Gebruik van productmodel in verkoopofferte
Als de klant een verkoopofferte wil ontvangen voor een product dat moet worden geconfigureerd, kunt u de productvariant definiëren met de Productconfigurator op basis van een verkoopofferte.
- Open een bestaande verkoopofferte of maak een nieuwe verkoopofferte aan in de sessie Overzicht verkoopoffertes (tdsls1500m000). Maak een nieuwe offerteregel aan voor het generieke artikel in de sessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m000).
Open een bestaande verkoopofferte of maak een nieuwe verkoopofferte aan in de sessie Overzicht verkoopoffertes (tdsls1500m000). Maak een nieuwe offerteregel aan voor het generieke artikel in de sessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m000).
- Zoom op de offerteregel naar het generieke artikel dat u wilt configureren. Als u een generiek artikel invoert op de verkoopofferteregel kan de sessie Productconfigurator (tipcf5120m000) worden gestart, waarin u de door de klant gewenste opties en kenmerken kunt selecteren. Wanneer u de productvariant configureert, wordt de verkoopprijs berekend en op de offerteregel ingevuld. Sla de productvariant op.
Zoom op de offerteregel naar het generieke artikel dat u wilt configureren. Als u een generiek artikel invoert op de verkoopofferteregel kan de sessie Productconfigurator (tipcf5120m000) worden gestart, waarin u de door de klant gewenste opties en kenmerken kunt selecteren. Wanneer u de productvariant configureert, wordt de verkoopprijs berekend en op de offerteregel ingevuld. Sla de productvariant op.
- Als u de klant op te hoogte wilt stellen van de verkoopprijs, kunt u een overzicht van de verschillende prijslijstregels afdrukken met de sessie Verkoopprijsstructuur per productvariant afdrukken (tipcf5430m000).
Als u de klant op te hoogte wilt stellen van de verkoopprijs, kunt u een overzicht van de verschillende prijslijstregels afdrukken met de sessie Verkoopprijsstructuur per productvariant afdrukken (tipcf5430m000).
- Selecteer de offerteregel en klik op Budgetstructuur genereren... in het betreffende menu om de sessie Structuur van PCS-budget voor verkoopoffertes genereren (tdsls1201m100) uit te voeren. Voor of na het genereren van de productvariantstructuur drukt u de offerte af met de sessie Verkoopoffertes afdrukken (tdsls1401m000).
Selecteer de offerteregel en klik op Budgetstructuur genereren... in het betreffende menu om de sessie Structuur van PCS-budget voor verkoopoffertes genereren (tdsls1201m100) uit te voeren. Voor of na het genereren van de productvariantstructuur drukt u de offerte af met de sessie Verkoopoffertes afdrukken (tdsls1401m000).
- Als de verkoopofferte wordt geconverteerd naar een verkooporder, moet u de begroting kopiëren naar een project indien het selectievakje Klantsp. te maken is ingeschakeld voor het generieke artikel in de sessie Artikelen (tcibd0501m000). U hoeft de begroting niet naar een project te kopiëren als het generiek artikel niet klantspecifiek hoeft te worden gemaakt.
Als de verkoopofferte wordt geconverteerd naar een verkooporder, moet u de begroting kopiëren naar een project indien het selectievakje Klantsp. te maken is ingeschakeld voor het generieke artikel in de sessie Artikelen (tcibd0501m000). U hoeft de begroting niet naar een project te kopiëren als het generiek artikel niet klantspecifiek hoeft te worden gemaakt.
Als het generieke artikel klantspecifiek kan worden gemaakt, kopieert u de begroting als volgt naar een project:
- Selecteer de offerteregel in sessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m000).
- Klik op Verwerken in het betreffende menu. De sessie Resultaten verkoopoffertes (tdsls1101s100) wordt gestart.
- Zoom op het veld Project en selecteer Project kopiëren.
- Selecteer Enkelvoudig project op het veld Naar projectsoort in de sessie Project kopiëren (tipcs2210m000) en klik op Kopiëren.
- Als u de verkoopofferte wilt converteren naar een verkooporder, selecteert u de offerte in de sessie Overzicht verkoopoffertes (tdsls1500m000) en klikt u op Verkoopoffertes verwerken in het betreffende menu.
Als u de verkoopofferte wilt converteren naar een verkooporder, selecteert u de offerte in de sessie Overzicht verkoopoffertes (tdsls1500m000) en klikt u op Verkoopoffertes verwerken in het betreffende menu.