicionar globalmente atividades a vários parceiros de negócios, oportunidades etc.

Com base no modelo de atividade, que pode ser definido na sessão Modelos de atividade (tdsmi0155m000), é possível gerar automaticamente estas atividades:

  • Tarefas da sessão Adição global de atividades (tdsmi2210m100).
  • Malas-diretas da sessão Mala direta por carta padrão (tdsmi2410m000). É possível exibir a mala-direta gerada na sessão End. (tccom6600m400).
Nota

Compromissos também podem ser gerados a partir de atribuições em Service e a partir de linhas de ordem de inspeção ou de material em não conformidade e tarefas do plano de ação corretiva (CAP) em Quality.

Atividades de acompanhamento

Uma atividade também pode resultar em outra atividade. Portanto, a partir de um compromisso, chamado, tarefa, mailing ou e-mail, é possível criar atividades de acompanhamento dos tipos Chamada, Tarefa, Compromisso e E-mail.

Nas sessões de atividade, é possível criar manualmente estas atividades de acompanhamento:

  • Compromisso de acompanhamento

    Clique em Compromisso de follow up para inserir um compromisso de acompanhamento na sessão Compromisso (tccom6600m100).

  • Chamada de acompanhamento

    Clique em Chamada follow up para inserir um chamado de acompanhamento na sessão Chamada (tccom6600m200).

  • Tarefa de acompanhamento

    Clique em Tarefa follow up para inserir uma tarefa de acompanhamento na sessão Tarefa (tccom6600m300).

  • E-mail de acompanhamento

    Clique em E-mail de acompanhamento para inserir um e-mail de acompanhamento na sessão E-mail (tccom6600m500).
Nota

Se uma atividade for gerada usando outra atividade:

  • As referências de Contato, Parceiro de negócios e Objeto de negócios serão copiadas para a nova atividade.
  • uma referência à atividade original será especificada na nova atividade. Você poderá atualizar todas as referências na atividade de acompanhamento, exceto pela referência à atividade original
  • os participantes ou destinatários da atividade original serão copiados para a nova atividade.

Funcionalidade adicional

  • Atributos

    É possível vincular atributos a uma atividade na sessão Atributos por atividade (tdsmi2101m000), que aparece como uma guia na maioria das sessões da atividade. Por exemplo, a atividade é uma pesquisa, e as perguntas a serem feitas ao parceiro de negócios são criadas como atributos e vinculadas à atividade. Quando os funcionários realizam essa atividade, eles abrem os campos de atributos e inserem as respostas à pesquisa nos campos de atributos conforme obtêm as informações pelo telefone.

  • Notas

    É possível vincular observações a uma atividade na sessão Notas (tcstl1550m000), que aparece como uma guia em todas as sessões da atividade.

  • Referências

    É possível vincular referências a uma atividade na sessão Referências por atividade (tccom6115m000), que aparece como uma guia em todas as sessões da atividade.

  • Participantes

    É possível convidar participantes para um chamado ou um compromisso usando a sessão Participante (tccom6105m000), que é exibida como uma guia nas sessões Chamada (tccom6600m200) e Compromisso (tccom6600m100). Se a caixa de seleção Sincronizar estiver marcada nessas sessões, chamados e compromissos são sincronizados com os eventos do calendário de um participante no Microsoft Exchange.

  • Destinatários

    Você pode selecionar destinatários para um e-mail na sessão Destinatários (tccom6600m900), que pode ser iniciada na sessão E-mail (tccom6600m500).

  • Anexos

    Você pode vincular anexos a um e-mail na sessão Anexos (tccom6110m000), que pode ser iniciada na sessão E-mail (tccom6600m500).
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