Offertes gebruiken
Het calculatieproces dient om voorstellen, offertes of prijsopgaven aan te maken die bestaan uit verkoopprijsgegevens van de structuurdelen, de projectplanning en de factureringsgegevens.
Voor het aanmaken van een offerte moet u een calculatieversie selecteren. Als u documenten die relevant zijn voor een calculatie wilt opslaan in LN, gebruikt u de standaardfunctie voor documentbeheer. Voorbeelden van deze sjablonen kunnen zijn de sjabloon voor het projectplan, CAD-tekeningen, spreadsheets en andere documenten die betrekking hebben op de calculatie.
Een offerte bevat de gegevens van het calculatieproces en de projectleveringen aan de opdrachtgever, zoals:
- Scope-documenten
- Overzichtsbladen
- Overeenkomsten
- Afroepschema's
- Verkoopprijscalculaties
De documenten zijn het resultaat van:
- Overzichten
- Spreadsheets
- Tekstdocumenten
- Microsoft Project-plannen
In Project kunt u alle documenten aan een bieding koppelen.
Aan een calculatieversie kunnen een of meer offertes zijn gekoppeld. U kunt meerdere offertes gebruiken om:
- Alternatieve offertes te bieden.
- Een offerte aan te maken voor verschillende opdrachtgevers in het project.
U kunt ook offerteregels definiëren. Offerteregels zijn de geselecteerde calculatieregels voor een bepaalde offerte. De calculatieregels worden gegenereerd met de sessie Offerte aanmaken (tpest3210m000) of handmatig ingevoegd met de optie Offerteregel intoetsen in de sessie Offerteregels (tpest3110m000).
De offertestructuur weergeven
U kunt de offerteregels opvragen in een GBF (Graphical Browser Framework). De offerteregels worden weergegeven op basis van de gedefinieerde Primaire structuur. U kunt een gedeelte van de structuur selecteren om de gegevens te bekijken van de offerteregels die zijn gekoppeld aan de structuurelementen. Het gerelateerde bedrag, het totaal van de offerte of het totaal van het geselecteerde structuurelement, wordt ook weergegeven.
Een offerte in een contract omzetten
U kunt de sessie Offerte in contract omzetten (tpest3200m000) gebruiken om een offerte om te zetten in een contract. Voor de geselecteerde offerte worden een contract, een contractregel of beide aangemaakt, wanneer de Offertestatus op Geaccepteerd wordt gezet. Het offertenummer wordt naar de sessie Contractregels (tpctm1110m000) gekopieerd en het contract (de contractregel) wordt als default waarde overgenomen in de sessie Offerte (tpest3600m000). De Offertestatus wordt op Contractgunning gezet.
Offertes vergelijken
U kunt de sessie Vergelijking offertes (tpest3100m100) gebruiken om de berekende offertetotalen en het opgegeven doeloffertebedrag van twee offertes te vergelijken. De vergelijking is gebaseerd op de totale verkoopbedragen, kostenbedragen en winstmarge op het totale (calculatie)niveau of het structuurniveau (bijvoorbeeld op de activiteitenstructuur).