Serviceorders plannen en vrijgeven

Overzicht van resourceplanning voor serviceorders (SRP)

De planning voor servicemedewerkers en serviceorders wordt resourceplanning voor serviceorders (SRP) genoemd. Deze planning wordt beheerd in de module Serviceorderbeheer. De gegevens voor deze planning zijn alle serviceorders die in de overige modules zijn aangemaakt en de beperkingen die zijn gedefinieerd in de basisgegevens voor contracten, calls en services.

Voorwaarden

Om een SRP voor een serviceorder uit te kunnen voeren, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

• Er moet ten minste één activiteit aanwezig zijn voor de serviceorder.
• De velden Geplande starttijd en Activiteitsduur moeten zijn ingevuld voor alle activiteiten van de serviceorder.
• De seriedragende artikelen waarvoor de activiteiten worden gepland, moeten geldig zijn.

Als het veld Eerste orderprocedurestap voor blokkeren in de sessie Parameters serviceorderbeheer (tssoc0100m000) op Orderplanning of Orderdefinitie staat en er een collectieve SRP wordt uitgevoerd, voert LN de volgende acties uit:

• Als er geen parameters zijn ingesteld voor de blokkering van serviceorders, worden er geen controles uitgevoerd en worden alle serviceorders verwerkt.
• Als het selectievakje Geblokkeerd in de sessie Serviceorders (tssoc2100m000) is ingeschakeld voor een serviceorder en de blokkering nog geldig is, stelt LN geen planning op voor de serviceorder.
• Als het selectievakje Geblokkeerd is ingeschakeld en de blokkering niet meer geldig is, deblokkeert LN de serviceorder en wordt de planning voor de serviceorder opgesteld.

Als het selectievakje Geblokkeerd niet is ingeschakeld voor de serviceorder, voert LN de SRP uit. Als een limiet voor een blokkeerreden wordt overschreden, wordt het selectievakje Geblokkeerd ingeschakeld en maakt LN de blokkeerreden voor de serviceorder aan in de sessie Blokkeerredenen (tsmdm1101m000). In dit geval wordt er geen planning voor de serviceorder opgesteld.

Als u het selectievakje Verwerkingsverslag en het selectievakje Foutenverslag inschakelt, worden de geblokkeerde serviceorders afgedrukt in het foutenverslag en worden de gedeblokkeerde serviceorders afgedrukt in het verwerkingsverslag.

SRP-acties

Wanneer u een SRP uitvoert en aan de eerder genoemde voorwaarden wordt voldaan, verwerkt LN de serviceorder en de serviceorderactiviteiten met de volgende statussen:

• Serviceorders met de status Vrij, Gepland en Vrijgegeven kunnen worden verwerkt via de SRP.
• Voor de serviceorderactiviteiten met de status Vrij wordt een planning opgesteld. Activiteiten met de status Gepland worden opnieuw gepland als het selectievakje Opnieuw plannen is ingeschakeld.

Welke attributen van een serviceorder en gerelateerde activiteiten gevolgen ondervinden van een SRP, is afhankelijk van de status van de serviceorder en de gerelateerde activiteiten.

Als de status van de serviceorder Vrij is, voert LN acties uit voor:

• Voorkeursmedewerker
• Geplande datums van de serviceorder (herberekening)
• Reiskostenregel
• Serviceorderstatus
• Kostenregels van serviceorder:
  • Inkoop
  • Materiaal reserveren
  • Gereedschap plannen

Als de status van de serviceorder Gepland is, voert LN acties uit voor:

• Geplande datums (herberekening)
• Kostenregels van serviceorder:
  • Inkoop
  • Gereedschap herplannen

Als de status van de serviceorder Vrijgegeven is, voert LN geen acties uit voor de serviceorder.

Als de status van de serviceorder Vrij, Gepland of Vrijgegeven is en de status van de activiteit Vrij is, voert LN acties uit voor:

• Toeleverancier (kopen-van relatie)
• Geplande datums (herberekening)
• Dekkingsdatum
• Inspectieregels
• Status van serviceorderactiviteiten
• Kostenregels van serviceorderactiviteit:
  • Inkoop
  • Materiaal reserveren
  • Gereedschap plannen
  • Materiaal opnieuw reserveren
  • Gereedschap herplannen als de status van de serviceorder Gepland is

Als de status van de serviceorder Gepland of Vrijgegeven is en de status van de activiteit Gepland is, voert LN acties uit voor:

• Geplande datums (herberekening)
• Kostenregels van serviceorderactiviteit:
  • Inkoop
  • Gereedschap herplannen

Wanneer u de sessie Resourceplanning serviceorders (tssoc2260m000) uitvoert, voert LN de volgende acties uit voor de attributen van een serviceorder en/of de activiteiten voor een serviceorder (indien de status dat toelaat):

Voorkeursmedewerker

Op het veld Servicemedewerker van de serviceorder wordt in de volgende gevallen de waarde opgenomen van de voorkeursmedewerker 1 van de installatiegroep:

• Het selectievakje Default voorkeursmedewerker tijdens planning in de sessie Parameters serviceorderbeheer (tssoc0100m000) is ingeschakeld.
• De status van de serviceorder is Vrij.

Herberekening geplande datums

Als de activiteitenstatus Vrij of Gepland is, wordt de waarde op het veld Geplande eindtijd opnieuw berekend op basis van de kalenders voor het seriedragende artikel en de installatiegroep. Als deze kalenders niet beschikbaar zijn, worden de kalenders van de medewerker, de afdeling of het bedrijf gebruikt. Als een kalender voor een seriedragend artikel of een installatiegroep beschikbaar is voor het seriedragende artikel, wordt ook de waarde op het veld Geplande eindtijd in de serviceorderkop opnieuw berekend. Als de vereiste capaciteit (tijd) niet beschikbaar is, drukt LN de volgende melding af in het verwerkingsverslag: Vereiste capaciteit voor activiteitregel %1$s niet (volledig) beschikbaar.

Dekkingsdatum

Als het veld Dekkingstijd van de serviceorderactiviteit leeg is, voert LN de geplande starttijd van de serviceorder in.

Reiskostenregels

Als de status van de serviceorder Vrij is en het veld Reiskostenmethode in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) een andere waarde heeft dan Geen, worden voorgecalculeerde reiskostenregels aangemaakt in de sessie Voorcalculatie overige kosten serviceorder (tssoc2140m000).

Op het tabblad Nacalculatie in de sessie Parameters serviceorderbeheer (tssoc0100m000), als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• Als alleen het selectievakje Afstand is ingeschakeld, maakt LN één kostenregel aan voor reisafstand en één kostenregel voor het reistotaal.
• Als alleen het selectievakje Tijd is ingeschakeld, maakt LN één kostenregel aan voor reistijd en één kostenregel voor het reistotaal.
• Als beide selectievakjes zijn ingeschakeld, maakt LN één kostenregel aan voor de reistijd en één kostenregel voor de reisafstand, alsmede één kostenregel voor het reistotaal.

Inspectieregels

Voor elk meetresultaat voor de installatiegroep of het seriedragende artikel dat wordt ingevoerd in de referentieactiviteit van de activiteitregel, maakt LN een inspectieregel aan in de sessie Inspecties (tscfg3100m000).

(Activiteiten)status serviceorder

Wanneer de SRP met succes is uitgevoerd, werkt LN de status van de serviceorder of de serviceorderactiviteit bij naar Gepland.

Inkoop

• In Service worden, indien nodig, de inkooporderregels alleen met een SRP aangemaakt.
• LN maakt inkooporders aan voor de materiaalkostenregels van een serviceorder, als voor die regels het soort levering Per inkooporder is en de voorgecalculeerde hoeveelheid groter is dan 0.
• Voor een uitbestede serviceorderactiviteit waarvoor het veld Service/kostenartikel is ingevuld, maakt LN een inkooporder aan voor de services van de toeleverancier.
• Als de geplande leverdatum van een inkoopartikel later valt dan de geplande startdatum van de serviceorder, wordt de melding "Vereiste leverdatum %1$u001 voor artikel %2$s niet haalbaar" afgedrukt in het verwerkingsverslag.
• De kopen-van relatie voor het inkoopartikel wordt als volgt bepaald:
  1. De kopen-van relatie van de materiaalregel (Voorcalculatie materiaalkosten serviceorder (tssoc2120m000)).
  2. De kopen-van relatie die afkomstig is uit de informatie over artikel of leverancier (Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000)).
  3. De kopen-van relatie die afkomstig is uit de inkoopgegevens voor het artikel (Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000)).

Materiaal

Als de status van de serviceorder en de serviceorderactiviteit Vrij is, wordt met de SRP een zachte reservering voor de vereiste artikelen aangemaakt. Dit betekent het volgende:

• Artikelen met als soort levering Van magazijn, Van magazijn in auto, Van magazijn via transport of Van servicekit worden weergegeven in de sessie Order - geplande voorraadmutaties (whinp1501m000) met als mutatiesoort "- (geplande afgifte)".
• Artikelen met als soort levering Naar magazijn of Naar magazijn via transport (materialen waarvan de ontvangst wordt verwacht) worden weergegeven in de sessie Order - geplande voorraadmutaties (whinp1501m000) met als mutatiesoort "+ (geplande ontvangst)".

Gereedschappen

• Voor overige kostenregels met als kostensoort Gereedschap wordt het vereiste gereedschap zacht gereserveerd (weergegeven in de sessie Voorgecalculeerde gereedschapsbehoefte (titrp0111m000) met als gereedschapsbehoeftestatus Aangevraagd voor de periode van de vroegste starttijd tot de laatste eindtijd).
• Als deze tijden niet beschikbaar zijn, wordt de periode op de velden Geplande starttijd en Geplande eindtijd gebruikt.
• Gereedschap wordt ook gereserveerd wanneer het gereedschap opnieuw moet worden geconditioneerd. Dit is het geval wanneer het geselecteerde seriedragende artikel van de serviceorderactiviteit als artikelsoort Gereedschap heeft in de sessie Artikelen (tcibd0501m000). Het selectievakje Gereedschapsbehoefteplanning in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) moet zijn ingeschakeld om gereedschapsgegevens te implementeren.

Overzichten

• Verwerkingsverslag: In dit verslag worden alle serviceorders vermeld die met succes zijn verwerkt via de SRP. Tevens wordt melding gemaakt van geblokkeerde serviceorders die zijn gedeblokkeerd en verwerkt. De huidige serviceorderstatus wordt ook vermeld.
• Foutenverslag: In dit verslag worden alle serviceorders vermeld die niet met succes zijn verwerkt via de SRP, en de reden hiervan. De huidige serviceorderstatus wordt ook vermeld.

Serviceorderstatus

Nadat u de serviceorder hebt gepland, wijzigt LN de serviceorderstatus in Gepland.

Parameters

De volgende parameters worden gebruikt:

U maakt als volgt reiskostenregels aan:

• Reisafstand
• Reistijd

Voor het reserveren van voorkeursmedewerkers tijdens de planning van serviceorders:

• Default voorkeursmedewerker tijdens planning

Voor serviceordersignalering en of -blokkering:

• Bij overschrijding kredietlimiet
• Bij achterstallige kredietcontrole
• Als factuur achterstallig is
• Als relatie dubieus is

Voor een serviceprocedurestap wanneer een service moet worden geblokkeerd:

• Eerste orderprocedurestap voor blokkeren

Voor reiskosten:

• Reiskostenmethode

Voor de implementatie van gereedschapsgegevens:

• Gereedschapsbehoefteplanning (TRP)

Serviceorders vrijgeven

Nadat u de serviceorder hebt gepland, kunt u de serviceorder vrijgeven aan de servicemedewerker zodat de order kan worden uitgevoerd. U kunt de sessie Serviceorders vrijgeven (tssoc2200m000) gebruiken om een groep of batch serviceorders met de status Vrij of Gepland vrij te geven. Aan de serviceorder moet minimaal één activiteit zijn gekoppeld. Een serviceorder kan alleen worden vrijgegeven als aan een activiteit één of meer medewerkers of een uitvoerder is toegewezen.