Een offerte aanmaken en verwerken

  1. Selecteer LN Menu > Service > Offertes > Offertes. De sessie Offertes (tsepp1100m000) wordt weergegeven.
  2. Klik op Nieuw. De sessie Offerte (tsepp1100m100) wordt weergegeven.
  3. Selecteer de ordersoort op het veld Gerelateerde order. Infor LN maakt de bijbehorende order aan wanneer de offerte wordt verwerkt en het ordernummer wordt ingevuld op het veld Ordernummer naast het veld Gerelateerde order.
  4. Geef de offertegegevens op.
  5. Klik op Opslaan. De offertestatus wordt op Vrij gezet.
  6. Maak de offerteregels voor de offerte aan in de sessie Offerteregels (tsepp1110m000), die wordt weergegeven als een subsessie.
  7. Maak de kostenregels voor de offerte aan in de sessie Offertekostenregels (tsepp1120m000), die wordt weergegeven als een subsessie.
  8. Selecteer Acties > Goedkeuren. De status van de offerte en de bijbehorende regels worden bijgewerkt naar Goedgekeurd.
  9. Selecteer Acties > Afdrukken > Offertedocumenten. De sessie Offertedocumenten afdrukken (tsepp1400m000) wordt weergegeven, waarin u het volgende moet doen:
    • Stel het veld Afdrukken in op Externe documenten.
    • Klik op Afdrukken. De documenten worden afgedrukt en de status van de offerte en de bijbehorende regels worden bijgewerkt naar Afgedrukt.
  10. Selecteer Acties > Accepteren. De status van de offerte en de bijbehorende regels worden bijgewerkt naar Geaccepteerd.
  11. Selecteer Acties > Verwerken. De status van de offerte en de bijbehorende regels worden bijgewerkt naar Verwerkt. De order wordt gegenereerd op basis van de waarde die is ingesteld op het veld Gerelateerde order.
    NB

    De status van een offerte met de status Afgedrukt kan ook worden bijgewerkt naar:

    • Geannuleerd met de optie Annuleren wanneer de offerte wordt geannuleerd door de gebruiker die de offerte aanmaakt. Een geannuleerde offerte kan opnieuw worden geopend of u kunt een nieuwe revisie voor de offerte aanmaken.
    • In onderhandeling met de optie In onderhandeling wanneer over de offerte wordt onderhandeld met de klant.
    • Afgekeurd met de optie Afgekeurd wanneer de voorgestelde offerte wordt afgewezen door de klant.
    • Gemist met de de optie Gemist wanneer de klant een andere leverancier kiest.