Leveranciersvordering genereren (tscmm1260m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om een leveranciersvordering te genereren.

Deze sessie kan worden gestart vanuit:

  • De sessie Klantvorderingen (tscmm1600m000) door in het menu Acties de optie Leveranciersvordering genereren te gebruiken.
  • De subsessie Aanvragen leveranciersvorderingen (tscmm1114m000), als een record voor een leveranciersvordering/klantvordering wordt gemuteerd voor een klantvorderingsregel in de sessie Aanvragen leveranciersvorderingen (tscmm1114m000).
  • De sessie kan ook worden gestart zonder het menu te gebruiken. Wanneer de sessie wordt gestart vanuit de sessie Klantvorderingsregels (tscmm1110m000) of de sessie Aanvragen leveranciersvorderingen (tscmm1114m000), is deze optie alleen beschikbaar als een of meer geselecteerde records geldig zijn voor het genereren van een leveranciersvordering:
    • Als het veld Herkomst ingesteld is op Klantvordering. Als het veld Op goedkeuring leveranciersvordering wachten is geselecteerd in de sessie Aanvragen leveranciersvorderingen (tscmm1114m000), zijn de vorderingsregels ingediend maar niet goedgekeurd.
    • Als het veld Herkomst ingesteld is op Klantvordering. Als het veld Op goedkeuring leveranciersvordering wachten niet is geselecteerd in de sessie Aanvragen leveranciersvorderingen (tscmm1114m000) en de status van de vorderingsregel Goedgekeurd of meer is.
    • Als een leverancier (Kopen-van relatie) en eenServicetype zijn ingevoerd in de record voor de klantvordering/leveranciersvordering in de sessie Aanvragen leveranciersvorderingen (tscmm1114m000).
Herkomst

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: herkomsten waarvoor de leveranciersvordering(en) moet(en) worden gegenereerd.

Toegestane waarden

Handmatig

De leveranciersvordering wordt handmatig gegenereerd.

Klantvordering

De leveranciersvordering wordt gegenereerd op basis van een klantvordering.

Serviceorder

De leveranciersvordering wordt gegenereerd op basis van een serviceorder.

Reparatieverkooporder

De leveranciersvordering wordt gegenereerd op basis van een reparatieverkooporder.

Herkomst

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: herkomsten waarvoor de leveranciersvordering(en) moet(en) worden gegenereerd.

Toegestane waarden

Handmatig

De leveranciersvordering wordt handmatig gegenereerd.

Klantvordering

De leveranciersvordering wordt gegenereerd op basis van een klantvordering.

Serviceorder

De leveranciersvordering wordt gegenereerd op basis van een serviceorder.

Reparatieverkooporder

De leveranciersvordering wordt gegenereerd op basis van een reparatieverkooporder.

Order

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: orders waarvoor de leveranciersvordering(en) moet(en) worden gegenereerd.

Order

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: orders waarvoor de leveranciersvordering(en) moet(en) worden gegenereerd.

Kostensoort

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: kostensoorten waarvoor de leveranciersvordering(en) moet(en) worden gegenereerd.

Toegestane waarden

Arbeid
Gereedschap
Reizen
Uitbesteding
Helpdesk
Overig
Order
Activiteit
Materiaal
Transport
Factuur op basis van offerte
Afgek. kl.vord. meenemen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld,, worden aanvragen die aan afgewezen vorderingen zijn gekoppeld gebruikt om leveranciersvorderingen aan te maken.

Kostensoort

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: kostensoorten waarvoor de leveranciersvordering(en) moet(en) worden gegenereerd.

Toegestane waarden

Arbeid
Gereedschap
Reizen
Uitbesteding
Helpdesk
Overig
Order
Activiteit
Materiaal
Transport
Factuur op basis van offerte
Regel

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: regels waarvoor de leveranciersvordering(en) moet(en) worden gegenereerd.

Regel

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: regels waarvoor de leveranciersvordering(en) moet(en) worden gegenereerd.

Detailregel

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: detailregels waarvoor de leveranciersvordering(en) moet(en) worden gegenereerd.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Herkomst op Reparatieverkooporder staat.

Detailregel

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: detailregels waarvoor de leveranciersvordering(en) moet(en) worden gegenereerd.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Herkomst op Reparatieverkooporder staat.

Kopen-van relatie

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: kopen-van relaties waarvoor leveranciersvorderingen moeten worden gegenereerd.

Kopen-van relatie

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: kopen-van relaties waarvoor leveranciersvorderingen moeten worden gegenereerd.

Servicebureau

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: serviceafdelingen waarvoor de leveranciersvorderingen moeten worden gegenereerd.

Serviceafdeling

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: serviceafdelingen waarvoor de leveranciersvorderingen moeten worden gegenereerd.

Aangemaakt door

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: aanmeld-ID's van gebruikers die de leveranciersvorderingen hebben aangevraagd die moeten worden gegenereerd.

Aangemaakt door

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: aanmeld-ID's van gebruikers die de leveranciersvorderingen hebben aangevraagd die moeten worden gegenereerd.

Aanmaakdatum

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: aanmaakdatums van de aanvraag van leveranciersvorderingen die moeten worden gegenereerd.

Aanmaakdatum

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: aanmaakdatums van de aanvraag van leveranciersvorderingen die moeten worden gegenereerd.

Orderserie

De code van de orderserie die wordt gebruikt voor het genereren van de leveranciersvordering.

Servicebureau

De serviceafdeling die als default wordt gebruikt in de sessie Overzicht leveranciersvorderingen (tscmm2100m000) wanneer de leveranciersvordering wordt gegenereerd.

NB

Als deze waarde niet is opgegeven, haalt LN de default serviceafdeling op uit het veld Servicebureau in de sessie Servicegebruikersprofielen (tsmdm1150m000).

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Aanvragen zonder inkoopreferentie meenemen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt LN ook de aanvragen van leveranciersvorderingen mee waarvoor geen inkoopreferentie is ingevuld.

Interne tekst kopiëren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kopieert LN de interne tekst (informatie met betrekking tot de vordering) van de herkomstorder naar de leveranciersvordering.

Externe tekst kopiëren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kopieert LN de externe tekst (informatie met betrekking tot de vordering) van de herkomstorder naar de leveranciersvordering.

Nummergroep

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u in LN verschillende herkomsten groeperen in één leveranciersvordering (op basis van de geselecteerde groepeercriteria: herkomst, kopen-van relatie enzovoort).

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de selectievakjes Groeperen op kopen-van relatie en Groeperen op servicetype automatisch ook ingeschakeld. Deze twee selectievakjes zijn alleen beschikbaar in de kop van de leveranciersvordering en kunnen worden gebruikt om de processtroom van de leveranciersvordering te definiëren.

Deze twee selectievakjes kunnen niet worden uitgeschakeld, aangezien deze twee groepeercriteria verplicht zijn wanneer u verschillende herkomsten wilt groeperen in één leveranciersvordering.

Groeperen op kopen-van relatie

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, groepeert LN aanvragen van leveranciersvorderingen met dezelfde kopen-van relatie in één leveranciersvordering.

NB

Als het selectievakje Nummergroep is ingeschakeld, wordt dit selectievakje automatisch ook ingeschakeld en kan het niet worden uitgeschakeld. Dit is een verplicht groepeercriterium.

Groeperen op servicetype

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, groepeert LN aanvragen van leveranciersvorderingen met hetzelfde servicetype in één leveranciersvordering.

NB

Als het selectievakje Nummergroep is ingeschakeld, wordt dit selectievakje automatisch ook ingeschakeld en kan het niet worden uitgeschakeld. Dit is een verplicht groepeercriterium.

Groeperen op herkomst

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moeten aanvragen van leveranciersvorderingen met dezelfde herkomst worden gegroepeerd onder één kop van een leveranciersvordering.

NB

Dit selectievakje is alleen beschikbaar indien het selectievakje Nummergroep is ingeschakeld.

Groeperen op order

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden aanvragen van leveranciersvorderingen met dezelfde herkomst en herkomstorder gegroepeerd in één leveranciersvordering.

NB

Dit selectievakje is alleen beschikbaar indien het selectievakje Groeperen op herkomst is ingeschakeld.

Groeperen op installatiegroep

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden aanvragen van leveranciersvorderingen met dezelfde installatie gegroepeerd in één leveranciersvordering.

NB
  • Dit selectievakje is alleen beschikbaar indien het selectievakje Nummergroep is ingeschakeld.
  • Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet ten minste één van de volgende selectievakjes worden ingeschakeld:
    • Groeperen op installatiegroep
    • Groeperen op artikel
    • Groeperen op serienummer
Groeperen op installatiegroep

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden aanvragen van leveranciersvorderingen met dezelfde installatiegroep gegroepeerd in één leveranciersvordering.

NB

Dit selectievakje is alleen beschikbaar indien het selectievakje Groeperen op installatiegroep is ingeschakeld.

Groeperen op artikel

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden aanvragen van leveranciersvorderingen met hetzelfde artikel gegroepeerd in één leveranciersvordering.

NB

Dit selectievakje is alleen beschikbaar indien het selectievakje Groeperen op installatiegroep is ingeschakeld.

Groeperen op serienummer

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden aanvragen van leveranciersvorderingen met hetzelfde serienummer gegroepeerd in één leveranciersvordering.

NB

Dit selectievakje is alleen beschikbaar indien het selectievakje Groeperen op installatiegroep is ingeschakeld.

Groeperen op inkoopreferentie

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden aanvragen van leveranciersvorderingen met dezelfde inkoopreferentie gegroepeerd in één leveranciersvordering.

NB

Dit selectievakje is alleen beschikbaar indien het selectievakje Nummergroep is ingeschakeld.

Verwerkingsverslag

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een verslag af voor de gegenereerde leveranciersvordering.

Foutenverslag

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een gedetailleerd foutenverslag af waarin wordt uitgelegd waarom de leveranciersvordering niet is gegenereerd.

Niet-geselecteerd rapport

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een gedetailleerd verslag af waarin wordt uitgelegd waarom de leveranciersvordering niet is gegenereerd voor het opgegeven bereik.

Gerelateerde onderwerpen