Offerte (tpest3600m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de offerteregels voor de primaire structuur van een calculatie te bekijken en te muteren. De offertestructuur wordt weergegeven in een boomstructuur. De waarde van een aantal van de velden in deze sessie kan default worden opgehaald uit de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000).
Als het veld Offertestatus op Geaccepteerd staat, zijn alleen de volgende velden beschikbaar:
- Scoringskans
- Fase
- Concurrent 1/ Concurrent 2/ Concurrent 3
- Offertestatus
- Reden
- Vervaldatum
- Gunningstekst
- Uitgebreide extra informatie
- Overzicht
-
- Project
-
De project code.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Status
-
De status van het project.
Toegestane waarden
- Vrij
- Actief
- Gereed
- Afgesloten
- Gearchiveerd
- Geblokkeerd
- Versie
-
De code van de calculatieversie.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Status
-
De status van de calculatieversie.
Toegestane waarden
- Vrij
-
Als de status Vrij is, kunt u gegevens wijzigen of toevoegen.
- Actief
-
Als de status Actief is, kunt u gegevens wijzigen of toevoegen. De calculatie kan worden gebruikt voor het genereren van de begrotingsgegevens.
- Definitief
-
Als de status Definitief is, zijn de gegevens bevroren.
- Offertenummer
-
Het nummer van de offerte.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Offertestatus
-
De status van de offerte.
Toegestane waarden
- Vrij
-
De beginstatus van de offerte.
- Geaccepteerd
-
De status van de offerte nadat deze is goedgekeurd.
- Afgekeurd
-
De status van de offerte nadat deze is afgewezen.
- Facturering
-
- Relatie
-
De relatie die aan de offerte is gekoppeld.
- Contactpersoon
-
De contactpersoon.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Telefoon
-
Het telefoonnummer van de contactpersoon.
- Verkoopbureau
-
De code van het verkoopbureau.
NBDe default waarde wordt opgehaald uit de sessie Calculatieversies (tpest1100m000). Als deze waarde niet is opgegeven, haalt Infor LN de default waarde op uit de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000). U kunt deze waarde wel wijzigen.
Als het verkoopbureau dat is opgegeven in de sessie Calculatieversies (tpest1100m000) verschilt van het verkoopbureau dat is opgegeven in de sessie Gebruikersprofiel (tppdm0101s000) wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Scoringskans
-
De waarschijnlijkheid dat de relatie de offerte accepteert, uitgedrukt als percentage.
- Referentie
-
- Klantreferentie
-
De referentie waarmee de klant.
- Eerste referentie
-
De referentietekst die op de offerte moet worden afgedrukt, zoals de naam van de contactpersoon of het referentienummer van de klant.
- Tweede referentie
-
De referentietekst die op de offerte moet worden afgedrukt, zoals de naam van de contactpersoon of het referentienummer van de klant.
- Interne vertegenwoordiger
-
De code van de interne vertegenwoordiger die in de sessie Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000) is opgegeven.
NBWanneer u op dit veld een waarde opgeeft, controleert Infor LN of de gegevens van de opgegeven medewerker aanwezig zijn in de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000) en of de medewerker Actief is (op basis van de Datum in dienst en de Datum uit dienst). Is dat niet het geval, dan wordt een waarschuwing weergegeven. U kunt het bericht negeren.
- Naam
-
De naam van de interne vertegenwoordiger.
- Externe vertegenwoordiger
-
De naam van de medewerker die de externe vertegenwoordiger (die verantwoordelijk is voor het onderhouden van het contact met de verkopen-aan relatie, voornamelijk door bezoeken) is voor de offerte. De naam is gedefinieerd in de sessie Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000).
NBWanneer u op dit veld een waarde opgeeft, controleert Infor LN of de gegevens van de opgegeven medewerker aanwezig zijn in de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000) en of de medewerker Actief is (op basis van de Datum in dienst en de Datum uit dienst). Is dat niet het geval, dan wordt een waarschuwing weergegeven. U kunt het bericht negeren.
- Offertetekst
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.
- Offertewaarden
-
- In offertevaluta
-
De valuta van het offertebedrag.
- In eigen valuta [%s]
-
Het offertebedrag uitgedrukt in de eigen valuta.
- Kostenbedrag
-
Het kostenbedrag dat voor de offerteregels is berekend.
- Valuta
-
De default valuta van het kostenbedrag.
- Eigen valuta
-
Het kostenbedrag in de eigen valuta.
- Verkoopbedrag
-
Het verkoopbedrag dat voor de offerteregels is berekend.
- Valuta
-
De default valuta van het verkoopbedrag.
- Eigen valuta
-
Het verkoopbedrag in de eigen valuta.
- Winstmarge
-
De winstmarge voor de offerte. De winst is het verschil tussen het kostenbedrag en het verkoopbedrag.
- Valuta
-
De valuta van de winstmarge.
- Eigen valuta
-
De winstmarge in de eigen valuta.
- Winstmarge (%)
-
Het winstpercentage.
NBHet winstpercentage wordt berekend op basis van de waarde die is opgegeven op het veld Winstbasis in de sessie Parameters Project (tppdm0100s000).
- Bedrag omzetbelasting
-
Het bedrag omzetbelasting dat aan de belastingdienst moet worden betaald.
- Eigen valuta
-
Het bedrag omzetbelasting dat aan de belastingdienst moet worden betaald, in de eigen valuta.
- Verkoop
-
- Classificatie
-
- Branche
-
De branche zoals opgegeven in de sessie Branches (tcmcs0131m000).
NBDe default waarde is gebaseerd op de relatie. U kunt de waarde echter wijzigen.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Geografische regio
-
De geografische regio zoals opgegeven in de sessie Regio's (tcmcs0145m000).
NBDe default waarde is gebaseerd op de relatie. U kunt de waarde echter wijzigen.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Verwervingsmethode
-
De methode die wordt gebruikt voor de verwerving van het project dat aan de offerte is gekoppeld.
NBDe default waarde wordt opgehaald uit de sessie Project (tppdm6600m400).
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Financieringsmethode
-
De methode die wordt gebruikt voor de financiering van het project dat aan de offerte is gekoppeld.
NBDe default waarde wordt opgehaald uit de sessie Project (tppdm6600m400).
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Categorie
-
De identificatiecode van de categorie zoals opgegeven in de sessie Categorieën (tppdm0146m000).
NBDe default waarde is gebaseerd op het project. U kunt de waarde echter wijzigen.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Bedrijfssector
-
De bedrijfssector die aan de offerte is gekoppeld.
NBDe default waarde is gebaseerd op het project. U kunt de waarde echter wijzigen.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Groep
-
De groep die aan de offerte is gekoppeld.
NBDe default waarde is gebaseerd op het project. U kunt de waarde echter wijzigen.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Bron
-
De identificatiecode van de bronnen zoals opgegeven in de sessie Bronnen (tcmcs1124m000).
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Concurrenten
-
- Concurrent 1
-
De identificatiecode van het concurrerende bedrijf zoals opgegeven in de sessie Concurrenten (tppdm0135m000).
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Concurrent 2
-
De identificatiecode van het concurrerende bedrijf zoals opgegeven in de sessie Concurrenten (tppdm0135m000).
- Concurrent 3
-
De identificatiecode van het concurrerende bedrijf zoals opgegeven in de sessie Concurrenten (tppdm0135m000).
- Facturering
-
- Factureermethode
-
De factureermethode voor het contract.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Factuurkorting
-
Het percentage dat wordt gebruikt om de korting op het factuurbedrag van de offerte te berekenen.
- Betalen
-
- Betalingscondities
-
De betalingscondities voor de offerte.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Betaalwijze
-
De betaalwijze voor de offerte.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Verzending
-
- Leveringscondities
-
De leveringscondities voor de offerte.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Punt van eigendomsoverdracht
-
Het punt van eigendomsoverdracht voor de offerte.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Vervoerder/LDV
-
De vervoerder voor de offerte.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Offertetekst
-
De tekst die betrekking heeft op het offerteproces. Dit wordt gebruikt voor extern gebruik.
- Belasting
-
- Belastingclassificatie
-
De belastingclassificatie voor de offerte die in de sessie Belastingclassificaties (tctax0116m000) is gedefinieerd.
- Vrijgesteld
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, geldt er een belastingvrijstelling voor de offerte.
- Belastingland
-
Het belastingland voor de offerte.
- Staat/prov. belasting
-
De staat/provincie van het belastingland waarvoor de belasting- en registratiegegevens worden weergegeven.
- Belastingcode
-
De belastingcode die is opgegeven in de sessie Belastingcodes per land (tcmcs0536m000).
- Belastingnummer relatie
-
Het belastingnummer van het bedrijf.
NB- Dit is een weergaveveld.
- Infor LN vult deze waarde in op basis van het:
- Het financiële bedrijf dat gekoppeld is aan het Verkoopbureau van de contractregel.
- Het belastingland dat aan de contractregel is gekoppeld.
- De peildatum vanaf wanneer de belasting van toepassing is. Doorgaans wordt de factuurdatum beschouwd als de peildatum.
- Wettelijke naam
-
De naam die is gekoppeld aan de registratie-ID die kan worden gebruikt in de wettelijke verslagen.
- Vrijstellingscertificaat
-
Het nummer van het certificaat van belastingvrijstelling als belastingvrijstelling of de offerte van toepassing is.
NBDit veld is alleen beschikbaar als u het selectievakje inschakelt.
- Reden vrijstelling
-
De identificatiecode van de reden voor de belastingvrijstelling.
NBDit veld is alleen beschikbaar als u het selectievakje inschakelt.
- Belasting- en registratiegegevens volledig ingevuld
-
Hiermee wordt aangegeven of het genereren van belasting- en registratiegegevens voor de offerte is voltooid.
- Belastingland relatie
-
Het belastingland van de verkopen-aan relatie.
- Staat/prov. belasting
-
De code van de staat/provincie waaraan de verkopen-aan relatie is gekoppeld.
- Belastingnummer relatie
-
Het belastingnummer dat door de overheid is toegewezen aan de verkopen-aan relatie.
- Wettelijke naam
-
De naam die is gekoppeld aan de registratie-ID van de verkopen-aan relatie die kan worden gebruikt in de wettelijke verslagen.
- Status
-
- Tracking
-
- Aanmaakdatum
-
De datum waarop de offerte is aangemaakt.
- Laatst gewijzigd door
-
De gebruiker die als laatste de offerte heeft gewijzigd.
- Gebruiker
-
De naam van de gebruiker die de offerte als laatste heeft gewijzigd.
- Laatst gewijzigd op
-
De datum waarop de gegevens de laatste keer zijn gewijzigd.
- Aangemaakt door
-
De gebruiker die de offerte heeft aangemaakt.
- Naam
-
De naam van de gebruiker die de offerte heeft aangemaakt.
- Status
-
- Offerte aangemaakt door
-
De medewerker die de offerte heeft aangemaakt.
- Aanmaakdatum offerte
-
De datum waarop de offerte is aangemaakt. Deze waarde kan echter alleen worden gewijzigd als het offerteproces is geïnitieerd door een gebruiker buiten LN.
- Vervaldatum
-
De datum waarop de offerte moet zijn voorgesteld aan de klant.
- Vervaldatum
-
De datum waarop de offerte is verlopen. Als de vervaldatum in het verleden ligt, worden alle velden uitgeschakeld, met uitzondering van het veld Reden in de sessie Offertes (tpest3100m000) en het veld Vervaldatum.
- Fase
-
De identificatiecode van de fase.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Gunning
-
- Werkstroomstatus
-
De status die van toepassing is op het business-object en waarvoor autorisatie met ION Workflow vereist is.
Wanneer u een wijziging aanbrengt waarvoor autorisatie vereist is, wordt een uitgecheckte versie aangemaakt voor het business-object. Deze wijzigingen worden pas van kracht nadat ze zijn goedgekeurd en het object weer is ingecheckt. U kunt deze wijzigingen ook ongedaan maken of de voorgelegde wijzigingen terughalen.
NB- Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
- Selecteer Werkstroom in het geschikt menu van deze sessie en selecteer vervolgens de benodigde actie voor het business-object.
Toegestane waarden
- Concept
-
The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- In behandeling
-
Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
- Herroepen
-
The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Concept (revisie). If the Recall is rejected, the object status becomes In behandeling.
- Concept (revisie)
-
The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Geweigerd
-
The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
- Goedkeuring ontvangen
-
The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Goedkeuring ontvangen. An administrator must decide what to do with the object.
- Goedgekeurd
-
The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
- Niet van toepassing
-
The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.
- Niet van toepassing
-
The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.
- Niet gestart
-
The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.
To manually check in an object, the Object status must be Goedkeuring ontvangen.
- Goedgekeurd
-
The modified object is checked in after approval from ION Workflow.
Als er een omschrijving is opgegeven voor het Type object in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)), wordt op dit veld altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving weergegeven, ongeacht of het object ingecheckt of uitgecheckt is.
NBVoor meer informatie over de configuratie en het gebruik van ION Workflow voor business-objecten in LN, raadpleegt u de handleiding Infor LN Content Guide for Infor ION op Infor Xtreme.
NBDit is alleen van toepassing als de functionaliteit beschikbaar is voor dit bedrijf.
- Goedgekeurd als voorstel
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de offerte goedgekeurd.
- Goedkeuring offerte door
-
De medewerker die de offerte heeft goedgekeurd.
NBDit veld is alleen beschikbaar als u het selectievakje inschakelt.
- Goedkeuringsdatum
-
De datum en tijd waarop de offerte is goedgekeurd. Deze datum wordt gebruikt voor traceringsdoeleinden.
NBDit veld is alleen beschikbaar als u het selectievakje inschakelt.
- Contract
-
Het contract dat aan de offerte is gekoppeld.
- Contractregel
-
De contractregel die aan de offerte is gekoppeld.
- Tekst
-
De extra tekst die aan de offerte is gerelateerd.
- Gunningstekst
-
De tekst die betrekking heeft op het offerteproces. Dit wordt gebruikt voor intern gebruik.
- Aanvullende informatie
-
- Aanvullende informatie
-
De gebruikersspecifieke velden die kunnen worden gekoppeld aan LN-tabellen. Deze velden dienen alleen voor referentiedoeleinden.