CRM – atributos

Atributos são usados para registrar informações distintas sobre (potenciais) parceiros de negócios, contatos, oportunidades ou atividades e para segmentar dados ao especificar uma seleção de lote para gerar atividades, mesclagem de correspondência (cartas) ou relatórios flexíveis.

É possível vincular atributos a estes objetos de negócios:

  • parceiros de negócios
  • Contatos
  • Oportunidades
  • Atividades

Para especificar atributos e conjuntos de atributos:

  1. Criar atributos

    Crie atributos na sessão Atributos (tdsmi0550m000).

    Notas

    • Os campos na guia Referência são opcionais.
    • Os atributos são similares aos campos do LN. Por exemplo, é possível utilizar uma calculadora nos atributos de número inteiro e fração, da mesma maneira que nos campos numéricos padrão do LN. O calendário pode ser usado em atributos de data.
    • Se um atributo for do tipo Opção, especifique as opções na sessão Opções por atributo (tdsmi0151m000).
  2. Criar conjuntos de atributos

    É possível criar vários atributos para vincular a um objeto de negócio. Se você desejar anexar os mesmos atributos juntos, use a sessão Conjuntos de atributos (tdsmi0152m000) para criar conjuntos de atributos.

  3. Vincular atributos a conjuntos de atributos

    Vincule os atributos ao conjunto de atributos na sessão Atributos por conjunto de atributos (tdsmi0153m000). Um atributo pode ser vinculado a mais de um conjunto de atributos.

    Conjuntos de atributos podem ser adicionados a estas sessões:

    • Atributos por parceiro de negócios (tdsmi1101m000)
    • Atributos por oportunidade (tdsmi1111m000)
    • Atributos por contato (tdsmi1123m000)
    • Atributos por atividade (tdsmi2101m000)
  4. Vincular atributos a objetos de negócio

    Os atributos podem ser vinculados a objetos de negócio da seguinte maneira:

    • Usando conjuntos de atributos padrão, que podem ser definidos na sessão Padrões por usuário (tdsmi0520m000) ou Parâmetros de CRM (tdsmi0100m000).
    • Adicionando globalmente um conjunto de atributos a vários parceiros de negócios, oportunidades etc. na sessão Adição global de atributos (tdsmi2210m000).
    • Adicionando globalmente atividades a vários parceiros de negócios, oportunidades etc. na sessão Adição global de atividades (tdsmi2210m100). A adição de atividades nessa sessão deve estar baseada em um modelo de atividade ao qual um conjunto de atributos esteja vinculado na sessão Modelos de atividade (tdsmi0155m000).
    • Adicionando manualmente atributos a objetos de negócio específicos.

      É possível adicionar atributos um a um ou por conjunto de atributos nestas sessões:

      • Parc. de neg. (tccom4100s000)

        Adicione atributos a um parceiro de negócios na guia Atributos adicionais, que se refere à sessão Atributos por parceiro de negócios (tdsmi1101m000).

      • Oportunidade (tdsmi1610m000)

        Adicione atributos a uma oportunidade na guia Atributos adicionais, que se refere à sessão Atributos por oportunidade (tdsmi1111m000).

      • Contato (tccom1640m000)

        Adicione atributos a um contato na guia Atributos adicionais, que se refere à sessão Atributos por contato (tdsmi1123m000).

      • Atividades (tccom6100m000)

        Adicione atributos a uma atividade na guia Atributos adicionais das sessões Compromisso (tccom6600m100), Chamada (tccom6600m200), Tarefa (tccom6600m300) ou End. (tccom6600m400), que se referem à sessão Atributos por atividade (tdsmi2101m000).
  5. Especifique valores para os atributos

    Na guia Atributos adicionais das sessões Parc. de neg. (tccom4100s000), Oportunidade (tdsmi1610m000), Contato (tccom1640m000) e Atividades (tccom6100m000), é possível especificar valores para os atributos.

    Com base no tipo de atributo, a calculadora ou calendário pode estar disponível quando você insere valores. Será obrigatório especificar um valor se o atributo estiver configurado dessa maneira.

Exemplo

  • Atributo vinculado a um parceiro de negócios

    Uma companhia decide verificar se seus fornecedores têm certificação ISO 9000. Ao criar um atributo chamado ISO 9000 e vinculá-lo a cada um dos seus fornecedores, a companhia pode rastrear essas informações. A companhia define o valor padrão dessa expressão para Não.

  • Atributo vinculado a uma atividade

    Uma companhia criou uma atividade usada para rastrear reclamações do armazém a fornecedores. Um atributo chamado COMP = Reclamações, que lista as informações que se desejam rastrear sempre que surgir um problema, é anexado a essa atividade. Um dos atributos é um campo em que o funcionário do armazém classifica a resposta do fornecedor. Os valores disponíveis são Ótimo, Bom, Ruim e Inaceitável.

  • Conjunto de atributos

    A cada ano, a companhia realiza uma pesquisa de satisfação do cliente. Cada uma das perguntas da pesquisa é criada como um atributo e todas as perguntas são agrupadas em um conjunto de atributos.
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