Offerteaanvragen in Service
Offerteaanvragen worden gebruikt door interne medewerkers die bij de installatie van een product de werkelijke taak of activiteit uitvoeren. De medewerkers die de commerciële activiteiten uitvoeren, beoordelen de aanvraag en zetten deze om in een offerte, die vervolgens aan de klant wordt verzonden.
Een offerteaanvraag aanmaken:
U kunt alleen offerteaanvragen aanmaken als het selectievakje Offerteaanvragen voor reparatieverkopen gebruiken of het selectievakje Offerteaanvragen voor serviceorders gebruiken in de sessie Parameters serviceoffertes (tsepp0100m000) is ingeschakeld.
Een offerteaanvraag kan worden aangemaakt met behulp van de optie in de sessies die betrekking hebben op de herkomstobjecten, zoals een werkorder, een call, onderhoudsnotificaties of een reparatieverkooporder. U kunt een offerteaanvraag niet rechtstreeks aanmaken.
Wanneer een offerteaanvraag wordt aangemaakt in de sessie Offerteaanvragen (tsepp1100m200), worden alleen de logistieke gegevens (Relatie, Adres, Datums, enzovoort) gekopieerd naar de offerte. De commerciële gegevens (Valuta, Koerssoort, Belastingclassificatie, enzovoort) worden niet gekopieerd. De commerciële gegevens worden vervolgens opgenomen in de offerte of offerterevisie wanneer de offerteaanvraag wordt verwerkt.
Wanneer een aanvraag wordt aangemaakt vanuit een werkorder, selecteert Infor LN het selectievakje Onderbroken in de sessie Werkorders (tswcs2100m000) om te voorkomen dat de werkordergegevens worden gewijzigd terwijl de offerteaanvraag wordt verwerkt.
In Infor LN hebt u alleen de mogelijkheid een offerteaanvraag voor een object aan te maken als er geen actieve offerteaanvraag bestaat. Als er wel een actieve offerteaanvraag voor het object bestaat, moet u de aanvraag annuleren of afwijzen voordat u een nieuwe aanvraag aanmaakt.
Een offerteaanvraag verwerken
U moet de optie Starten in de sessie Offerteaanvragen (tsepp1100m200) gebruiken om de offerteaanvragen met de status Vrij te verwerken.
Voor elke nieuwe offerteaanvraag kunt u een nieuwe offerte aanmaken in de sessie Offertes (tsepp1100m000).
Als het selectievakje Revisies gebruiken in de sessie Parameters serviceoffertes (tsepp0100m000) is ingeschakeld en de offerteaanvraag wordt verwerkt naar een bestaande offerte, wordt een nieuwe offerterevisie aangemaakt.
Wanneer een offerteaanvraag wordt verwerkt, wordt de status ervan op Verwerkt gezet en maakt Infor LN een record aan in de sessie Gerelateerde orders (tsmdm4500m000). De offerteregels en de kostenregels die aan de aanvraag zijn gekoppeld, worden naar de offerte gekopieerd en de status van de offerteregels wordt op Vrij gezet.
U kunt de offerteaanvragen ook of . Als de klant de leverancier wijzigt, wordt de status van de offerteaanvraag op Gemist gezet.
Als de offerteaanvraag wordt aangemaakt vanuit een werkorder, wordt het selectievakje Onderbroken in de sessie Werkorders (tswcs2100m000) pas uitgeschakeld nadat de gerelateerde offerte is verwerkt. Dit selectievakje wordt ook uitgeschakeld wanneer de offerteaanvraag wordt Geannuleerd, Afgekeurd of Gemist.
Een offerteaanvraag verwijderen
U kunt niet handmatig een offerteaanvraag verwijderen. Infor LN verwijdert de offerteaanvragen wanneer het herkomstobject wordt verwijderd.