Een offerte verwerken naar een serviceorder

Infor LN maakt een serviceorder aan op basis van de gegevens die voor de offerte zijn opgegeven. De serviceorderactiviteiten en de kostenregels worden aangemaakt op basis van de offerteregels en de offertekostenregels die aan de offerte zijn gekoppeld.

Tijdens de verwerking van een offerte naar een serviceorder maakt Infor LN de voorgecalculeerde kostenregels van de serviceorder aan als het selectievakje Dekkingsberekening bij voorcalculaties gebruiken in de sessie Parameters serviceorderbeheer (tssoc0100m000) is ingeschakeld. De gegevens van de offerte worden als default gebruikt op de voorgecalculeerde kostenregels. Wanneer de gerelateerde offerte tijdens de voorcalculatiefase wordt gewijzigd (de status van de serviceorder is Vrij of Gepland), worden ook de bijbehorende voorgecalculeerde kostenregels bijgewerkt.

Als de offerte voor een bestaande serviceorder wordt verwerkt, worden de gegevens van de serviceorderkop, de activiteiten en de kostenregels bijgewerkt op basis van de Aanbiedingsmethode die is opgegeven voor de offerte. Er wordt geen nieuwe serviceorder aangemaakt.
U kunt de optie Gerelateerde orders in de sessie Offerte (tsepp1100m100) gebruiken om de sessie Gerelateerde orders (tsmdm4500m000) te starten, waarin de offerte en de gerelateerde serviceorder worden weergegeven.

Wanneer een offerte wordt verwerkt naar een serviceorder, wordt de Prijsmethode van de serviceorder bijgewerkt op basis van de ingestelde waarde voor de Aanbiedingsmethode van de offerte:

Als de Aanbiedingsmethode van de offerte op Vast staat, wordt de Prijsmethode ingesteld op Vaste offerte voor:
- De serviceorder.
- De serviceorderactiviteiten en, indien aanwezig, de extra serviceorderactiviteiten.
NB
U kunt deze waarde niet wijzigen.
Als de Aanbiedingsmethode van de offerte op Vaste regie staat, wordt de Prijsmethode ingesteld op Vaste regie offerte voor:
- De serviceorder.
- De serviceorderactiviteiten en, indien aanwezig, de extra serviceorderactiviteiten.
NB
U kunt de Prijsmethode alleen voor de extra serviceorderactiviteiten wijzigen. Als gevolg hiervan worden ook de gerelateerde kostenregels bijgewerkt.
Als de Aanbiedingsmethode van de offerte op Begrotingsindicator staat, worden alle kostenregels die zijn gekoppeld aan de gerelateerde serviceorder, afzonderlijk gefactureerd op basis van de belastinggegevens die voor elke kostenregel zijn opgegeven.

U kunt de Aanbiedingsmethode van een offerte wijzigen van Vast naar Vaste regie met behulp van de optie Naar vaste-regieofferte converteren in de sessie Offerte (tsepp1100m100).
U kunt de Prijsmethode van een serviceorder wijzigen van Vaste offerte naar Vaste regie offerte met behulp van de optie Naar vaste-regieofferte converteren in de sessies Serviceorders (tssoc2100m000) en Serviceorder (tssoc2100m100).

Voor de serviceorder wordt een kostenregel met het veld Kostensoort op Factuur obv offerte aangemaakt in de sessie Overige kosten serviceorder (tssoc2142m000) als de Aanbiedingsmethode voor de gerelateerde offerte op Vast of Vaste regie staat. Het overeengekomen offertebedrag wordt op deze kostenregel opgegeven en dit bedrag wordt meegenomen in de facturering.

Als het selectievakje Offerte is ingeschakeld voor de kostenregels van de serviceorder die zijn gekoppeld aan de offerte, wordt het Factuurbedrag voor deze kostenregels op nul gezet en kunnen de kostenregels niet worden gefactureerd. U kunt dit selectievakje niet uitschakelen.

Dit selectievakje is default ook ingeschakeld voor de additionele kostenregels. U kunt het selectievakje voor deze regels alleen uitschakelen als de Prijsmethode van de serviceorder/activiteit op Vaste regie offerte staat. U kunt dit selectievakje niet uitschakelen als de Prijsmethode op Vast offerte staat. De additionele kostenregels worden dan ook niet gefactureerd.

Kunnen de prijzen en kortingen niet opnieuw worden berekend voor:

Een kostenregel als het selectievakje Offerte is ingeschakeld.
Een serviceorder of activiteit als de Prijsmethode op Vaste offerte of Vaste regie offerte staat.