Offerte in contract omzetten (tpest3200m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om een offerte naar een contract te converteren. Er worden een contract en een contractregel aangemaakt voor de geselecteerde offerte. Een offerte kan alleen worden omgezet in een contract als de Offertestatus is ingesteld op Geaccepteerd. LN stelt de default waarde van het offertenummer in de sessie Contractregels (tpctm1110m000) in. De Offertestatus wordt op Contractgunning gezet.
- U kunt deze sessie ook vanuit het menu Referenties in de sessie Offertes (tpest3100m000) openen.
- Het groepsvak Offerte wordt alleen weergegeven als u deze sessie rechtstreeks start en niet wanneer u dit doet vanuit de sessie Offertes (tpest3100m000).
- Offerte
-
- Project
-
De identificatiecode van het project.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Versie
-
De identificatiecode van de calculatieversie.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Offertenummer
-
Het offertenummer.
- Omschrijving offerte
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Contract
-
- Contract aanmaken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, maakt de applicatie een nieuwe contractkop aan op basis van de serie die is opgegeven in de sessie Eerste vrije nummers (tcmcs0150m000). Default is dit selectievakje ingeschakeld.
NB- Als u een bestaand contract wilt selecteren, moet u dit selectievakje uitschakelen.
- Als er geen gebruikersprofiel aanwezig is, wordt de contractserie default opgehaald uit de sessie Gebruikersprofiel (tppdm0101s000) of de sessie Contractparameters (tpctm0100m000).
- Nummergroep
-
De nummergroep die voor het contact is gedefinieerd.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Contract
-
De identificatiecode van het contract.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Contractregel aanmaken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, maakt de applicatie een nieuwe contractregel aan voor het nieuwe of bestaande contract. Default is dit selectievakje ingeschakeld.
- Contractregel gelijkstellen aan offertenummer
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de waarde Contractregel als default overgenomen van het Offertenummer. U kunt deze waarde niet wijzigen.
- Contractregel
-
De identificatiecode van de contractregel.
NB- Het veld is alleen beschikbaar als het selectievakje is ingeschakeld.
- Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt deze waarde default overgenomen van het Offertenummer.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
NBDe waarde wordt default opgehaald uit het veld Omschrijving offerte.
- Contractinformatie
-
- Contractbeheerder
-
De contractbeheerder die is opgegeven in de sessie Contractregels (tpctm1110m000).
NBWanneer u op dit veld een waarde opgeeft, controleert Infor LN of de gegevens van de opgegeven medewerker aanwezig zijn in de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000) en of de medewerker Actief is (op basis van de Datum in dienst en de Datum uit dienst). Is dat niet het geval, dan wordt een waarschuwing weergegeven. U kunt het bericht negeren.
- Omschrijving
-
De naam van de beheerder.
- Contractsoort
-
De contractsoort.
Toegestane waarden
- Vaste prijs
-
Het contract dat voor een vast bedrag wordt uitgevoerd.
- Kostenvergoeding
-
Het contract waarvoor u de verkopen-aan relatie periodiek een factuur stuurt voor de gemaakte kosten.
- Tijd & materialen
-
Het contract waaronder materiaal en arbeid gefactureerd worden tegen een overeengekomen verkooptarief.
- Factuursoort
-
De factuursoort.
Toegestane waarden
- Regie
-
Het bedrag is gebaseerd op de financiële bedragen die zijn ingevoerd op kostendragerniveau plus een winst. Deze soort is alleen beschikbaar als de contractsoort Regie is.
- Eenheidstarief
-
Het bedrag is gebaseerd op de financiële bedragen per eenheid. Eenheidsprijsfacturering heeft betrekking op de contractsoorten Vaste prijs en Tijd & materialen.
- Niet van toepassing
-
Factuur is niet van toepassing.
- Termijn
-
Het factuurbedrag is een onderverdeling van de waarde. Deze soort is alleen beschikbaar als de contractsoort Vaste prijs is.
- Termijnmotivering
-
Het factuurbedrag is gebaseerd op de productiestand van het structuurdeel of de activiteit.
- Op basis van levering
-
De facturering is gebaseerd op de verkoopbedragen van de te leveren contractonderdelen die aan de contractzendingen zijn gekoppeld.
- Factureermethode
-
De code die is opgegeven voor de factureermethode.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Gunningsdatum contract
-
De datum waarop het contract gegund is. Deze waarde wordt default overgenomen van de Goedkeuringsdatum van de offerte.
- Opties
-
- Overzicht
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt de applicatie een overzicht af van het contract en de contractregel die voor de offerte zijn aangemaakt, of van eventuele fouten.