Contractlevering voor project begroten
De begroting voor een contractlevering kan worden gegenereerd met de sessie Begroting voor leveringen genereren (tppdm7200m400). U kunt de begroting genereren op schema- of leveringsniveau. Als er afroepschema's zijn gedefinieerd, wordt de begroting op schemaniveau gegenereerd voor elk afroepschema dat voor een geselecteerde levering is gedefinieerd. Anders wordt de begroting gegenereerd op leveringsniveau.
De stappen om de begroting te genereren op basis van de contractlevering:
- Zoek en verwijder de bestaande begrotingsgegevens.
- Bepaal welke begrotingssoort moet worden aangemaakt.
- Genereer de begrotingsregels met de sessie Begroting voor leveringen genereren (tppdm7200m400) op basis van het artikel of de kostencomponent.
- Druk de resultaten af (gegenereerde begroting en/of meldingen).
- Als een stap in het proces voor het genereren van de begroting mislukt, worden alle acties die voor die levering zijn uitgevoerd, geannuleerd. Het proces gaat dan verder met de volgende levering.
- Elke begroting met een andere status dan Definitief kan worden verwijderd.
Bestaande gegevens zoeken en verwijderen
U moet alle bestaande begrotingsregels verwijderen die aan de geselecteerde levering zijn gekoppeld. Hieronder valt verwijdering van de structuurbegroting (materiaal) en van de gegevens van de activiteitenbegroting (materiaal). De begrotingsgegevens worden verwijderd voor de huidige levering of schema's. De begrotingsgegevens worden niet verwijderd voor de andere schema's die aan dezelfde levering zijn gekoppeld. Een begroting met de status Definitief kan niet worden verwijderd.
Tijdens dit proces valideert Infor LN de begrotingsgegevens. Als er een fout optreedt, moet de begroting handmatig worden verwijderd.
Begrotingssoort bepalen
Om te bepalen welke begrotingssoort moet worden aangemaakt, valideert Infor LN ook de volgende gegevens:
- Begrotingssoort (structuurdeel of activiteit)
- Kostensoort (materiaal of onderaanneming)
- Projectgegevens
- Artikelgegevens
Als in de leveringsbegroting het project, het structuurdeel of de activiteiten worden gebruikt, wordt de volgende informatie opgehaald uit het contractproject:
- Projectomschrijving
- Projectstatus
- Projectvaluta
- Project "Begroting per", dat structuurdeel of activiteit kan zijn
De kostensoort van de aan te maken begroting wordt opgehaald op basis van de soort levering en de artikelsoort:
| Soort levering | Artikelsoort | Kostensoort van begroting |
|---|---|---|
| Hardware | Inkoop | Materiaal |
| Hardware | Maak | Materiaal |
| Hardware | Product | Materiaal |
| Niet-hardware | Kosten | Materiaal |
| Niet-hardware | Service | Materiaal |
| Niet-hardware | Uitbestede service | Onderaanneming |
| Onderhoud | Niet ondersteund | Niet ondersteund |
Infor LN valideert de volgende voorwaarden:
- De gebruiker moet geautoriseerd zijn voor de contractlevering voor het geval beveiliging wordt geïmplementeerd.
- Het project wordt opgehaald uit het project (met contract) van het te leveren onderdeel. De gebruiker moet geautoriseerd zijn voor het project voor het geval beveiliging wordt geïmplementeerd. De projectstatus moet Vrij of Actief zijn.
- Het veld Begroting per in de sessie Project (tppdm6600m400) wordt gebruikt om te bepalen of een structuurbegroting of activiteitenbegroting wordt aangemaakt.
- Het structuurdeel wordt opgehaald uit het structuurdeel (contract) van de levering. Als een structuurbegroting wordt gegenereerd, moet u het structuurdeel vastleggen in de sessies voor structuurdelen. Het structuurdeel mag geen structuurdeel zijn voor kopregels. De status van het structuurdeel moet Vrij of Actueel zijn en de status van de werkuitvoering moet Vrij of Vrijgegeven zijn.
- Het plan wordt opgehaald uit het plan (contract) van de levering. Als een activiteitenbegroting wordt gegenereerd, moet u de activiteit vastleggen in de activiteitgerelateerde sessies.
- De activiteit wordt opgehaald uit de activiteit (contract) van het te leveren onderdeel. Als een activiteitenbegroting wordt gegenereerd, moet u de activiteit vastleggen in de activiteitgerelateerde sessies.
Op artikelen gebaseerde begrotingsgegevens genereren
U kunt de begrotingsgegevens vanuit de levering genereren op basis van de kostprijs van het artikel. In dat geval wordt voor elke levering slechts één begrotingsregel gegenereerd. Deze tabel geeft een overzicht van de gegevens die worden opgehaald op basis van de begrotingssoort en de kostensoort.
| Kostensoort | Kostensoort | Activiteitenbegroting |
|---|---|---|
| Materiaal | Structuurbegroting (materiaal) | Activiteitenbegroting (materiaal) |
| Onderaanneming | Structuurbegroting (onderaanneming) | Activiteitenbegroting (onderaanneming) |
Op kostencomponent gebaseerde begrotingsgegevens genereren
U kunt op basis van de kostencomponent de begrotingsregels genereren die zijn gekoppeld aan een geselecteerde levering. Voor elke levering wordt een enkele begrotingsregel gegenereerd. Bovendien worden ook kostengegevens aangemaakt voor de artikelen. Dit proces wordt in drie fasen uitgevoerd:
- Voor elke levering wordt de begrotingsregel aangemaakt.
- Voor artikelen worden de kostengegevens aangemaakt
- Het begrotingsregelbedrag wordt bijgewerkt met de gegevens die worden berekend op basis van de kostengegevens.
Onderaannemingsbegrotingen zijn altijd gebaseerd op artikelen.
Kostengegevens aanmaken
Als de begroting wordt gegenereerd op basis van de kostencomponent van het artikel, worden de kostengegevens voor de begrotingsregel aangemaakt. Er wordt ook een overzicht van de kostengegevens aangemaakt en bijgewerkt in de parent-begroting. De actuele kostencomponentstructuur voor het opgegeven artikel en de huidige datum wordt opgehaald uit de kostencomponentstructuur van de kosten van het artikel.