Een tijdsgefaseerde begroting gebruiken

Een tijdsgefaseerde begroting is een tijdgeschaalde begroting op basis van activiteiten die is aangemaakt vanuit een top-down begroting. U maakt als volgt een tijdsgefaseerde begroting aan:

  1. Maak een top-down versie voor uw project aan met de sessie Top-down begrotingsversies (tpptc5500m000). Als u met meerdere versies werkt, kunt u de wijzigingen in de top-down begroting traceren.

    De volgende versiebedragen voor de begroting moeten worden gedefinieerd:

    • De aanneemsom van de versie.
    • Het winstbedrag.
    • De managementreserve.

    De aanneemsom van de versie wordt berekend met de volgende formule:

    Version contract amount = profit fee + management reserve + distributed amount
  2. Als de status van de begrotingsversie op Actueel staat, kunt u de starttijd van de begroting opgeven voor de berekening. Geef de starttijd van de begroting op als de status van de begrotingsversie op Actueel staat.
    NB

    Alleen in de volgende gevallen kunt u de versiestatus wijzigen van Vrij in Actueel:

    • Er zijn andere versies met een andere status dan Actueel.
    • De status van het project staat op Vrij of Actief in de sessie Project (tppdm6600m400).
  3. Geef de begrotingsdatum op als u de datum voor valutakoersen wilt vastleggen als er sprake is van tijdsgefaseerde begrotingen in meerdere valuta's.
  4. Distribueer bedragen over de activiteiten, koppel deze aan de versie en geef de aan de Earned Value-methode gerelateerde gegevens op. De aan de Earned Value-methode gerelateerde gegevens kunnen worden gedefinieerd met de sessie Aan earned value methode gerelateerde gegevens (tpptc5511m000). U kunt een bottom-up begroting ook in een top-down begroting kopiëren. Het begrotingsbedrag is dan beschikbaar als gedistribueerd bedrag voor de top-down begrotingsversie.
  5. Koppel de activiteiten aan een top-down begrotingsversie met de sessie Structuur en top-downbegroting genereren (tpptc5210m000). Deze optionele sessie kan alleen worden gebruikt als er nog geen begroting is toegekend aan de versie. Nadat het proces is uitgevoerd, is voor elke activiteit een begrotingsbedrag nodig. De begroting kan worden opgehaald uit de bottom-up activiteitenbegroting, als het selectievakje Begrotingsregels activiteiten kopiëren is ingeschakeld. Anders zijn de begrotingsbedragen nul en moeten deze handmatig worden opgegeven.
  6. Genereer de tijdsgefaseerde begroting met de sessie Tijdgefaseerde begroting genereren (tpptc5200m000). U kunt de tijdsgefaseerde kostenopbouwcode genereren of handmatig aanmaken met de sessie Tijdsgefaseerde kostenopbouwcodes (tpptc5520m000). De opbouwcode is een combinatie van een versie, een soort valutakoers en een baseline.
  7. In de sessie Tijdsgefaseerde begroting (geplande waarde per periode) (tpptc5521m000) wordt de tijdsgefaseerde begroting weergegeven als de geplande waarde.
  8. Bewaak de tijdsgefaseerde begroting met behulp van de volgende informatie:
    • Productiestand
    • Nacalculatie
    • Prognose
  9. Vergelijk de kosten per eenheid met de productiestand en de begroting met de sessie Prestatiemeting genereren (tpppc5200m000):
    • Vergelijk de geplande waarde met de Earned Value. Het verschil is het planningsverschil.
    • Vergelijk de Earned Value en de werkelijke kosten. Het verschil is het kostenverschil.
    • Vergelijk de begroting einde werk met de prognose einde werk. De prognose einde werk bestaat uit de werkelijke kosten plus de prognose van de restkosten.