Procedure voor op activiteiten gebaseerd beheer

Met behulp van het proces voor op activiteiten gebaseerd beheer kunt u een op activiteiten gebaseerde begroting en de resultaten van activiteiten analyseren.

Als gevolg van het beheer op basis van activiteiten:

De gebudgetteerde gegevens worden gedefinieerd
De werkelijke gegevens worden vastgelegd
De resultaten worden gerapporteerd

Instelling van basisgegevens voor op activiteiten gebaseerd beheer

Als u de basisgegevens wilt instellen, moet u stap 1 t/m stap 14 opgeven in het onderwerp Procedure voor op activiteiten gebaseerde budgetten in deze gebruikershandleiding.

Op activiteiten gebaseerde managementgegevens verwerken

Open de sessie Integratieschema voor kostprijscalculatie (tffbs1530m000) en geef de volgende gegevens op:
- Prestatie-eenheid
- Tarief/toeslagkoppeling met kostprijsberekening
- Bewerkingstarief
- Artikel
- Artikelgroep
Open de sessie Werkelijke prestaties importeren (tfcat2220m000) en klik op Importeren om de werkelijke prestatiegegevens te importeren vanuit Infor ERP LN Logistiek.
Geef de werkelijke prestatie-gegevens op per combinatie van dimensie/prestatie-eenheid in de sessie Werkelijke prestaties (tfcat2120m000).
Klik op Importeren in de sessie Werkelijke kosten importeren vanuit GLD (tfcat2210m000) om de kostengegevens uit de module Grootboekadministratie (GLD) te importeren voor elke boekingsperiode.
Open de sessie Doorbelastingsrelaties (tfcat4500m000) en geef de volgende gegevens op:
- Relatie
- Periode
- Begroting
- Naar dimensie
- Naar prestatie-eenheid
- Van dimensie
- Van prestatie-eenheid
Klik op Kostendoorbelasting in de sessie Kostendoorbelasting verwerken (tfcat4210m000) om de doorbelastingstarieven te bepalen.
Klik op Integreren in de sessie Resultaten kostendoorbelasting integreren en/of doorboeken (tfcat4211m000) om de resultaten van budgetrelaties te integreren met het gejournaliseerde budget.
Klik op Genereren in de sessie Bill of activities genereren (tfcat5201m000) om de bill of activities voor de werkelijke periode te genereren op basis van de gedefinieerde werkelijke doorbelastingsrelaties.
Controleer de gegevens in de sessie Bill of activities (tfcat5501m000). U kunt ook het verbruikspercentage (percentage) bekijken dat door een Naar-dimensie wordt verbruikt voor een bepaalde activiteit. De gegevens worden weergegeven per dimensie (doelrelatie) en per activiteit (bronrelatie).
Klik op Afdrukken in de sessie Resultaten activiteiten afdrukken (tfcat5402m000) om een analyse van de activiteitenkosten af te drukken.
Controleer de werkelijke kostengegevens die zijn geïmporteerd uit Grootboekadministratie (GLD) met de sessie Werkelijke kosten per prestatie-eenheid (tfcat2510m000).