Serviceorderoffertes aanmaken

Wanneer prijsovereenkomsten slechts één keer nodig zijn, worden serviceorderoffertes gebruikt in plaats van servicecontractoffertes. Een serviceorderofferte kan eenvoudig worden aangepast om de overeenkomsten met de klant te optimaliseren. Daarom is het handiger om eerst een offerte aan te maken in plaats van een serviceorder. U maakt als volgt een serviceorderofferte aan:

  1. Definieer serviceorderoffertes in de sessie Serviceorderoffertes (tssoc1100m000).
  2. Definieer de seriedragende artikelen/activiteitregels in de sessie Configuratieregels serviceorderofferte (tsctm1110m400).
    U kunt het artikel, het seriedragende artikel en de referentieactiviteiten muteren die door de serviceorderofferte worden gedekt. Infor LN kopieert de behoefteregels van de referentieactiviteit, als deze zijn gedefinieerd, vanuit de gegevens in Serviceplanning en concepten naar de kostenvoorwaarden van de serviceorderofferte.
  3. Definieer de aanvullende dekkingsvoorwaarden in:
    • Reisvoorwaarden serviceorderofferte (tsctm1130m400)
    • Materiaalvoorwaarden serviceorderofferte (tsctm1131m400)
    • Loonkostenvoorwaarden serviceorderofferte (tsctm1132m400)
    • Overige voorwaarden serviceorderofferte (tsctm1136m400)
  4. U kunt de dekkingsfase voor de kostenvoorwaarden definiëren in de sessie Dekkingsvoorwaarden serviceorderofferte (tsctm1120m400).
  5. Definieer de toeslag-/kortingsvoorwaarden in de sessie Totalen configuratieregels serviceorderofferte (tsctm1502m400). U kunt toeslagen/kortingen per serviceorderofferte, per dekkingstype of beide definiëren.
  6. Druk de documenten van de serviceorderofferte af nadat u alle dekkings-/kostenvoorwaarden, dekkingsfasen en toeslag-/kortingsvoorwaarden hebt opgegeven in de sessie Documenten serviceorderoffertes afdrukken (tssoc1400m000).
  7. Werk de offertestatus bij naar Geaccepteerd wanneer de verkopen-aan relatie de serviceorderofferte heeft geaccepteerd.
  8. Keur de serviceorderofferte goed met de optie Goedkeuring in het betreffende menu van de sessie Serviceorderoffertes (tssoc1100m000). Er wordt een nieuw venster weergegeven, waarin u moet klikken op Accepteren.
    NB
    • U kunt de serviceorderofferte als volgt aanpassen wanneer de verkopen-aan relatie wijzigingen wil aanbrengen in de serviceorderofferte:
      1. Open de sessie Serviceorderoffertes (tssoc1100m000) en zet de offertestatus op Vrij.
      2. Klik op Correctie in het betreffende menu.
      3. Klik in het weergegeven venster op Wijzigen.
      4. Herhaalt het proces vanaf stap 3.
    • Als de verkopen-aan relatie de serviceorderofferte afwijst, moet u de offertestatus bijwerken naar Geannuleerd. Als u de serviceorderofferte wilt afwijzen, start u de sessie Serviceorderoffertes (tssoc1100m000). Klik vervolgens op Artikelontvangstregels in het betreffende menu en klik in het dialoogvenster dat verschijnt op Afwijzen. U kunt nu de serviceorderofferte naar de historie verplaatsen.
Gerelateerde onderwerpen