Klant 360 (tdsmi1500m000)

De manager die verantwoordelijk is voor het onderhouden van relaties met verkopen-aan relaties (ook wel accounts genoemd).

Klik op Filter toepassen als u alleen de relaties voor de account-manager wilt weergeven. In dat geval worden dus de verkopen-aan relaties met de huidige account-manager opgegeven op het veld Vertegenwoordiger (binnendienst) of Vertegenwoordiger van de sessie Verkopen-aan relaties (tccom4510m000), weergegeven.

Naam

De naam van de contactpersoon van de verkopen-aan relatie.

E-mail

Het e-mailadres van de contactpersoon van de verkopen-aan relatie.

Niet bellen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wenst de contactpersoon niet te worden opgebeld.

Telefoon (werk)

Het telefoonnummer op kantoor van de verkopen-aan contactpersoon.

Telefoon (werk)

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het telefoonnummer op het werk het primaire telefoonnummer van de contactpersoon.

Telefoon (mobiel)

Het mobiele telefoonnummer van de verkopen-aan contactpersoon.

Telefoon (mobiel)

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het mobiele telefoonnummer het primaire telefoonnummer van de contactpersoon.

Valuta

Een algemeen geaccepteerd ruilmiddel, zoals munten, bankbiljetten en andere financiële middelen.

De volgende soorten valuta zijn beschikbaar in LN:

• Eigen valuta, die intern door bedrijven wordt gebruikt voor het berekenen van kosten, vastleggen van begrotingen en het registreren van belastingbedragen
• Mutatievaluta, die wordt gebruikt bij mutaties met relaties, zoals orders en facturen.

Kredietlimiet

Het maximale financiële risico dat u accepteert of waarvoor u verzekerd bent voor een factureren-aan relatie, of dat een factureren-door relatie voor u accepteert.

Wanneer u orders aanmaakt, controleert LN voortdurend of het totaalbedrag van aangemaakte en gefactureerde orders de kredietlimiet niet overschrijdt. Zodra de kredietlimiet wordt overschreden, toont LN een waarschuwing.

In de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) kunt u opgeven of LN een waarschuwing moet weergeven of de verkooporder moet blokkeren wanneer het nieuwe ordersaldo de kredietlimiet overschrijdt.

Ordersaldo

Het saldo van openstaande orders.

Factuursaldo

Het totale niet-betaalde factuurbedrag.

Beschikbaar krediet

Het saldo van alle niet-betaalde facturen met betrekking tot één bepaalde relatie.

Valuta

De standaard valuta van de relatie.

Jaar

Het jaar waarop het omzetbedrag van toepassing is.

Omzet

Het volume van de jaarlijkse verkopen.

Afbeelding

De afbeelding van de relatie. De default wordt opgehaald uit het veld Afbeelding in de sessie Relatie (tccom4100s000).

De soort grafiek die wordt weergegeven.

De volgende grafieken kunnen worden geselecteerd:

• Leveringsprestatie

  Hiermee wordt het percentage verkooporderregels getoond dat op tijd is geleverd vergeleken met alle verkooporderregels die aan de relatie zijn geleverd, over de afgelopen 12 maanden.

• Omzet

  Hiermee wordt de omzet voor de relatie getoond over de afgelopen 5 jaar.

• Factuur achterstallig

  Hiermee wordt het openstaande saldo versus het totaalbedrag van achterstallige facturen getoond voor de relatie.

Zie ook: Klantengrafieken.

Regio

De regio waarin de verkopen-aan relatie is gevestigd.

Verkoopgebied

Het verkoopgebied waaraan de verkopen-aan relatie is gekoppeld.

Branche

De branche waarin de relatie actief is. De branche kan worden gebruikt als een sorteercriterium voor verkoopstatistieken.

Bedrijfstakcode

De codes waarmee relaties worden geclassificeerd in sectoren op basis van een lijst met codes die wordt vastgesteld door overheidsinstanties. Deze codes kunnen worden gebruikt om klanten te segmenteren voor gebiedsbeheer en campagnes. Voorbeelden van systemen voor branchecodering zijn: SIC (Standard Industrial Classification) en NAICS (North American Industry Classification System).

Aantal medewerkers

Het aantal medewerkers dat werkt voor de relatie.

Jaaropbrengst

De jaarlijkse omzet van de verkopen-aan relatie.

Valuta jaaropbrengst

De valuta waarin de jaaromzet wordt uitgedrukt.

Eigendom

Een definitie van de eigendom, zoals privé, publiek of investeringsbedrijf.

Tarifering

De beoordeling die aan de verkopen-aan relatie is toegewezen.

Als er een vinkje wordt weergegeven, zijn er gegevens beschikbaar in de gekoppelde sessie.

De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant.

De overeenkomst met de verkopen-aan relatie kan het volgende omvatten:

• Default prijs- en kortingsovereenkomsten
• Defaults van verkooporders
• Leveringscondities
• De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie

Met behulp van het zoekargument kunt u een relatie vinden.

LN vult op dit veld automatisch de eerste 16 tekens van de naam van de relatie in. De letters worden omgezet naar hoofdletters.

De naam van de relatie.

Het adres van de relatie.

Het nummer van de relatie.

De postcode van de relatie.

De plaats waar de relatie is gevestigd.

Het land waar de relatie is gevestigd.

Het internationale toegangsnummer van het land voor de telefoon.

Het belangrijkste telefoonnummer.

U kunt een status voor de relatie opgeven en daarmee aangeven of u zaken kunt doen met de relatie.

Toegestane waarden

Actief

Als de status van de relatie(rol) Actief is, kunt u de relatie gebruiken voor zakelijke mutaties. U moet de periode definiëren dat de relatie Actief is. Als die periode afgelopen is, wordt de actuele status van de relatie Niet actief en kunt u de relatie niet meer gebruiken.

Niet actief

Als de status van de relatie(rol) Niet actief is, kunt u de relatie niet gebruiken voor zakelijke mutaties.

U kunt geen ingangsdatum en vervaldatum invoeren voor de status Niet actief.

Prospect

U kunt de status Prospect gebruiken voor een relatie(rol) als u algemene relatiegegevens invoert, maar niet de detailgegevens voor een specifieke rol. Indien er geen detailgegevens voor een specifieke rol zijn vastgelegd, kunt u bijvoorbeeld geen verkooporders of inkoopcontracten invoeren omdat de verkopen-aan rol of de kopen-van rol niet is opgegeven.

U moet de periode definiëren dat de relatie de status Prospect heeft. Als die periode afgelopen is, wordt de actuele status van de relatie Niet actief en kunt u de relatie niet meer gebruiken.

De relatie die de verschillende relaties koppelt met verschillende rollen in een verspreide relatie-organisatie.

Indien u afdelingen van één bedrijf als verschillende relaties vastlegt, moeten de relaties allemaal dezelfde parent-relatie hebben.

De titel die wordt gebruikt op de documenten die aan de relatie worden gestuurd.

De datum en tijd vanaf wanneer de status van de relatie geldig is.

Indien u dit veld leeg laat, is de status direct geldig.

De datum en tijd tot wanneer de status van de relatie geldig is.

Indien u dit veld leeg laat, blijft de status geldig.

De taal die wordt gebruikt voor documenten voor de relatie. Indien er geen document in de betreffende taal aanwezig is, wordt het document in de bedrijfstaal gebruikt.

De valuta die wordt gebruikt voor de eerste transacties met de relatie, zoals offerteaanvragen en verkoopoffertes.

Op facturen gebruikt LN de default valuta die u opgeeft voor de rollen factureren-aan relatie en factureren-door relatie.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de relatie een eenmalige relatie.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de relatie een gelieerd bedrijf.

Het gelieerde bedrijf wordt gebruikt in:

• Het multi-company hoofdplan om de afhankelijke vraag te onderscheiden van de onafhankelijke vraag bij de analyse van het orderbestand in Enterprise Planning.
• Multi-company elektronische gegevensuitwisseling om het bedrijf vast te stellen waarvoor een intern EDI-bericht bedoeld is.
• Fin. administratie om een afstemmingsoverzicht te genereren voor bedrijven waarvoor LN rekening-courantverrekeningen genereert.

Het bedrijfsnummer van het gelieerde bedrijf dat wordt vertegenwoordigd door de relatie.

U kunt een logistiek bedrijf slechts aan één relatie koppelen.

Het identificatienummer van de relatie bij de Kamer van Koophandel.

Een informatief veld dat u bijvoorbeeld kunt gebruiken voor het identificatienummer van de relatie bij een kredietverzekeringsmaatschappij.

Als u op dit veld een relatie selecteert, wordt de tekst die aan deze relatie is gekoppeld, afgedrukt op externe documenten.

U kunt bijvoorbeeld tekst afdrukken die is gekoppeld aan de verkopen-aan relatie (speciale leveringsovereenkomsten) op de verzendorder die voor de verzenden-aan relatie wordt afgedrukt.

Indien u dit veld leeg laat, wordt alleen tekst die aan de huidige relatie is gekoppeld, afgedrukt op documenten voor de relatie.

Het default adres van de relatie.

De default contactpersoon voor deze relatie.

De ID die voor de relatie is gegenereerd door een front-office applicatie.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de relatie een interne relatie.

In Facturering kunt u facturen sturen naar en ontvangen van relaties. Als u een enterprise-eenheid van uw eigen bedrijf wilt factureren of als u facturen van een enterprise-eenheid ontvangt, moet u de enterprise-eenheid definiëren als interne relatie. U kunt slechts één interne relatie aan een enterprise-eenheid koppelen.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen rekening-courantverrekeningsmutaties worden gegenereerd voor de relatie.

Indien u dit selectievakje inschakelt:

• Schakelt LN het selectievakje Eenmalige relatie uit.
• Kunt u het selectievakje Selfbilling in de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000) niet inschakelen.

De default Intracom-code van de relatie.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, fungeert de relatie als een factor. Indien de factor uw facturen verwerkt en betalingen van uw klanten int, moet de factor de betalen-door rol hebben. Indien de factor betalingen int namens uw leveranciers, moet de factor de betalen-aan rol hebben.

Als de relatie een interne relatie is, is dit het operationele bedrijf van de enterprise-eenheid.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de relatie beschouwd als een inningsinstantie.

De datum waarop de gegevens van de relatie, de rolgegevens voor de relatie of de adresgegevens voor de relatie zijn aangemaakt.

De datum waarop de gegevens van de relatie, de rolgegevens voor de relatie of de adresgegevens voor de relatie voor het laatst zijn gewijzigd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet u de gegevens of de status van de relatie nog verifiëren.

Schakel het selectievakje uit wanneer u de gegevens of de status van de relatie verifieert.

Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.