Offertes in Depotreparatie

Offertes aanmaken vanuit Reparatieverkooporder en Werkorder

Als u een offerte wilt aanmaken vanuit een artikelregel van een reparatieverkooporder, kunt u de sessie Reparatieverkooporder - artikelregels (tsmsc1110m000) gebruiken. Wanneer de offerte wordt aangemaakt:

• worden alle werkorderactiviteiten en resourceregels (van alle gerelateerde werkorders) die zijn gekoppeld aan de artikelregel naar de offerte gekopieerd.
• wordt het selectievakje Onderbroken ingeschakeld voor de artikelregels en alle gerelateerde werkorders. Infor LN schakelt dit selectievakje in om wijzigingen in de artikelregel en de gerelateerde werkordergegevens te voorkomen. Dit selectievakje wordt uitgeschakeld nadat de offerte is verwerkt.

Bij de verwerking van de offerte wordt de Methode van de artikelregel op Vaste regie offerte gezet en worden de gerelateerde werkorders gekoppeld aan de offerte.

Op basis van de Methode en de prijs van een artikelregel wordt een dekkingsregel van de soort Factuur obv offerte aangemaakt in de sessie Reparatieverkooporder - dekkingsregels (tsmsc1120m000). Wanneer er meerdere offertes worden aangemaakt, wordt voor elke werkorder met een offerte een dekkingsregel aangemaakt.

U kunt de optie Offerte aanmaken in de sessie Werkorders (tswcs2100m000) gebruiken om een offerte aan te maken op basis van een werkorder. Wanneer de offerte wordt aangemaakt:

• Worden de activiteiten en resourceregels die zijn gekoppeld aan de aanvangswerkorder, gekopieerd naar de offerte(aanvraag).
• Het selectievakje Onderbroken wordt alleen voor de geselecteerde werkorder ingeschakeld om wijzigingen van de werkordergegevens te voorkomen. Dit selectievakje wordt uitgeschakeld nadat de offerte is verwerkt.

Tijdens de verwerking wordt de Methode van een artikelregel niet bijgewerkt in de offerte. Alleen de aanvangswerkorder wordt aan de offerte gekoppeld.

Meerdere offertes aanmaken op basis van een artikelreparatieregel

U kunt meerdere offertes aanmaken in de sessie Reparatieverkooporder - artikelregels (tsmsc1110m000). Nadat de offerte is aangemaakt, wordt de Methode van de artikelregel op Vaste regie offerte gezet.

Op basis van de Methode en de prijs van een artikelregel wordt een dekkingsregel van de soort Factuur op basis van offerte aangemaakt in de sessie Reparatieverkooporder - dekkingsregels (tsmsc1120m000). Wanneer er meerdere offertes worden aangemaakt, wordt voor elke werkorder met een offerte een dekkingsregel aangemaakt.

U kunt de optie Naar vaste-regie offerte converteren in de sessie Reparatieverkooporder - artikelregels (tsmsc1110m000) gebruiken om de Methode van de artikelregel handmatig te wijzigen.

Een offerte aanmaken en verwerken na het afsluiten van een werkorder

U kunt een offerte aanmaken voor een afgesloten werkorder zolang de aan de werkorder gekoppelde dekkingsregels nog niet op Nagecalculeerd zijn gezet in de sessie Reparatieverkooporder - dekkingsregels (tsmsc1120m000). In dit scenario worden alleen de resourceregels van deze specifieke order gebruikt voor de offerte.

Als een aan de werkorder gekoppelde offerte wordt verwerkt en er (werkelijke) dekkingsregels voor reparatieverkoop aan deze werkorder zijn gekoppeld, wordt de waarde van de verkoopgerelateerde velden op nul gezet voor de dekkingsregel.

De dekkingsregels van de soort Vaste orderprijs / Vaste activiteitsprijs (indien aanwezig) worden vervangen door dekkingsregels van de soort Factuur op basis van offerte in de sessie Reparatieverkooporder - dekkingsregels (tsmsc1120m000).

Als het aanmaken van de offerte wordt geïnitieerd vanuit de artikelregel en de aanbiedingsmethode van de offerte is Vaste offerte, worden bestaande dekkingsregels van de soort Extra regel, die zijn gekoppeld aan de artikelregel, bijgewerkt.

Een offerte accepteren

U kunt de offertestatus instellen op Goedgekeurd in de sessie Offertes (tsepp1100m000) wanneer de klant de voorgestelde offerte accepteert. Wanneer u de offertestatus op Verwerkt zet, worden de aan de offerte gerelateerde gegevens bijgewerkt op de bijbehorende artikelregel en de werkorder.

Vaste prijzen voor offertes gebruiken

Ter ondersteuning van de reparatieverkooporderactiviteiten, referentieactiviteiten en hoofdroutings met vaste prijzen voor offertes, wordt het veld Methode toegevoegd aan de sessie Offerteregels (tsepp1110m000). Wanneer een referentieactiviteit met een vaste orderprijs wordt opgegeven voor een offerteregel, wordt de Methode van de offerteregel op Vast gezet en worden de prijzen op de dekkingsregels van de betreffende offerte op 0 gezet. Wanneer een offerteregel wordt aangemaakt vanuit een artikelregel of een werkorder, wordt de Methode van de default offerteregel opgehaald uit de sessie Activiteitenregels reparatieverkooporders (tsmsc1111m000). U kunt deze waarde wel wijzigen.

Wanneer de Methode handmatig wordt aangepast, stelt Infor LN deze waarde niet in als default waarde voor de offerte en de offerteregels wanneer de prijzen worden berekend met behulp van de optie Berekenen. Verder worden de verkoopprijzen en de bedragen van de gerelateerde offertedekkingsregels bijgewerkt.

Prijsherkomst gebruiken voor de offerteregels

Om te voorkomen dat het verkoopbedrag automatisch wordt bijgewerkt wanneer de offerteregels worden toegevoegd of verwijderd, wordt het veld Prijsherkomst toegevoegd aan de sessie Offertes (tsepp1100m000). Default staat het veld Prijsherkomst op Overige. Als het verkoopbedrag handmatig wordt gewijzigd, wordt het veld Prijsherkomst op Handmatig gezet en wordt het verkoopbedrag niet automatisch bijgewerkt.

Om te voorkomen dat het verkoopbedrag op de regel automatisch wordt bijgewerkt wanneer de dekkingsregels van de offerte worden toegevoegd of verwijderd, wordt het veld Prijsherkomst toegevoegd aan de sessie Offerteregels (tsepp1110m000).

Wanneer de prijzen worden berekend met behulp van de optie Berekenen, worden de Prijsherkomst van de offerte en de offerteregels ingesteld op de default waarde.

De hoofdrouting voor offertes gebruiken

Als de hoofdrouting handmatig wordt opgegeven in de sessie Offerteregels (tsepp1110m000), kunt u de Vaste orderprijs gebruiken die is opgegeven voor de hoofdrouting. De routingopties voor de offerte worden niet weergegeven. Bij de verwerking van de offerte worden de reparatieverkoopactiviteitsregels en werkorderactiviteiten echter gegenereerd op basis van de routingopties die zijn gekoppeld aan de hoofdrouting die is opgegeven voor de offerte.

U kunt de optie Rgls hfdrtng gen. in de sessies Offertes (tsepp1100m000) en Offerteregels (tsepp1110m000) gebruiken om de offerteregels te genereren op basis van de opgegeven Hoofdrouting. Infor LN maakt de offerteregels aan in de sessie Offerteregels (tsepp1110m000) en stelt de default waarde van de Methode in op basis van de routingopties. Voor elke routingoptie die is gekoppeld aan de hoofdrouting, maakt Infor LN een offerteregel aan.

Een offerte heropenen:

U kunt de optie Heropenen in de sessies Offertes (tsepp1100m000) en Offerte (tsepp1100m100) gebruiken om offertes met de status Geannuleerd, Gemist of Afgewezen te heropenen. Offertes die al zijn verwerkt, kunt u niet heropenen. Voor deze offertes moet u een revisie aanmaken.

Met de sessie Offerte heropenen (tsepp1202m000) kunt u een offerte opnieuw openen. Wanneer een offerte wordt heropend, wordt de status ervan op Vrij gezet. De status van de betreffende offerteregels wordt aangepast op basis van de selectievakjes die u inschakelt in de sessie Offerte heropenen (tsepp1202m000).

U kunt een niet-verwerkte offerteregel heropenen, mits de status van de betreffende offerte op Vrij staat.

Wanneer een offerte wordt heropend, worden de gerelateerde werkorders en de artikelregels onderbroken.

Offerterevisies:

U kunt een nieuwe revisie voor een offerte alleen aanmaken als het selectievakje Revisies gebruiken in de sessie Parameters serviceoffertes (tsepp0100m000) is ingeschakeld.

Een nieuwe offerterevisie aanmaken:

U kunt een nieuwe revisie aanmaken voor een offerte die is verwerkt. De nieuwe revisie kan handmatig of met behulp van de offerteaanvraag worden aangemaakt. Als u een revisie wilt aanmaken met behulp van een offerteaanvraag, moet het selectievakje Offerteaanvragen voor reparatieverkopen gebruiken in de sessie Parameters serviceoffertes (tsepp0100m000) zijn ingeschakeld. Het alternatief is dat u de nieuwe revisie handmatig aanmaakt.

Wanneer een nieuwe revisie voor een offerte wordt aangemaakt:

• Kopieert Infor LN alle offerteregels en de kostenregels van de bestaande revisie naar de nieuwe revisie van de offerte.
• Wordt de status van de nieuwe revisie van de offerte op Vrij gezet.
• Wordt de status van de bestaande offerteregels niet aangepast wanneer deze naar de nieuwe revisie worden gekopieerd.
• Wordt de status van de nieuwe offerteregels op Vrij gezet.

De nieuwe offerteregels kunnen handmatig worden toegevoegd of op basis van de offerteaanvraag worden aangemaakt.

Een nieuwe offerterevisie verwerken:

De verwerking van een revisie (van een offerte) is vergelijkbaar met de bestaande offerteverwerkingsfunctionaliteit. Voor offerteregels met een andere status dan Geaccepteerd, wordt de offerterevisie voor de betreffende objecten bijgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn:

• Reparatieverkooporder
• Artikelreparatieregels
• Dekkingsregels reparatieverkooporder
• Regels voorgecalculeerde dekking (alleen voor de statussen Vrij en Gepland)
• Werkorder(s)
• Werkorderactiviteiten
• Resourceregels in werkorders voor materiaal, arbeid en overige kosten