Attributen per relatie (tdsmi1101m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om attributen per relatie op te vragen, in te voeren en te muteren.

NB

U kunt attributen afzonderlijk of per attribuutset toevoegen.

Relatie

De partij waarmee u zakelijke transacties uitvoert, bijvoorbeeld een klant of leverancier. U kunt ook bedrijfsonderdelen binnen uw organisatie, die fungeren als klanten of leveranciers voor uw eigen bedrijfsonderdeel, definiëren als relaties.

De relatiedefinitie bevat:

  • De naam en het hoofdadres van de organisatie.
  • De gebruikte taal en valuta.
  • Belasting- en wettelijke identificatiegegevens.

Aanspreekpunt bij de relaties is de contactpersoon van de relatie. De status van de relatie bepaalt of u transacties kunt uitvoeren. De transactiesoorten (verkooporders, facturen, betalingen, zendingen) worden gedefinieerd door de rol van de relatie.

Rol relatie

Geeft de relatie aan tussen uw organisatie en de relatie. De rol definieert de soorten mutaties die u met de relatie kunt uitvoeren. De relaties met verschillende rollen zijn gekoppeld door een algemene parent-relatie.

Voorbeelden van relatierollen zijn:

  • Verkopen-aan relatie
  • Betalen-door relatie
Attribuut

Wordt gebruikt om onderscheidende informatie vast te leggen voor (potentiële) relaties, contactpersonen, verkoopkansen of activiteiten en om gegevens te segmenteren wanneer een batchselectie wordt opgegeven voor het genereren van activiteiten, standaardbrieven of flexibele verslagen.

Voorbeeld

Attribuut Omschrijving Soort Gegevens
vf Is de persoon een voetbalfan? Optie Opties zijn Ja en Nee; default is Nee
fc Favoriete voetbalclub Alfanumeriek Default is <leeg>
conv Hoe beoordeelt u dit gesprek? Alfanumeriek Geen defaults
ktb Kan ik u volgende week terugbellen? Optie Opties zijn Ja en Nee; default is Nee
lunch Eigen lunch meebrengen Optie Opties zijn Ja en Nee; default is Nee
kledc Wat is de kledingcode? Optie Opties zijn formeel en informeel (default)
conc Belangrijkste concurrent Alfanumeriek Geen defaults
geb Gebied Optie Opties zijn Oost en West

Attribuutset Omschrijving Attributen
CON Default attribuutset voor contactpersonen vf, fc
Rel. Default attribuutset voor relaties vf, fc
CALL Default attribuutset voor calls conv, ktb
AFS Default attribuutset voor afspraken lunch, kledc
OPP Default attribuutset voor verkoopkansen conc, geb
Omschrijving

De omschrijving van het attribuut. Maak de omschrijving van attributen kort en duidelijk, aangezien deze op vele plaatsen wordt weergegeven en afgedrukt.

Waarde

De waarde van het attribuut. Als het attribuut bijvoorbeeld Salarisniveau 1 is, kan de waarde het salarisbedrag zijn.

Help

U kunt de teksteditor gebruiken om een soort helptekst, met extra informatie over het desbetreffende attribuut, in te voeren.