Gebruik van Financieel budgetteringssysteem (FBS) in Controlling

U kunt de functionaliteit Financieel budgetteringssysteem (FBS) gebruiken voor het registreren, afhandelen en bewaken van alle budgetbedragen en benodigde aantallen om per grootboekrekening of dimensie of combinatie van beide te plannen.

De budgetbewaker van het bedrijf voert de top-down begroting uit. In de functionaliteit voor Financieel budgetteringssysteem (FBS) kunt u begrotingen op het niveau van een rekening of op kostensoortniveau starten. In Infor ERP LN wordt dit type budget multidimensie-budget genoemd. In Infor ERP LN kunt u beide systemen tegelijkertijd uitvoeren om budgetten met de kostenplaatsmanagers of met management vast te leggen.

De gegevens die nodig zijn voor het gebruik van de FBS-functionaliteit:

  • De grootboekrekeningen en dimensies
  • De valuta's
  • Attributen van kostendragers definiëren, zoals artikel, magazijn of projecten
  • Productieprojecten
  • Basisgegevens van kostprijscalculatie, zoals kostprijscalculatiecode, kostencomponent, bewerkingstarieven en toeslagen

Informatie voor het instellen van FBS

  • Basisgegevens: Gebruik de volgende basisgegevens om statische gegevens te definiëren en te wijzigen:
    • Budgetvaluta en parent-/child-relaties tussen budgetten
    • Budgetverdeling
    • Defaults budgetten
    • Prestatie-eenheden
    • Grootboekrekening-/dimensiestructuren
    • Rapportopbouw
    • Grootboekrekeningstructuur
    • Afhankelijkheden tussen grootboekrekeningen
  • Budgetgegevens
    • Deze gegevens omvatten het muteren van budgetgegevens, zoals bedragen en hoeveelheden en/of prestaties. Het doel is het instellen van financiële budgetten waarmee de werkelijke resultaten kunnen worden vergeleken.
    • Budgettering kan worden uitgevoerd met betrekking tot grootboekrekeningen of dimensies. Budgetbedragen en -hoeveelheden worden gepland per jaar en kunnen vervolgens worden uitgesplitst in periodewaarden. Voor prestatieafhankelijke budgetten worden tarieven en toeslagen berekend voor de jaarwaarden en deze kunnen worden geïntegreerd in Kostprijscalculatie (CPR). Worden alleen projecttoeslagen geïntegreerd in Projectbeheer (PCS).
  • Kostenanalyse via Hyperion OLAP
    • Dit object kan worden gebruikt voor het exporteren van budgetgegevens naar Hyperion OLAP voor een kostenanalyse van dimensiebudgetten. U kunt de afwijkingsresultaten ook evalueren op basis van meerdere structuren in grootboekrekeningen en dimensies.