Necessidades de autorização de dados de itens para processos de venda

Este tópico apresenta a autorização de dados do item para as tarefas consideradas parte dos processos de Vendas.

Nota

Para ver a lista completa de atributos, consulte Exceções a atributos para permissões de parceiros de negócios.

Cargos autorizados Tarefas Atributo secundário/outro atributo Permissões
Suporte Administradores de vendas
  • Realiza a manutenção dos dados de venda do item
  • Realiza a manutenção de itens – dados de parceiro de negócios de venda
Outro atributo
  • Parceiro de negócios
  • Um funcionário pode visualizar, usar, modificar todos os itens atribuídos
  • No entanto, um funcionário pode visualizar e usar parceiros de negócios atribuídos cujos dados para o item foram atualizados ou criados.
 
  • Cria e realiza a manutenção de catálogos
Outros atributos
  • Catálogo
  • Parceiro de negócios
  • Um funcionário pode visualizar, usar, modificar todos os catálogos atribuídos
  • Porém, um funcionário somente pode visualizar ou usar itens e parceiros de negócios atribuídos para os quais um catálogo foi atualizado/criado. Tipo de catálogo = Vendas
 
  • Cria e realiza a manutenção de contratos de venda
  • Avalia contratos de venda
  • (Des)ativa contratos de venda
  • Finaliza e/ou exclui contratos de venda
Outros atributos
  • Contrato de venda
  • Parceiro de negócios
  • Um funcionário pode visualizar, usar, modificar todos os contratos de venda atribuídos
  • Porém, um funcionário somente pode visualizar ou usar itens e parceiros de negócios atribuídos para os quais um contrato foi atualizado/criado.
 
  • Cria livros de preços de venda
  • Monitora livros de preços de venda
  • Cria e realiza a manutenção da matriz de preço
Outros atributos
  • Livro de preços de venda
  • Parceiro de negócios
  • Um funcionário pode visualizar, usar, modificar todos os livros de preços de venda atribuídos
  • Porém, um funcionário somente pode visualizar ou usar itens e parceiros de negócios atribuídos para os quais um livro de preços de venda foi atualizado/criado.
  • Tipo de livro de preços = venda
 
  • Cria e realiza a manutenção de cotações de venda de mercadorias ou serviços
  • Monitora cotações de venda
  • Processa cotações de venda
  • Registra cotações confirmadas/perdidas
  • Cancela cotações
  • Exclui cotações
Outros atributos
  • Cotação de venda
  • Projeto
  • Parceiro de negócios
  • Um funcionário pode visualizar, usar, modificar todas as cotações de venda atribuídas
  • Porém, um funcionário somente pode visualizar e usar itens, projetos e parceiros de negócios atribuídos para os quais uma cotação foi atualizada/criada.
 
  • Copia componentes da BOM para cotações de vendas
Outro atributo
  • Cotação de venda
  • Um funcionário pode modificar todas as cotações de venda atribuídas
  • O funcionário pode copiar somente itens principais atribuídos para cotações de venda
  • O funcionário autorizado para o item principal pode copiar todos os componentes de BOM.
 
  • Copia cotações de venda para ordens de venda
Outros atributos
  • Cotação de venda
  • Ordem de venda
  • Um funcionário pode copiar todas as linhas de cotações autorizadas para ordens de compra autorizadas
  • No entanto, um funcionário pode somente visualizar/usar itens atribuídos na ordem copiada.
 
  • Cria e realiza a manutenção de ordens de venda de mercadorias ou serviços
  • Monitora ordens de venda (ex: entrega no prazo)
  • Altera preços depois da entrega
  • Altera os preços de linhas de fatura
  • Gera aviso de alteração de preço de faturamento retroativo
  • Gera ordens de venda com faturamento retroativo
Outros atributos
  • Ordem de venda
  • Projeto
  • Parceiro de negócios
  • Um funcionário pode visualizar, usar, modificar todas as ordens de venda atribuídas
  • Um funcionário pode gerar aviso de alteração de preço e ordens de venda com faturamento retroativo para todas as ordens de venda atribuídas
  • Porém, um funcionário somente pode visualizar ou usar itens, projetos e parceiros de negócios atribuídos para os quais uma ordem (de faturamento retroativo) foi atualizada/criada.
 
  • Realiza a manutenção de conteúdo do material do item
  • Mantém acordos de venda
  • Realiza a manutenção de preços de base do material
  • Realiza a manutenção de preços reais do material
Outro atributo
  • Parceiro de negócios
  • O funcionário pode visualizar somente para ou usar itens atribuídos e parceiros de negócios para os quais dados de item de material, acordos para vendas, preços de base de material e preços reais de material são atualizados /criada.
 
  • Cria e realiza a manutenção de termos e condições (se o atributo de pesquisa for o item)
Outro atributo
  • Parceiro de negócios
  • O funcionário pode visualizar ou usar itens e parceiros de negócios atribuídos cujos termos e condições foram atualizados/criados.
 
  • Cria, monitora e processa liberações e programações de venda
NA
  • Um funcionário pode visualizar e criar programações de vendas e libera mas somente poderão visualizar ou usar itens autorizados
Gerente de contas/gerente de venda
  • Monitora itens – dados de venda
  • Monitora itens – dados de parceiro de negócios de venda
Outro atributo
  • Parceiro de negócios
  • Um funcionário pode visualizar os itens atribuídos
  • Um funcionário pode visualizar a lista de todos os parceiros de negócios configurados para os itens
  • O funcionário pode visualizar os dados de item – parceiro de negócios de venda referentes ao item.