Een top-down begroting gebruiken
De top-down begrotingsmethode omvat de totale projectkosten die zijn onderverdeeld voor afzonderlijke activiteiten, op basis van de historische kosten en de andere projectvariabelen. De top-down begroting bevat het volgende:
- Een overzicht van de begrotingsmogelijkheden.
- De geschiktheid van het project vanuit het begrotingsoogpunt.
Als u met deze begroting wilt werken, moet u een tijdsgefaseerde begroting aanmaken.
Een top-down begroting wordt gebruikt om bedragen over een activiteitenstructuur te verdelen. De beperking van deze begroting is dat het bedrag wordt beperkt voor de structuurdelen op lagere niveaus en daarom mogen de bedragen op lagere niveaus niet hoger zijn dan het gedistribueerde (top)bedrag.
De top-down begroting tijdsgefaseerd maken
Als de begroting en de kosten voor elke afzonderlijke activiteit onduidelijk zijn, maar het gedistribueerde bedrag wel bekend is, kunt u een top-down begroting voor dat project gebruiken. Voor de top-down begrotingsversie geeft u de aanneemsom, het winstbedrag en de managementkosten op. Het resterende bedrag wordt over de activiteiten gedistribueerd. U kunt dit bedrag gebruiken voor de begroting. In de top-down begrotingsversie wordt de activiteitenstructuur gekoppeld met de sessie Structuur en top-downbegroting genereren (tpptc5210m000) en kunt u het gedistribueerde bedrag toewijzen aan de activiteiten met behulp van de sessie Top-down begrotingsgegevens (tpptc5510m000). De versie bevat een afgeleide structuur. U kunt gegevens voor een nieuwe versie opgeven, als de voorlopige versie definitief is.
Voorbeeld
Afgeleide structuur:
Versie 1 van de top-down begroting, met een bedrag van 100.000 EUR, wordt gekoppeld aan de bovenkant van de activiteitenstructuur.
Verdeling van het bedrag (versie 1):
- Activiteit 1: 65.000 EUR
- Activiteit 2: 35.000 EUR
Maak versie 2 aan met een begrotingsbedrag van 120.000 EUR. De gegevens uit versie 1 worden overgezet naar versie 2 en gewijzigd.
Verdeling van het bedrag (versie 2):
- Activiteit 1: 65.000 EUR (gekoppeld aan versie 1)
- Activiteit 2: 55.000 EUR (gekopieerd naar versie 2 en het bedrag wordt gewijzigd)
In versie 2 worden de gegevens van de topactiviteit en die van activiteit 2 gewijzigd. Voor activiteit 1 worden gegevens afgeleid van versie 1.
De bottom-up begroting tijdsgefaseerd maken
U kunt de bottom-up activiteitenbegroting tijdsgefaseerd maken door top-down begrotingsgegevens aan te maken met behulp van de sessie Structuur en top-downbegroting genereren (tpptc5210m000). Als gevolg hiervan wordt de bottom-up begroting tijdsgefaseerd.
Voorbeeld: een project heeft een topactiviteit en twee child-activiteiten, bijvoorbeeld ACT1 en ACT2. Het bottom-up begrotingsbedrag voor de topactiviteit is 600 EUR, voor ACT1 is dat 300 EUR en voor ACT2 ook 300 EUR. Er is ook een begrotingsversie met een begroting van 500 EUR voor de topactiviteit, 300 EUR voor Activiteit1 en 200 EUR voor Activiteit2. Met behulp van de sessie Structuur en top-downbegroting genereren (tpptc5210m000) wordt een activiteitenstructuur aangemaakt waarbij Top, ACT1 en ACT2 onderdeel zijn van de top-downstructuur. Het totale begrotingsbedrag van 600 EUR wordt eerst gedistribueerd naar de topactiviteit en later naar de child-activiteiten, waarbij er 300 EUR naar ACT1 gaat en 300 EUR naar ACT2. Het totale bedrag dat wordt gedistribueerd, overschrijdt het bedrag van 500 EUR van de begrotingsversie.
Als rekening moet worden gehouden met het bottom-up bedrag met behulp van de optie in de sessie Structuur en top-downbegroting genereren (tpptc5210m000), komt het begrotingsbedrag voor de topactiviteit uit op 600 EUR. Dit bedrag is hoger dan het opgegeven bedrag van 500 EUR van de begrotingsversie. Infor LN berekent het winstbedrag van 100 EUR, wat in dit geval een negatief bedrag is. Dit bedrag wordt alleen berekend, als het veld Bij overschrijding bedrag begrotingsversie wordt ingesteld op Doorgaan in de sessie Structuur en top-downbegroting genereren (tpptc5210m000).