Verkoopkans (tdsmi1610m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om opportunities op te vragen, in te voeren en te muteren.
Een relatie kan aan meerdere opportunities worden gekoppeld. Informatie uit deze sessie kan worden gebruikt voor vervolgactiviteiten voor elke opportunity.
U kunt deze sessie gebruiken om het volgende te doen:
- Een verkoopkans toewijzen of opnieuw toewijzen aan een vertegenwoordiger
- De fase in het verkoopproces dat is gekoppeld aan de verkoopkans, bijwerken
- De status van de verkoopkans bijwerken
U start deze sessie vanuit de overzichtssessie Verkoopkansen (tdsmi1110m000), door te dubbelklikken op een record of door een nieuwe opportunity in te voeren. U kunt deze sessie ook als een zelfstandige sessie starten.
De detailgegevens van de verkoopkans geeft u weer door te klikken op Verkoopkansen (tdsmi1110m000) gestart.
in het menu van de huidige sessie. Hierdoor wordt de sessieTabbladen
-
Activiteiten
Verwijst naar de sessie Activiteiten (tccom6100m000). Op dit tabblad kunt u activiteiten voor de verkoopkans opvragen, invoeren en muteren. -
Notities
Verwijst naar de sessie Notities (tcstl1550m000). Op dit tabblad kunt u de notities die zijn gekoppeld aan de verkoopkans, opvragen, invoeren en muteren. Als u dubbelklikt op een regel of een nieuwe notitie invoert op dit tabblad, wordt de sessie Notities (tcstl1650m000) gestart. -
Contactpersonen
Verwijst naar de sessie Contactpersonen per verkoopkans (tdsmi1122m000). Op dit tabblad kunt u de contactpersoon voor elke relatie per verkoopkans opvragen, invoeren en muteren. -
Artikelen
Verwijst naar de sessie Artikelen per verkoopkans (tdsmi1113m000). Op dit tabblad kunt u artikelen toevoegen aan een verkoopkans. Deze artikelen kunt u dan als offerteregels voorleggen aan een relatie. -
Referenties
Verwijst naar de sessie Referenties per verkoopkans (tdsmi1115m000). Op dit tabblad kunt u referentie-informatie opvragen en toevoegen aan een verkoopkans. -
Extra attributen
Verwijst naar de sessie Attributen per verkoopkans (tdsmi1111m000). Op dit tabblad kunt u attributen collectief toevoegen aan een verkoopkans.
- Verkoopkans
-
Dit wordt door een verkoper gebruikt voor het vastleggen en controleren van verkoopgegevens met betrekking tot een relatie, met als doel het verkopen van een product of service aan deze relatie.
- Algemene informatie
-
Gebruik dit veld om een tekst met achtergrondinformatie over de verkoopkans in te voeren.
- Verkopen-aan relatie
-
De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant.
De overeenkomst met de verkopen-aan relatie kan het volgende omvatten:
- Default prijs- en kortingsovereenkomsten
- Defaults van verkooporders
- Leveringscondities
- De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie
- Status relatie
-
De status die is toegewezen aan de relatie. De status bepaalt de acties die voor de relatie kunnen worden uitgevoerd.
U kunt bijvoorbeeld geen verkooporder opgeven voor een relatie met de status Prospect of goederen verzenden naar een relatie met de status Niet actief.
Toegestane waarden
- Actief
-
Als de status van de relatie(rol) Actief is, kunt u de relatie gebruiken voor zakelijke mutaties. U moet de periode definiëren dat de relatie Actief is. Als die periode afgelopen is, wordt de actuele status van de relatie Niet actief en kunt u de relatie niet meer gebruiken.
- Niet actief
-
Als de status van de relatie(rol) Niet actief is, kunt u de relatie niet gebruiken voor zakelijke mutaties.
U kunt geen ingangsdatum en vervaldatum invoeren voor de status Niet actief.
- Prospect
-
U kunt de status Prospect gebruiken voor een relatie(rol) als u algemene relatiegegevens invoert, maar niet de detailgegevens voor een specifieke rol. Indien er geen detailgegevens voor een specifieke rol zijn vastgelegd, kunt u bijvoorbeeld geen verkooporders of inkoopcontracten invoeren omdat de verkopen-aan rol of de kopen-van rol niet is opgegeven.
U moet de periode definiëren dat de relatie de status Prospect heeft. Als die periode afgelopen is, wordt de actuele status van de relatie Niet actief en kunt u de relatie niet meer gebruiken.
- Toegekend aan
-
De vertegenwoordiger waaraan de verkoopkans is toegewezen.
NBU kunt de verkoopkans (opnieuw) toewijzen:
- Aan een andere gebruiker door een vertegenwoordiger te selecteren in de sessie Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000)
- Aan uzelf door op de knop te klikken
- Status
-
De status van de verkoopkans.
Toegestane waarden
- Voorlopig
-
De verkoopkans is geïdentificeerd, maar nog niet geanalyseerd en er wordt nog niet aan gewerkt.
- Onderhanden
-
Er wordt gewerkt aan de verkoopkans en naar verwachting zal deze binnengehaald worden.
- Niet actief
-
U weet niet of de verkoopkans is verloren, binnengehaald of geannuleerd, omdat de klant geen antwoord geeft.
- Geannuleerd
-
De verkoopkans kan niet worden beschouwd als binnengehaald of verloren, maar er is geen actie meer voor nodig.
- Gewonnen
-
De verkoopkans is binnengehaald en er zullen orders uit voortkomen.
- Gemist
-
De verkoopkans is verloren en binnengehaald door een concurrent.
- Verkoopproces
-
Een standaard verkoopmethodiek die moet worden gevolgd wanneer aan een verkoopkans wordt gewerkt. Een verkoopproces wordt opgesplitst in fasen.
Default waarde
Default verkoopproces uit de sessie Parameters CRM (tdsmi0100m000).
- Fase
-
De identificatie van een stadium of fase in het verkoopproces. Bijvoorbeeld: analyse, voorstel, onderhandeling, enz.
NBU kunt de voortgang van een verkoopkans muteren door de fase en/of de scoringskans bij te werken.
- Scoringskans
-
Het percentage dat de waarschijnlijkheid van het binnenhalen van de verkoopkans aangeeft.
NB- De waarschijnlijkheid dat de verkoopkans wordt binnengehaald, neemt toe met elke fase in het verkoopproces
- U kunt de voortgang van een verkoopkans muteren door de fase en/of de scoringskans bij te werken
- Reden
-
Voor verkoopkansen met de status Gewonnen, Gemist of Geannuleerd de reden voor acceptatie, mislukking of annulering.
NBDeze code wordt gebruikt om afgesloten verkoopkansen te analyseren.
- Soort
-
Een manier om opportunities met vergelijkbare kenmerken te classificeren voor sorteren en selecteren.
Default waarde
Default type verkoopkans uit de sessie Parameters CRM (tdsmi0100m000).
- Van
-
Plaatsen, evenementen of methoden waar of waardoor relaties in contact komen met uw bedrijf (bijvoorbeeld een beurs of een advertentie).
Default waarde
Default bron uit de sessie Parameters CRM (tdsmi0100m000).
- Serie
-
De serie die wordt gebruikt voor de verkoopkans.
Default waarde
De serie voor verkoopkansen uit de sessie Parameters CRM (tdsmi0100m000).
- In prognose meenemen
-
Voor verkoopkansen met de status Voorlopig of Onderhanden schakelt u dit selectievakje in als de Verwachte opbrengst moet worden meegenomen in de prognose.
NBOmwille van de traceerbaarheid wordt aangeraden dit selectievakje niet uit te schakelen wanneer de verkoopkans de status Niet actief Gemist of Gewonnen krijgt.
- Verwachte opbrengst
-
De omzet die wordt verwacht van de verkoopkans.
- Valuta
-
De default valuta van de relatie.
- Gewogen opbrengst
-
Gewogen opbrengst = Scoringskans * Verwachte opbrengst
- Gewogen opbrengst
-
De valuta waarin de Gewogen opbrengst wordt uitgedrukt.
- Artikelopbrengst
-
Het totaalbedrag van alle geselecteerde artikelen die zijn gekoppeld aan de verkoopkans.
NB- U kunt artikelen toevoegen aan een verkoopkans op het tabblad Artikelen
- Het Bedrag van een artikel wordt alleen meegenomen in de artikelopbrengst als het selectievakje is ingeschakeld voor het artikel
- Artikelopbrengst
-
De valuta waarin de Artikelopbrengst wordt uitgedrukt.
- Datum eerste contact
-
De datum waarop voor het eerst contact is gelegd met de relatie.
- Verwachte afsluitdatum
-
De datum waarop de relatie volgens de verwachting zal beslissen over de verkoopkans.
- Werkelijke afsluitdatum
-
De datum waarop de verkoopkans de status Gewonnen, Gemist of Geannuleerd krijgt.
- Aangemaakt door
-
De gebruiker die de verkoopkans heeft aangemaakt.
- Aanmaakdatum
-
De datum waarop de verkoopkans is aangemaakt.
- Laatst gewijzigd door
-
De gebruiker die de verkoopkans het laatst heeft gewijzigd.
- Laatste mutatiedatum
-
De datum waarop de gegevens van de opportunity het laatst zijn gewijzigd.
- Verkoopbureau
-
Een bedrijfsonderdeel, duidelijk gedefinieerd in het bedrijfsmodel, voor het beheren van verkooprelaties met zakenrelaties. Het verkoopbureau wordt gebruikt om de locaties te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de verkoopactiviteiten van de organisatie.
Default waarde
Voor het ophalen van default waarden wordt de volgende methode toegepast:
- Verkopen-aan relatie (tccom4110s000)
- Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000)
- Aandachtscode
-
De meldingen die zijn gekoppeld aan relaties, opportunities, enzovoort, die uw aandacht vestigen op speciale gebeurtenissen of omstandigheden.
- Correspondentieadres
-
Het adres waar alle post naartoe wordt gestuurd (bijv. orderbevestigingen, facturen). Deze adressen worden vastgelegd voor debiteuren of crediteuren. U kunt ook extra orderspecifieke adressen vastleggen.
- Telefoon
-
Het telefoonnummer van de relatie.
- Telefax
-
Het faxnummer van de relatie.
- Naam
-
De naam van de relatie.
- Zoekargument
-
Voer een zoekargument in voor het vinden van verkoopkansen.
NBAls default gebruikt LN de eerste 16 tekens van de naam na de laatste punt, omgezet naar hoofdletters. Voorbeeld: "J. Janssen" wordt "JANSSEN". Voer niet J. Janssen N.V. maar J. Janssen NV in.