Offertes (tpest3100m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de offertes op te vragen en te filteren. Selecteer de optie Offertestructuur in het menu Referenties om de offertestructuur weer te geven.
U kunt offertegegevens filteren via de opties in het groepsvak Offertestatus:
- De vinkjes in het groepsvak Offertestatus geven de beschikbaarheid van de offertegegevens op basis van de offertestatus voor het geselecteerde project aan.
- De offertegegevens die worden gegenereerd, kunnen bij meerdere statussen worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld de statusopties In voorbereiding (offertes niet goedgekeurd en de status is Vrij) en Vervallen (de vervaldatum van de offerte ligt in het verleden) hebt geselecteerd, worden de gegenereerde offertegegevens gebaseerd op beide opties.
- U kunt een Project selecteren om de verhouding Kosten/Marge (Bedragen als een percentage) van de offerte in een grafisch formaat op te vragen in het groepsvak Marge.
- Selectieopties
-
- Verkoopbureau
-
De code van het verkoopbureau dat in de sessie Bedrijfsonderdelen (tcmcs0565m000) is opgegeven.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Interne vertegenwoordiger
-
De code van de interne vertegenwoordiger die in de sessie Medewerkers (tccom0501m000) is opgegeven.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Externe vertegenwoordiger
-
De code van de externe vertegenwoordiger die in de sessie Medewerkers (tccom0501m000) is opgegeven.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Vervaldatum
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: datums aan de hand waarvan u kunt filteren welke offertes bijna vervallen.
- Doorbelasten
-
Hiermee worden de offertes weergegeven op basis van de gegevens die zijn opgegeven in het groepsvak Selectieopties.
- Verwijderen
-
Wist de gegevens die zijn opgegeven in het groepsvak Selectieopties.
- Offertestatus
-
- In voorbereiding
-
Het totale aantal offertes met de status In voorbereiding.
- In afwachting van respons
-
Het totale aantal offertes met de status In afwachting van respons.
- Gewonnen
-
Het totale aantal offertes met de status Gewonnen.
- Gemist
-
Het totale aantal offertes met de status Gemist.
- Vervalt binnen 7 dagen
-
Het totale aantal offertes met de status Vervalt binnen 7 dagen.
- Na vervaldatum
-
Het totale aantal offertes met de status Vervallen.
- 1 - 7 dagen na vervaldatum
-
Het totale aantal offertes met de status 1 - 7 dagen na vervaldatum.
- Meer dan 7 dagen na vervaldatum
-
Het totale aantal offertes met de status Meer dan 7 dagen na vervaldatum.
- Project
-
De unieke identificatiecode van het project.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Status
-
De status van het project.
- Versie
-
De calculatieversie.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Status
-
Als de status van de calculatieversie Vrij is, kunt u structuren aan de calculatieversie toevoegen, het versiebedrag wijzigen, enzovoort. U kunt bijvoorbeeld de primaire structuur nog steeds verwisselen met een van de andere extra structuren. Als de versiestatus Definitief is, is de versie bevroren. U kunt de status alleen terugzetten naar Vrij en/of de sorteringsstructuur wijzigen.
- Offertenummer
-
Het offertenummer.
- Algemeen
-
- Offertegegevens
-
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Relatie
-
De relatie voor het project.
- Adres
-
Het adres van de relatie.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Contactpersoon
-
De contactpersoon. U kunt contactpersonen gebruiken voor het registreren van de benodigde informatie over medewerkers van klanten en leveranciers. Voor elke relatie kunt u de contactpersoon vastleggen.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Waarschijnlijkheidspercentage
-
Een percentage bij een offerte waarmee wordt aangegeven hoe waarschijnlijk het is dat de relatie de offerte accepteert. De default scoringskans is nul.
- Verwervingsmethode
-
De methode die wordt gebruikt voor de verwerving van het project dat aan de offerte is gekoppeld.
NBDe default waarde wordt opgehaald uit de sessie Project (tppdm6600m400).
- Financieringsmethode
-
De methode die wordt gebruikt voor de financiering van het project dat aan de offerte is gekoppeld.
NBDe default waarde wordt opgehaald uit de sessie Project (tppdm6600m400).
- Referentie
-
- Klantreferentie
-
De referentie waarmee de klant.
- Eerste referentie
-
De referentietekst die op de offerte moet worden afgedrukt, zoals de naam van een contactpersoon of het referentienummer van een klant.
- Tweede referentie
-
De referentietekst die op de offerte moet worden afgedrukt, zoals de naam van een contactpersoon of het referentienummer van een klant.
- Interne vertegenwoordiger
-
De code van de interne vertegenwoordiger die in de sessie Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000) is gedefinieerd.
- Naam
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Externe vertegenwoordiger
-
De naam van de externe vertegenwoordiger voor de offerte die in de sessie Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000) is gedefinieerd.
- Offertewaarden
-
- Kostenbedrag
-
Het offertebedrag kan het berekende kostenbedrag van de offerteregels zijn, maar u kunt ook zelf een bedrag invoeren.
- Valuta
-
De default valuta van de calculatieversie.
- Valuta
-
De default valuta van de relatie.
- Verkoopbedrag
-
Het offertebedrag kan het berekende verkoopbedrag van de offerteregels zijn, maar u kunt ook zelf een bedrag invoeren.
- Valuta
-
De valuta van de winstmarge.
- Winstmarge
-
De winst is het verschil tussen het kostenbedrag en het verkoopbedrag.
- Bedrag omzetbelasting
-
Het bedrag omzetbelasting dat aan de belastingdienst moet worden betaald.
- Tekst
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.
-
-
- Verkoopbureau
-
Bij het invoeren van een offerte wordt het verkoopkantoor opgehaald uit de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000). Deze waarde kan worden gewijzigd.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Factureermethode
-
De factureermethode voor het contract.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Factuurkorting
-
Het percentage dat wordt gebruikt om de korting op het factuurbedrag van de offerte te berekenen.
- Belasting
-
- Belastingclassificatie
-
De belastingclassificatie voor de offerte die in de sessie Belastingclassificaties (tctax0116m000) is vastgelegd.
- Belastingclassificatie
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Belastingland
-
Het belastingland voor de offerte.
- Belastingland
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Belastingnummer relatie
-
Het belastingnummer van het bedrijf.
NB- Dit is een weergaveveld.
- Infor LN vult deze waarde in op basis van het:
- Het financiële bedrijf dat gekoppeld is aan het Verkoopbureau van de contractregel.
- Het belastingland dat aan de contractregel is gekoppeld.
- De peildatum vanaf wanneer de belasting van toepassing is. Doorgaans wordt de factuurdatum beschouwd als de peildatum.
- Belastingcode
-
De belastingcode die in de sessie Belastingcodes per land (tcmcs0536m000) voor de offerte is vastgelegd.
- Belastingcode
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Belastingland relatie
-
Het belastingland van de verkopen-aan relatie voor de offerte.
- Belastingland relatie
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Belastingnummer relatie
-
Het belastingnummer dat door de overheid is toegewezen aan de verkopen-aan relatie.
- Vrijstellingscertificaat
-
Het nummer van het certificaat van belastingvrijstelling als belastingvrijstelling of de offerte van toepassing is.
NBU kunt het nummer van het certificaat voor belastingvrijstelling opgeven als het selectievakje is ingeschakeld.
Dit veld wordt weergegeven als in de sessie Parameters belasting (tctax0100m000):
- het veld Niveau belastingvrijstelling op Uitgebreid staat en
- ten minste één niveau van de zoekvolgorde op Vrijstellingen per land of Vrijstellingen per landenset staat.
- Reden vrijstelling
-
De identificatiecode van de reden als er op de contractregel sprake is van belastingvrijstelling.
NBU kunt de reden voor de belastingvrijstelling invoeren als het selectievakje is ingeschakeld.
Dit veld wordt weergegeven als in de sessie Parameters belasting (tctax0100m000):
- het veld Niveau belastingvrijstelling op Uitgebreid staat en
- ten minste één niveau van de zoekvolgorde op Vrijstellingen per land of Vrijstellingen per landenset staat.
- Reden vrijstelling
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
-
- Betaalwijze
-
De betaalwijze voor de offerte.
- Betaalwijze
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Betalingscondities
-
De betalingscondities voor de offerte.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
-
- Concurrent 1
-
De identificatiecode van de concurrent. Zoom met de bladerknop naar de sessie Concurrenten (tppdm0135m000) om een record te selecteren.
- Concurrent 2
-
De identificatiecode van de concurrent. Zoom met de bladerknop naar de sessie Concurrenten (tppdm0135m000) om een record te selecteren.
- Concurrent 3
-
De identificatiecode van de concurrent. Zoom met de bladerknop naar de sessie Concurrenten (tppdm0135m000) om een record te selecteren.
-
- Diversen
-
- Herkomst offerte
-
- Offerte aangemaakt door
-
De medewerker die de offerte heeft aangemaakt.
- Goedgekeurd als voorstel
-
Schakel het selectievakje in om de offerte goed te keuren.
- Goedkeuring offerte door
-
De medewerker die de offerte heeft goedgekeurd.
- Aanmaakdatum offerte
-
De datum waarop de offerte is aangemaakt. Deze waarde kan echter worden gewijzigd, bijvoorbeeld als het offerteproces extern is gestart en naar LN is overgezet.
- Goedkeuringsdatum
-
De datum waarop de offerte is goedgekeurd. Deze datum wordt gebruikt voor traceringsdoeleinden.
- Offertestatus
-
De status van de offerte. Een offerte kan de volgende statussen hebben:
Toegestane waarden
- Vrij
-
De beginstatus van de offerte.
- Geaccepteerd
-
De status van de offerte nadat deze is goedgekeurd.
- Afgekeurd
-
De status van de offerte nadat deze is afgewezen.
- Fase
-
De identificatiecode van de fase. Zoom met de bladerknop naar de sessie Fasen (tppdm0147m000) om de record te selecteren.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Reden
-
De redencode voor de offerte. Als de offerte is afgewezen, is de redencode verplicht.
- Vervaldatum
-
De datum waarop de offerte is verlopen. Als de vervaldatum in het verleden ligt, worden alle velden uitgeschakeld, met uitzondering van de velden Reden en Vervaldatum.
- Vervaldatum
-
De datum waarop de offerte moet zijn voorgesteld aan de klant.