CRM – dados mestres

É necessário definir os seguintes dados mestres a serem usados na gestão de relações com o cliente (CRM):

• Parâmetros de CRM Os parâmetros para a gestão das relações com o cliente.
• Endereços A definição de endereços e de formatos de endereço.
• Parceiros de negócios, contatos e funcionários As sessões para trabalhar com parceiros de negócios, contatos e funcionários.
• Sessões opcionais As sessões com informações básicas sobre gestão do relacionamento com o cliente.
• CRM - atributos A configuração de atributos, que são usados para registrar informações distintas sobre parceiros de negócios, contatos, atividades, oportunidades, cartas e relatórios.

Parâmetros de CRM

Parâmetros de CRM (tdsmi0100m000) Essa sessão exibe as seguintes caixas de grupo:

• OportunidadesContém parâmetros para oportunidades.
• ContatosContém um conjunto de atributos padrão para contatos.
• Contém conjuntos de atributos para parceiros de negócios. É possível vincular um conjunto de atributos padrão a várias funções do parceiro de negócios.
• Conjunto de atributos padrão para parceiro de negócios potencialContém conjuntos de atributos para clientes em potencial. É possível vincular um conjunto de atributos padrão a várias funções de parceiro de negócios.
• DiversosContém parâmetros gerais usados no CRM.

Parâmetros COM (tccom0000s000) É possível definir os seguintes parâmetros do CRM:

• Grupos de números para parceiros de negócios, contatos, endereços e atividades.
• Série para parceiros de negócios, contatos, endereços, tarefas, compromissos, chamados, malas-diretas e e-mails.
• O campo Iniciais baseadas em para contatos.
• A caixa de seleção Sincron. contratos.
• Os campos Caminho para anexos e Tam. máx. e-mail para e-mails.
• A caixa de seleção Sincronizar atividades.

Endereços

Para comunicar-se com pessoas e organizações em CRM, é preciso definir o Conjunto de atributos padrão para:

• Endereços na sessão Endereços (tccom4530m000).
• Formatos de endereço na sessãoFormatos de endereço (tccom4535m000).

Para obter mais informações, consulte:

• Endereços (tccom4530m000)
• Definir formatos de endereço
• Usar formatos de endereço

Parceiros de negócios, contatos e funcionários

No CRM, você trabalha com parceiros de negócio, contatos e funcionários que podem ser especificados nas seguintes sessões:

• Parceiros de negóciosParc. de neg. (tccom4100s000)
• ContatosContato (tccom1640m000)
• FuncionáriosFuncionários - Geral (tccom0101m000)

Sessões opcionais

As seguintes sessões são opcionais. Cada sessão inclui informações básicas sobre o CRM:

• Saudações (tcmcs1120m000)Utilize essa sessão para define saudações que podem ser usadas para introdução em cartas destinadas a contatos.
• Fases (tdsmi0103m000)Utilize essa sessão para define fases, que permitem acompanhar um estágio ou fase em particular em um processo de vendas.
• Tipos de oportunidade (tdsmi0107m000)Utilize essa sessão para define tipos de oportunidade que podem ser usados para classificar oportunidades.
• Processos de vendas (tdsmi0108m000)Utilize essa sessão para define processos de vendas, que são metodologias de vendas padrão que devem ser seguidas ao trabalhar em uma oportunidade.
• Fases por processo de vendas (tdsmi0109m000)Utilize essa sessão para define as fases de um processo de venda.
• Atenções (tcmcs1122m000)Utilize essa sessão para define códigos de atenção, que são mensagens que podem ser vinculadas a qualquer contato, oportunidade ou atividade.
• Promoções (tcmcs1123m000)Utilize essa sessão para define promoções, que podem ser usadas para representar itens dados a contatos como forma de valorização do negócio ou indicar que tipo de atividade promocional foi usado junto a um determinado parceiro de negócios.
• Fontes (tcmcs1124m000)Utilize essa sessão para define origenspara acompanhar onde os parceiros de negócios são contatados. Por exemplo, uma companhia que vai a feiras comerciais pode desejar saber quantos novos clientes em potencial recebeu ao participar da feira.
• Códigos de indústria (tcmcs1125m000)Utilize essa sessão para define códigos do setor, que são usados para classificar parceiros de negócios por tipo de negócio com o objetivo de, por exemplo, segmentar clientes para gestão de território e campanhas.
• Cargos de comprador (tcmcs1126m000)Utilize essa sessão para define funções do comprador, que são usadas para classificar os poderes de tomada de decisão de um contato em uma oportunidade.