Oportunidades no CRM

É possível criar oportunidades na sessão Oportunidade (tdsmi1610m000).

É possível usar essa sessão para:

• Atribuir e reatribuir uma oportunidade a um representante de vendas.
• Realizar a manutenção do progresso de uma oportunidade. É possível atualizar a fase do processo de venda e atribuir uma percentagem de probabilidade para conquistar a oportunidade.
• Atualizar o status da oportunidade.
• Inserir, manter ou excluir atividades vinculadas a uma oportunidade.
• Atribuir contatos a uma oportunidade na sessão Contatos por oportunidade (tdsmi1122m000), que é usada para consultar quem contatar no parceiro de negócios para essa oportunidade.
• Adicionar informações de referência a uma oportunidade na sessão Referências por oportunidade (tdsmi1115m000).
• Adicionar globalmente atributos a uma oportunidade na sessão Atributos por oportunidade (tdsmi1111m000).
• Adicionar itens a uma oportunidade na sessão Itens por oportunidade (tdsmi1113m000), que você pode oferecer como linhas de cotação de vendas a um parceiro de negócios.

Cotação de venda com base em uma oportunidade

Ao gerar uma cotação de vendas de uma oportunidade, a oportunidade será usada como base para as ofertas de produto a um parceiro de negócios. Depois de adicionar os itens a uma oportunidade, será possível gerar linhas de cotação para os itens.

Na sessão Oportunidade (tdsmi1610m000), é possível:

• Adicionar itens a uma oportunidade na guia Itens, que se refere à sessão Itens por oportunidade (tdsmi1113m000). Somente os itens cuja caixa de seleção Selecionar estiver marcada serão inseridos como linhas de cotação na cotação de vendas.
• Gerar uma cotação de vendas e linhas de cotação usando uma oportunidade clicando em Gerar cotação no menu adequado.

Após a cotação de vendas ser gerada:

• O número da oportunidade será preenchido como um número de referência no campo Oportunidade da sessão Cotação de venda (tdsls1600m000). O número da cotação de vendas será preenchido como um número de referência na guia Referência da sessão Oportunidade (tdsmi1610m000), que faz referência à sessão Referências por oportunidade (tdsmi1115m000).
• a origem da cotação de vendas gerada é Oportunidade
• A Origem de preço das linhas de cotação de vendas geradas é Manual, portanto os preços e descontos não são recalculados automaticamente.
• E o item da oportunidade terá uma rastreabilidade vinculada e essa rastreabilidade será copiada para a linha de cotação de vendas gerada.