Activiteiten collectief toevoegen (tdsmi2210m100)
Deze sessie kunt u gebruiken om activiteiten collectief toe te voegen aan relaties (prospects of klanten), opportunities, contactpersonen of activiteiten.
- Business object
-
Het business object (relaties, verkoopkansen, contactpersonen of activiteiten) waaraan de activiteiten moeten worden toegevoegd.
- Alleen actieve contactpersonen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de activiteiten alleen aan actieve contactpersonen toegevoegd.
- Alleen openstaande activiteiten
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de activiteiten alleen toegevoegd aan activiteiten die nog open staan.
- Geavanceerde selectie
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een selectiecode invoeren om gegevens te selecteren uit de database of een deel hiervan (als u een beperkt bereik in de database opgeeft).
- Geavanceerde selectie
-
Een voorgedefinieerde set gegevens die moeten worden afgedrukt of verwerkt. Een dergelijke set wordt gedefinieerd met een selectie-expressie (of een selectiecriterium). U kunt in Tekstenbeheer een expressie definiëren die kan worden gebruikt om gegevens uit de database op te halen om deze te muteren of af te drukken.
- Sjabloon
-
De activiteitensjabloon op basis waarvan taken worden gegenereerd in de sessies Activiteiten (tccom6100m000) en Taak (tccom6600m300).
NBU kunt de activiteit naderhand voor selectiedoeleinden gebruiken en een vervolgactiviteit uitvoeren.
- Toekennen aan
-
Selecteer aan wie de taak wordt toegewezen.
Toegestane waarden
- Niet toekennen
-
De activiteit is niet toegewezen.
- Externe vertegenwoordiger
-
De activiteit is toegekend aan de medewerker van uw bedrijf die verantwoordelijk is voor het externe contact met de relatie.
- Interne vertegenwoordiger
-
De activiteit is toegekend aan de medewerker van uw bedrijf die verantwoordelijk is voor het interne contact met de relatie.
- Specifieke medewerker
-
De activiteit is toegekend aan een specifieke medewerker of aan uzelf.
- Medewerker
-
De medewerker waaraan de taak is toegewezen.
NBU kunt de taak aan uzelf toekennen door op de knop te klikken.
- Bijwerkmodus
-
Definieer de bijwerkmodus.
-
Simuleren
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de toevoeging van activiteiten alleen gesimuleerd, niet verwerkt. -
Bijwerken
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de toevoeging van activiteiten verwerkt.
-
- Verslag
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een verslag afgedrukt met de resultaten van de toevoeging van activiteiten.
- Selectietekst
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een selectietest (indien aanwezig) afgedrukt op het verslag.